Rollen

Generelle Informationen

Was sind Rollen?

DocBee definiert die Berechtigung eines Benutzers über sogenannte Rollen. Einem Benutzer ist immer exakt eine Rolle zugewiesen, welche sich aus vielen Einzelrechten zusammensetzt.

Wann sollten Sie Rollen verwenden?

Rollen müssen in DocBee immer verwendet werden.

Rollen

Die Rollen-Verwaltung ist unter Administration > Benutzer > Rollen zu finden.

DocBee definiert 3 Typen von Rollen je nach Benutzer-Typ mit unterschiedlichen Berechtigungen.

Feldbeschreibungen

Name	Beschreibung
Name	Name der Rolle
2FA forcierenr	Definiert alle Benutzer die diese Rolle haben 2FA aktiviert haben müssen

Benutzer-Rolle

Definiert die Rolle für "normale" Benutzer.

Beschreibung

Leistungen

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Leistungen zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum bearbeiten von Leistungen erteilt wird, ist der Bereich Leistungen für den Benutzer nicht sichtbar.
Nach Abschluss bearbeiten	Erlaubt es, nach dem Abschluss der Leistungen, Daten zu ändern, ohne die Möglichkeit die Leistung freizugeben.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Leistungen oder Leistungen aus Vorlagen zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, nicht abgeschlossene Leistungen zu löschen.
Abschließen	Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen abzuschließen.
Stornieren	Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen zu stornieren
Abrechnungskorrektur	Erlaubt es dem Benutzer, die Abrechnungskorrektur innerhalb von Leistungen zu benutzen
Planen	Erlaubt das Planen von Tätigkeiten unter Leistungen
Freigeben	Sofern das Freigabecenter aktiviert ist, hat der Benutzer die Berechtigung Leistungen freizugeben.
Entwürfe	Sofern das Leistungs-Entwürfe aktiviert ist, hat der Benutzer die Berechtigung Leistungen im Entwurf-Status zu sehen und Leistungen von Entwurf in den Status Offen zu ändern.
PIN umschalten	Erlaubt das Aktivieren und Deaktivieren von PINs in Leistungen
PIN anzeigen	Erlaubt dem Benutzer, den PIN in der Leistung zusehen
Fälligkeit setzen	Erlaubt das Setzen von Fälligkeiten in Tätigkeiten
Tätigkeit erstellen	Erlaubt das Anlegen von Tätigkeiten.
Tätigkeit löschen	Erlaubt das Löschen von Tätigkeiten.
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen.
Leistungserfassung verschieben	Erlaubt es Leistungserfassungen zwischen Tätigkeiten und Leistungen zu verschieben
Materialien ändern	Erlaubt das Ändern/Erstellen und Löschen von Materialien
Karten sehen	Erlaubt Zugriff auf Leistungs-Karten
Karten erstellen	Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Leistungs-Karten
Zugriff auf Vorgangs-Nachrichten	Erlaubt den Zugriff auf Vorgangs-Nachrichten obwohl dieser Benutzer keinen direkten Zugriff auf den Vorgang hat oder überhaupt keine Berechtigung hat Vorgänge zu sehen.
Zugriff auf Vorgangs-Informationen	Erlaubt es Vorgangs-Spalten und Vorgangs-Informationen bei Leistungen anzeigen und abfragen zu können ohne direkten Zugriff auf Vorgänge zu haben.

