Version 2022.1

Wichtige Updates

Unterschriften im Browser

Sie können nun die Unterschriften bei Leistungen und Protokollen direkt im Browser ausfüllen.

Schnellanlage mit Timer

Damit Sie direkt aus dem Vorgang den Timer starten können und die Erfassung auch schon gegen diesen läuft, können Sie die Schnellanlage jetzt direkt mit einem Timer starten.

Passwortrichtlinien

Sie können nun selbst definieren, welche Passwortrichtlinien (Länge, Anzahl Groß-/Kleinbuchstaben, Anzahl Sonderzeichen) die Passwörter von Benutzern einhalten müssen.
Sie finden die Einstellung für Passwortrichtlinien unter Administration > Einstellungen.

Dies gilt ausschließlich für neue Passwörter, alte Passwörter können aus technischen Gründen nicht validiert werden.

Informationen für Bestandskunden

• Die Berechtigung des Tagesabschlusses wurde angepasst. Für den Lese-Zugriff auf die Tagesabschlüsse anderer Benutzer muss nun die Berechtigung Tagesabschluss - Andere sehen hinzugefügt werden. Dies entfällt, falls bereits die Berechtigung Tagesabschluss - Für andere durchführen erteilt wurde.

Release Notes

Neue Funktionen

Unterschriften im Browser

• Unterschriften für Leistungen und Protokolle können direkt im Browser getätigt werden

Schnellanlage mit Timer

• Neue Schaltfläche bei Vorgängen hinzugefügt, um eine Leistung via Schnellanlage anzulegen und gleichzeitig einen Timer zu starten (Sobald die Leistung angelegt wurde, wird der Timer automatisch mit dieser Leistung verknüpft)

Vertraulichkeiten

• Vertraulichkeiten können auch bei Leistungen und Protokolle hinterlegt werden
• Die Administration der Vertraulichkeiten finden Sie nun in einem eigenen Menüpunkt innerhalb der Administration
• Vertraulichkeiten haben eine weitere Einstellung Zugriff für Verantwortliche erhalten um definieren zu können, dass der aktuelle Verantwortliche Zugriff auf eigene Leistungen, Protokolle oder Vorgänge erhält, obwohl kein genereller Zugriff auf diese Vertraulichkeit besteht

Passwortrichtlinien

• Die Passwortrichtlinien wie z.B. Länge oder Anzahl Sonderzeichen, können Sie nun in DocBee unter Administration > Einstellungen selbst definieren

Stammdaten CSV Import mit Zusatzfeldern

• Beim CSV Import ist es möglich Zusatzfelder vom Typ Textfeld, Mehrzelliges Texteld, E-Mail, E-Mail Domain und Telefonnummer direkt beim Import von Kunden, Standorten, Kontakten und Kunden-Objekten zu befüllen

Protokoll-Platzhalter in Vorgang und Leistung über Automatisierung

• Falls durch ein Protokoll bei der Automatisierung ein Vorgang und/oder Leistung angelegt wurde, können die definierten Platzhalter aus dem Protokoll verwendet werden
• Die Protokoll-Platzhalter können bei Leistungen im Namen, der Beschreibung und der Internen Beschreibung von Tätigkeiten verwendet werden
• Die Protokoll-Platzhalter können bei Vorgängen in der Beschreibung und Internen Beschreibung verwendet werden

Spezieller Administrator

• Es kann unter Administration > Einstellungen ein Admin Benutzer definiert werden, der ausschließlich für die Administration verwendet werden kann
• Dieser spezielle Administrator kann sich nicht mit der REST API verbinden, die APP nicht nutzen und auch nicht als Benutzer ausgewählt werden

Dieser Benutzer ist kostenfrei und benötigt keine eigene Lizenz

Nachrichten verstecken und löschen

• Vorgangs- und Leistungs-Nachrichten können von Benutzern mit der Berechtigung Nachrichten - Versteckt anpassen versteckt werden, um bestimmte Nachrichten nur noch für Benutzer mit der Berechtigung anzeigen zu lassen
• Vorgangs- und Leistungs-Nachrichten können von Benutzern mit der Berechtigung Nachrichten - Löschen gelöscht werden, um Nachrichten die fälschlicherweise in einen Vorgang gelaufen sind endgültig zu entfernen

