Sevdesk Anbindung

Generelle Informationen

Was ist die sevdesk Anbindung?

Die direkt in DocBee implementierte Anbindung zum ERP Sevdesk ermöglicht Ihnen den Datenaustausch mit Ihrer sevdesk-Anwendung.

Umfang

• Unidirektionale Synchronisation (sevdesk -> DocBee) von Stammdaten (Kunden, Standorte, Kontakte)
• Import der Leistungsarten, Reisearten und der Materialien (sevdesk -> DocBee)
• Leistungsexport (DocBee -> sevdesk)

Wann sollten Sie sevdesk Anbindung verwenden?

Falls Sie sevdesk als ERP verwenden.

Einrichtung

Um die sevdesk Anbindung zu aktiveren, müssen Sie unter Administration > sevdesk die Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Falls diese Einstellung bei Ihnen nicht zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an Ihren DocBee Support. Die Aktivierung dieser Funktion muss separat freigeschaltet werden.

Einstellungen

Die Einstellungen definieren das generelle Verhalten der sevdesk Anbindung und ob diese überhaupt aktiviert ist.

Generelle

Name	Beschreibung
Aktiviert	Aktiviert die Anbindung zu sevdesk
API Url	Die spezifische URL zu Ihrem sevdesk
API key	Der API Key, der im sevdesk erzeugt wird
Tätigkeits-Beschreibung nur bei 1.Position hinzufügen	Aktiviert, dass die Beschreibung nur bei einer Leistungserfassung pro Tätigkeit exportiert wird
Mitarbeiter-Name exportieren	Aktiviert, dass die Mitarbeiter-Namen aus den Tätigkeiten exportiert werden
Kommentar exportieren	Aktiviert, dass die Leistungserfassungskommentare exportiert werden
Leistungserbringung exportieren	Definiert, ob und wie Datum und Uhrzeit der Leistungserfassungen exportiert werden

Konfiguration in sevdesk

Leistungsarten

In der internen Artikel-Beschreibung muss [Dienstleistung] eingetragen werden damit wir diesen Artikel als Leistungsart importieren.

Reisearten

In der internen Artikel-Beschreibung muss [Reisezeit] eingetragen werden damit wir diesen Artikel als Reiseart importieren.

Materialien

In der internen Artikel-Beschreibung muss [Material] eingetragen werden damit wir diesen Artikel als Material importieren.

FAQ

Was muss ich beachten, falls ich sevDek nachträglich anbinden möchte?

Damit die Daten aus sevdek korrekt verknüpft werden, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein.

Kunde

• Die Kundennummer in DocBee sollte mit der Kundennummer in sevdesk übereinstimmen

Standorte

• Die Straße / Hausnummer, PLZ und der Kunde müssen mit den Werten in sevdesk übereinstimmen

Kontakte

• Der Name oder die E-Mail und der Kunde muss mit den Werten in sevdesk übereinstimmen
• Kontakte dürfen in DocBee keine Standorte haben

Leistungsarten

• Der Name in DocBee muss mit dem Artikel-Namen in sevdesk übereinstimmen und in der internen Artikel-Beschreibung muss [Dienstleistung] eingetragen sein

Reisearten

• Der Name in DocBee muss mit dem Artikel-Namen in sevdesk übereinstimmen und in der internen Artikel-Beschreibung muss [Reisezeit] eingetragen sein

Materialien

• Die Nummer in DocBee muss mit der Artikel-Nummer in sevdesk übereinstimmen und in der internen Artikel-Beschreibung muss [Material] eingetragen sein