Vorgänge

Name	Beschreibung
Anzeigen	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu sehen ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar.
Leistungen/Protokolle zuweisen	Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen oder Protokolle unter dem Vorgang zu erstellen / mit dem Vorgang zu verknüpfen, ohne die Berechtigung zum Bearbeiten von Vorgängen zu benötigen.
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu löschen.
Verschmelzen	Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu verschmelzen.
Planzeiten	Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf eine spezielle Planzeiten-Ansicht aller Leistungen eines Vorgangs.
Kategorie ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Kategorie eines Vorgangs zu ändern.
Deadline ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Deadline eines Vorgangs zu ändern.
Sperren/Entsperren	Erlaubt es dem Benutzer, den Vorgang zu sperren/entsperren.
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen.
Board sehen	Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf den Vorgangs-Board-Modus.
Board erstellen	Erlaubt dem Benutzer das Anlegen bzw. Editieren von Vorgangs-Boards.
Karten sehen	Erlaubt Zugriff auf Vorgangs-Karten.
Karten erstellen	Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Vorgangs-Karten.
Abonnieren	Erlaubt dem Benutzer Vorgänge zu abonnieren.
Andere Wiedervorlagen sehen	Erlaubt dem Benutzer Wiedervorlagen anderer Benutzer zu sehen.

Protokolle

Name	Beschreibung
Erstellen/Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle neue Protokolle aus existierenden Protokoll-Mustern zu erstellen und zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Protokollen erteilt wird, ist der Bereich Protokolle für den Benutzer nicht sichtbar.
Klonen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene Protokolle zu klonen
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, nicht abgeschlossene Protokolle zu löschen.
Abschließen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle Protokolle abzuschließen.
Stornieren	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, abgeschlossene Protokolle zu stornieren
Planen	Erlaubt das Planen von Protokollen
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen.
Zugriff auf Kunden	Erlaubt den Zugriff auf Protokolle, die einem Kunden-Login zugewiesen sind.
Karten sehen	Erlaubt Zugriff auf Protokoll-Karten
Karten erstellen	Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Protokoll-Karten

Kunden

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kunden zu bearbeiten.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Kunden zu erstellen. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One an DocBee angebunden ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Kunden anzulegen.
Standort erstellen/bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, neue Standorte am Kunden zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One an DocBee angebunden ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Standorte anzulegen.
Standort löschen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Standorte am Kunden zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern eine führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Standorte zu löschen.
Kontakt erstellen/bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, Kontakte am Kunden sowie über die Kontaktliste zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Kontakte anzulegen sowie einige Kontaktinfomationen zu bearbeiten.
Kontakt löschen	Erlaubt es dem Benutzer, Kontakte am Kunden sowie über die Kontaktliste zu löschen. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee Kontakte zu löschen.
Zahlungsprofile sehen	Erlaubt es dem Benutzer, am Kunden vorhandene Zahlungsprofile mit Namen einzusehen.
Zahlungsprofil erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, Zahlungs-Profile zu erstellen.
Objekte sehen	Erlaubt es dem Benutzer, den Bereich Kunden-Objekte zu sehen sowie die Kundenobjekte am Kunden.
Objekt erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Kunden-Objekte und am Kunden neue Kunden-Objekte zu erstellen.
Pauschalen sehen	Erlaubt es dem Benutzer, Pauschalen am Kunden zu sehen. Veraltet: Die Einstellung bezieht sich auf eine nicht mehr existente Funktion Pauschalen und ist nur für Bestandskunden relevant
Pauschale erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, Pauschalen am Kunden zu erstellen. Veraltet: Die Einstellung bezieht sich auf eine nichtmehr existente Funktion Pauschalen und ist nur für Bestandskunden relevant
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. Dies gilt für Kunden, Kontakte und Kunden-Objekte.

Benutzer

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu bearbeiten. Voraussetzung ist der Zugriff auf andere Benutzer
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu erstellen
Liste sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Benutzerliste im Bereich Administration > Benutzer zu sehen.
Benutzernamen ändern	Erlaubt es dem Benutzer, Benutzernamen zu ändern
Passwörter ändern	Erlaubt es dem Benutzer, Passwörter zu ändern
Rolle ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Rolle eines Benutzers zu verändern
Aktivieren / Deaktivieren	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Vertraulichkeit ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Vertraulichkeit von Benutzern zu ändern.