Berechtigungen

• Neue Benutzer-Berechtigung Tagesabschluss - Eigene sehen hinzugefügt, um Lese-Zugriff auf den eigenen Tagesabschluss zu bekommen
• Neue Benutzer-Berechtigung Tagesabschluss - Andere sehen hinzugefügt, um Lese-Zugriff auf Tagesabschluss von anderen Benutzer zu erhalten
• Die Berechtigungen für Nachrichten wurden in eine eigene Gruppe Nachrichten ausgegliedert
• Neue Benutzer-Berechtigung Nachrichten - Zugriff auf versteckte hinzugefügt, um als versteckt markierte Nachrichten zu sehen
• Neue Benutzer-Berechtigung Nachrichten - Zugriff auf gelöschte hinzugefügt, um als gelöscht markierte Nachrichten zu sehen
• Neue Benutzer-Berechtigung Nachrichten - Versteckt anpassen hinzugefügt, um Nachrichten verstecken zu können
• Neue Benutzer-Berechtigung Nachrichten - Löschen hinzugefügt, um Nachrichten löschen zu können
• Neue Kunden-Login-Berechtigung Vorgänge - Fälligkeit sehen hinzugefügt, welche es Kunden-Logins erlaubt die Vorgangs-Fälligkeit zu sehen
• Neue Kunden-Login-Berechtigung Nachrichten - Auf Nachrichten antworten hinzugefügt, welche es Kunden-Logins erlaubt auf Nachrichten zu antworten

PRTG Anbindung

• Neue Anbindung zum Monitoring Tool PRTG hinzugefügt

RiverBird Anbindung

• Neue Anbindung zum Monitoring Tool RiverBird hinzugefügt

PDF Layout Leistungsübersicht

• Bei den PDF Layout Einstellungen für Leistungsübersichten kann definiert werden, dass ein Fakturierbarer Aufwand angezeigt wird
• Bei PDF Layout Einstellungen für Leistungsübersichten kann definiert werden, dass Vertragsaufwände mit angezeigt werden

Tagesabschluss nur externe Zeiten berücksichtigen

• Tagesabschluss Profil wurde um eine Einstellung Nur externe Zeiten erweitert, dass nur Leistungserfassungen für den Tagesabschluss berücksichtigt werden, die auf Externe Kunden gebucht wurden

Projekt-Vorlagen mit Aufwandsschätzungs-Vorlagen

• In Vertrags-Vorlagen vom Typ Projekt, kann eine Aufwandsschätzungs-Vorlage hinterlegt werden, um beim Anlegen von neuen Projekten direkt eine Aufwandsschätzung mit anzulegen

Zusatzlisten CSV Import

• Zusatzlisten können über eine CSV-Datei (inkl. Zusatzfelder) direkt befüllt werden

Protokoll-Muster

• Neue Nachrichten Option hinzugefügt, die definiert, ob Nachrichten nach Abschluss des Protokolls verschickt werden sollen
• Neue Nachrichten Option hinzugefügt, die definiert, ob die PDF nach Abschluss des Protokolls als Anhang der E-Mail verschickt werden soll

Automatisierung

• Bei Kontakt-Bedingungen kann nun Sende E-Mail (ausgewählt) abgefragt werden
• Neue Reaktion Nachricht hinzufügen hinzugefügt um Nachrichten unter Vorgängen und Leistungen zu erstellen
• Bei Protokoll-Automatisierungen die einen Vorgang oder eine Leistung anlegen, wird das Protokoll mit diesem Vorgang bzw. der Leistung verknüpft, falls noch keine Verknüpfung zu einer Leistung oder einem Vorgang vorliegt

DocBee Skript

• Nicht abgeschlossene Protokolle können über DocBee Skript gelöscht werden
• Der Versender von E-Mails kann via DocBee Skript definiert werden
• App um die Methode sendFax() erweitert
• Observer um die Methoden findCustomFieldById(), findCustomFieldByName() und getMessageDelivery() erweitert

Beobachter Protokoll PDF Zugriff

• Pro Beobachter können eigene Zugangsdaten definiert werden, die es erlauben Zugriff auf die PDFs von abgeschlossen Protokollen zu erhalten

Zahlungsprofile für Externe Dienstleister erweitert

• In Zahlungsprofilen für externe Dienstleister können optional Feiertage definiert werden, die für dieses Zahlungsprofil berücksichtigt werden sollen
• Bei Zuweisung von Zahlungsprofilen für Externe Dienstleister kann eine optionale Kunden-Gruppe hinterlegt werden

Sonstiges

• Neue Leistungs-Konfiguration hinzugefügt "Status anzeigen", welche, falls aktiviert den Status ("Offen", "Abgeschlossen", ...) innerhalb der Leistung darstellt.
• Export-Profile können nun geklont werden
• Neuer Nachrichten-Vorlage Platzhalter %DOKUMENTDATEI_LINK% hinzugefügt, welcher einen Link zum Leistungsnachweis bzw. zur Protokoll-PDF hinzufügt
• Icon hinzugefügt was in der Zeitraum-Planung pro Termin angezeigt wird, falls Planungszeiten definiert wurden
• Link zur zugehörigen Zeitraum-Planung bei Leistungen hinzugefügt
• Im Vorgangs-Mail-Parser wurde eine Option hinzugefügt um den Vorgang bzw. die Leistung anhand der ERP Referenznummer der Leistung zu finden
• Abteilungen können nun gelöscht werden