Version 2021.3

Wichtige Updates

Freigabe verbessert

Damit in DocBee die Freigabe von Leistungen schneller erledigt werden kann, haben wir neue optionale Spalten hinzugefügt, die Tätigkeiten und Reisezeiten direkt in den Leistungs-Listen anzeigt. Zusätzlich haben Sie nun die Möglichkeit, die Tätigkeiten direkt über die optionale Spalte zu bearbeiten, um Kleinigkeiten wie z.B. eine falsche Leistungsart oder einen Rechtschreibfehler zu korrigieren ohne in die Leistung springen zu müssen.

Kommentare pro Leistungserfassung

Sie können nun in DocBee eine Funktion Leistungserfassung - Kommentar aktivieren. Diese erlaubt es Ihnen, einen Kommentar pro Leistungserfassung zu hinterlegen. Somit können Sie nun pro Leistungserfassung definieren, was Sie gemacht haben. Diese Kommentare können auch über das PDF-Layout der Leistung im Leistungsnachweis mit angezeigt werden.

Automatisierungs-Bedingungen anhand des Vorgangs

Um Ihre Automatisierungen in DocBee noch flexibler zu gestalten, können Sie nun in Leistungs- bzw. Protokoll-Events Bedingungen definieren, die den verknüpften Vorgang betreffen. Sie können z.B. festlegen, dass nur eine E-Mail bei Leistungsabschluss geschickt wird, falls der Vorgang eine bestimmte Kategorie oder einen bestimmten Status hat.

API Token

Damit Sie noch besser mit unserer REST API arbeiten können, gibt es nun die Möglichkeit einen API Token zu generieren, der nicht mehr abläuft. Zusätzlich können Sie die API Tokens direkt über die Benutzeroberfläche unter Mein Profil anlegen und verwalten.

Informationen für Bestandskunden

Material Berechtigung

• Die neue Berechtigung Leistung - Materialien bearbeiten muss den Benutzer-Rollen unter Administration > Rollen manuell zugewiesen werden

Release Notes

Neue Funktionen

Freigabe verbessert

• Neue optionale Spalte Tätigkeits-Daten hinzugefügt, die den Namen, die Beschreibung, die Leistungsart, das Kontingent und die Abrechnungskorrektur aller Tätigkeiten einer Leistung in den Leistungs-Listen anzeigt
• Neue optionale Spalte Tätigkeits-Daten (inkl. Erfassungen) hinzugefügt, die den Namen, die Beschreibung, die Leistungsart, das Kontingent, die Abrechnungskorrektur und die Leistungserfassungen aller Tätigkeiten einer Leistung in den Leistungs-Listen anzeigt
• Die beiden neuen Spalten Tätigkeits-Daten ermöglichen es, die Tätigkeiten (Name, Beschreibung, Leistungsart, Kontingent) direkt in den Leistungs-Listen zu bearbeiten
• Neue optionale Spalte Reisezeiten-Daten hinzugefügt, die alle Reisezeiten einer Leistung in den Leistungs-Listen anzeigt
• Neue optionale Spalte Vorgangs-Status zur Leistungs-Liste hinzugefügt
• Neue optionale Spalte Vorgangs-Kategorie zur Leistungs-Liste hinzugefügt
• Neuen optionalen Filter Vorgangs-Status zur Leistungs-Liste hinzugefügt
• Neuen optionalen Filter Vorgangs-Kategorie zur Leistungs-Liste hinzugefügt

Kommentare pro Leistungserfassung

• Neue Funktion Leistungserfassung - Kommentar hinzufügt, die es Benutzern erlaubt pro Leistungserfassung einen Kommentar zu hinterlegen
• Leistungserfassung Kommentar kann unter Administration > Leistungen > Einstellungen > Zusätzliche Pflichtfelder als Pflichtfeld definiert werden (Dies gilt nur für die Anlage über die Webanwendung)
• PDF-Layout für Leistungsnachweise um die Option Leistungserfassung Kommentar anzeigen erweitert, um die Kommentare mit im Leistungsnachweis anzuzeigen

Automatisierung

• Neues Event Leistungserfassung-Änderung hinzugefügt
• Neue Eingabe-Felder Typen Datum, Datum und Uhrzeit und Uhrzeit hinzugefügt
• Bei Leistungs- und Protokoll-Events kann nun der verknüpfte Vorgang als Bedingung verwendet werden, um z.B. den Status oder die Kategorie zu überprüfen
• Neues Event Material-Sammelaktion hinzugefügt
• Neue Bedingung Aktueller Benutzer-Rolle hinzugefügt (Nur bei Events vorhanden, die aktiv von Benutzern ausgeführt werden)

Material Sammelaktion hinzugefügt

• Sammelaktion zum Ändern und Löschen von Materialien unter Leistung > Tätigkeit hinzugefügt