Tagesabschluss

Name	Beschreibung
Eigene durchführen	Erlaubt die Ausfüllung und Abschließung des eigenen Tagesabschlusses
Für andere durchführen	Erlaubt das Ausfüllen und Abschließen des Tagesabschlusses für andere Benutzer
Abschluss forcieren	Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer Tagesabschlüsse ausführen, obwohl die Mindestanzahl der Stunden nicht erfüllt ist

Abwesenheiten

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt das Bearbeiten von Abwesenheiten
Erstellen	Erlaubt das Erstellen von Abwesenheiten
Eigene erstellen/bearbeiten	Erlaubt das Bearbeiten bzw. Erstellen nur von eigenen Abwesenheiten.
Löschen	Erlaubt das Löschen von Abwesenheiten
Eigene löschen	Erlaubt das Löschen nur von eigenen Abwesenheiten.
Liste sehen	Erlaubt Zugriff auf die Liste von Abwesenheiten
Sieht Abwesenheitsgründe	Erlaubt es dem Benutzer, die Gründe für Abwesenheiten einzusehen.
Eigenen genehmigen	Erlaubt es, beim aktivierten Freigabeprozess für Abwesenheiten eigene Abwesenheiten zu genehmigen.
Genehmigen	Erlaubt es beim aktivierten Freigabeprozess für Abwesenheiten Abwesenheiten zu genehmigen.

Verträge

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu bearbeiten.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu löschen.
Aufwandsschätzung sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen zu sehen
Aufwandsschätzung erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen zu erstellen
Aufwandsschätzung abschließen	Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen abzuschließen
Aufwandsschätzung freigeben	Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen freizugeben

Zeitraum-Planung

Name	Beschreibung
Anzeigen	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu sehen.
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu bearbeiten
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen manuell zu erstellen.
Erstellen aus Vorlage	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen aus Vorlagen zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu löschen.
Termin Übersicht	Erlaubt es dem Benutzer, auf eine Termin-Übersicht aller Zeitraum-Planungen zuzugreifen.
Termine prüfen	Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu bestätigen bzw. anzulehnen.
Termine kommentieren	Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu kommentieren.

Statistik-Zugriff

Name	Beschreibung
Mitarbeiter	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Mitarbeiter-Statistiken. Hinweis: Ist die Berechtigung Zugriff auf andere Benutzer aktiviert, so können auch die Statistiken anderer Benutzer eingesehen werden.
Mitarbeiter (Eigene)	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf seine eigene Mitarbeiter-Statistiken
Kunde	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kunden-Statistik.
Mitarbeiterübersicht	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Mitarbeiterübersicht
Mitarbeiterübersicht (Eigene)	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die eigene Mitarbeiterübersicht
Kundenübersicht	Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kundenübersicht-Statistik.
Leistungsartübersicht	Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Leistungsartübersichts-Statistiken
Kontingentübersicht	Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kontingentübersichts-Statistiken
Protokollübersicht	Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Protokollübersichts-Statistiken
Vertragsübersicht	Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Vertragsübersichts-Statistiken

Nachrichten

Name	Beschreibung
Interne anzeigen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf interne Nachrichten.
Interne versenden	Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu versenden.
Externe versenden	Erlaubt dem Benutzer externe Nachrichten zu versenden.
Intern anpassen	Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu editieren.
Versteckt anpassen	Erlaubt dem Benutzer versteckte Nachrichten zu editieren.
Löschen	Erlaubt dem Benutzer Nachrichten zu löschen.
Zugriff auf Versteckte	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf versteckte Nachrichten.
Zugriff auf Gelöschte	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf gelöschte Nachrichten.
Benachrichtigungen verschicken	Erlaubt dem Benutzer Benachrichtigungen zu versenden.
E-Mail/SMS verschicken	Erlaubt dem Benutzer E-Mails bzw. SMS zu versenden.