Berechtigungen

• Neue Berechtigung Leistungen > Zugriff auf Vorgangs-Nachrichten hinzugefügt, um Zugriff auf die Vorgangs-Nachrichten zu bekommen, ohne direkten Zugriff auf Vorgänge oder auf den verknüpften Vorgang zu haben
• Neue Berechtigung Leistung - Materialien bearbeiten hinzugefügt, um das Ändern/Erstellen und Löschen von Materialien nicht mehr generell zu erlauben, falls der Benutzer die Leistung bearbeiten darf
• Die Berechtigung Leistung > Abschließen setzt nun nicht mehr voraus, dass dieser Benutzer auch die Berechtigung Leistung > Erstellen hat
• Die Berechtigung Leistung > Löschen setzt nun nicht mehr voraus, dass dieser Benutzer auch die Berechtigung Leistung > Erstellen hat

Tagesabschluss-Erinnerung

• Tagesabschluss-Profile wurden um eine neue Option Erinnerung in DocBee anzeigen erweitert, die es erlaubt, auf jeder Seite den Benutzer daran zu erinnern, dass dieser noch nicht alle Tagesabschlüsse gemacht hat

Hinweis: Diese Erinnerung wird mit der optionaler E-Mail bzw. Benachrichtigung erzeugt

SLA Erweiterungen

• In SLA-Profilen kann pro Spezialisierung definiert werden, welcher Zielstatus erreicht werden muss. Dies ermöglicht Ihnen, mehrere SLA hintereinander zu haben, um z.B. Reaktions- und Wiederherstellungs-SLAs abbilden zu können (Hinweis: In DocBee selber, wird immer nur die aktuelle SLA dargestellt)
• Vorgangs-Export um SLA-Daten erweitert
• Neue Funktion hinzugefügt, die es erlaubt, SLAs aus einer externen Quelle zu erhalten. Diese SLA Werte können über die REST API oder DocBee Skript gesetzt werden

Usability

• In der persönlichen Leistungs-Konfiguration kann nun definiert werden, ob beim Abschluss bzw. der Freigabe zur nächsten Leistung einer vorher definierten Tabelleneinstellung gesprungen wird (Hinweis: Es werden nur Filter berücksichtigt, die mit festen Werten definiert wurden)
• In der persönlichen Protokoll-Konfiguration kann nun definiert werden, ob beim Abschluss zum verknüpften Vorgang gesprungen werden soll
• In der persönlichen Protokoll-Konfiguration kann nun definiert werden, ob beim Abschluss zur verknüpften Leistung gesprungen werden soll

Temporäre Standorte / Kontakte

• Standorte und Kontakte können nun über die REST API temporär angelegt werden, um diese nur über die REST API oder DocBee Skript setzen zu können
• Diese temporären Standorte / Kontakte sind für die einmalige Benutzung in DocBee gedacht
• Bei temporären Kontakten und Standorten ist nur der Name ein Pflichtfeld und es findet keine Prüfung auf Eindeutigkeit statt

DocBee Skript

• Task um die Methode moveMaterials() erweitert, um Materialien von einem Task zu einem anderen zu verschieben
• Task um die Methode copyMaterials() erweitert, um Materialien von einem Task zu einem anderen zu kopieren
• App um die Methode findDocBeeDocumentById() erweitert
• addMessage Methode im Ticket und DocBeeDocument erweitert, um den Benutzer der Nachricht über DocBee Skript setzen zu können
• Ticket um die Methoden zum Setzen und Abschließen von externen SLAs erweitert

REST API

• Endpoint login um name erweitert, um den API Token einen Namen geben zu können
• Endpoint login kann nun bei lifeTime einen negativen Wert erhalten, um einen nicht ablaufenden API Token zu generieren
• Endpoint v1/ticket um externalSla und externalSlaDueDate erweitert
• Endpoint v1/ticket liefert nun unter der slaReports die abgeschlossenen SLAs zurück
• Endpoint v1/customerLocation um temporary erweitert, um temporäre Standorte anlegen zu können
• Endpoint v1/customerContact um temporary erweitert, um temporäre Kontakte anlegen zu können
• Endpoint v1/docBeeDocument/{docBeeDocumentId}/task/{taskId}/material um additionalData erweitert, um weitere Daten zu hinterlegen bzw. abfragen zu können
• Neuen Endpoint v1/ticket/findTicketByNumber hinzugefügt
• REST API Token können nun über die Benutzeroberfläche unter Mein Profil erstellt und verwaltet werden

Sonstiges

• Nachrichten-Logikobjekt für Vorgänge wurde um allPlanningTimes erweitert, welche alle Planungszeiten aller Tätigkeiten aller verknüpften Leistungen zurückgibt, um diese tätigkeitsunabhängig in einer Nachricht sortieren zu können
• Nachrichten-Logikobjekt für Planungszeiten wurde um task erweitert, um auf die Tätigkeit der Planungszeit zugreifen zu können
• Nachrichten-Logikobjekt für Tätigkeit wurde um docBeeDocument erweitert, um auf die Leistung der Tätigkeit zugreifen zu können
• In der Leistungsschnellanlage wird nun der Vorgang vor dem Verantwortlichen angezeigt
• In der Leistungsschnellanlage werden nun bei Auswahl des Vorgangs automatisch der Kunde, Standort und Kontakt vorausgewählt
• Unter Abrechnung kann nun die optionale Spalte Freigabekommentar hinzugefügt werden
• Der Sender einer Nachricht kann nun auch über die Suche gefunden werden, falls dieser nicht als Kontakt oder Benutzer in DocBee hinterlegt ist