Zeiterfassung

Name	Beschreibung
Eigene sehen	Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen über den Timer anzulegen und diese in der Liste zu sehen.
Andere sehen	Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen über den Timer anzulegen und die Zeiterfassungen aller Benutzer in der Liste zu sehen.
Erstellen/Ändern eigene	Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen anzulegen, zu bearbeiten, zu deaktivieren und diese in der Liste zu sehen.
Erstellen/Ändern andere	Erlaubt es dem Benutzer, Zeiterfassungen für alle Benutzer anzulegen, zu bearbeiten, zu deaktivieren und diese in der Liste zu sehen.

Reporte

Name	Beschreibung
Anzeigen	Erlaubt dem Benutzer Reports anzuzeigen.
Exportieren	Erlaubt dem Benutzer den CSV-Export von Reports.
Erstellen	Erlaubt dem Benutzer Reports anzulegen.

Kontingente

Name	Beschreibung
Kontingente sehen	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu sehen.
Kontingent bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu bearbeiten.
Kontingent erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu erstellen.

Verwaltung

Name	Beschreibung
Kunden-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Kunden-Gruppen
Leistungsart-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Leistungsart-Gruppen
Mitarbeiter-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Mitarbeiter-Gruppen
Abteilungs-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Abteilungs-Gruppen
Protokoll-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Protokoll-Gruppen
Protokoll-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Protokoll-Mustern und Protokoll-Vorlagen
Vorgangs-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Vorgangs-Vorlagen und Vorgangs-Regeln
Vertrags-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Vertrags-Vorlagen
Aufwandsschätzungs-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Aufwandsschätzungs-Vorlagen
Leistungs-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Leistungs-Vorlagen und Leistungs-Regeln
Textbaustein-Profile	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Textbaustein-Profilen
Zahlungs-Profile	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Zahlungs-Profile
Objekte	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Objekten
Materialien	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Materialien
Skills	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Skills
Externe Ereignisse	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Externen Ereignissen.
Tagesabschluss-Profile	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Tagesabschluss-Profilen
Tags	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Tags
Kunden-Logins	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Kunden-Logins.
Zeitraum-Planung-Vorlagen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Zeitraum-Planungs-Vorlagen
Board-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Board-Gruppen

Administration

Name	Beschreibung
Arbeitszeiten	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Arbeitszeiten
Leistungsarten	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Leistungsarten
Reisearten	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Reisearten
Vertrags-Gruppen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Vertrags-Gruppen
Automatisierungen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf Automatisierungen.
Abwesenheitsgründe	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Abwesenheitsgründe.
Zusatzlisten	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Zusatzlisten.
Beobachter	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Beobachter.
Zusatzfelder	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Zusatzfelder.
Externe Dienstleister	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Externen Dienstleister.
SLA-Profile	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der SLA-Profile.
Abteilungen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Abteilungen.
Export Profile	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Export-Profile.
Systemstatus-Seite sehen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Systemstatus.

Sonstiges

Name	Beschreibung
App-Benutzer	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die nativen Apps für IOS und Android.
Sieht nicht zugewiesene Leistungen/Protokolle	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf Leistungen bzw. Protokolle ohne Verantwortlichen.
Zugriff auf Reisezeiten-Export	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Reisezeit-Export
Zugriff auf Abrechnungen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Abrechnung
Fakturierbar umschalten	Erlaubt das Umschalten von Fakturierbar unter Leistungen
Zugriff auf Änderungskontrolle	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Änderungskontrolle
Zugriff auf Kalender	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Kalender
Zuweisung von Projekten	Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Projekt-Verträgen.
Aktivität anlegen	Erlaubt dem Benutzer, Aktivitäten anzulegen
Andere Aktivitäten sehen	Erlaubt dem Benutzer, Aktivitäten anderer Benutzer zu sehen
Tabellen-Einstellungen erstellen	Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen zu erstellen
Tabellen-Einstellungen teilen	Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen mit anderen Benutzern zu teilen.
Zugriff auf Vertrauliche	Erlaubt den Zugriff auf vertrauliche Vorgänge, Leistungen oder Protokolle. Falls dieses Recht gesetzt ist, kann im Benutzer zusätzlich der Zugriff auf nur bestimmte Vertraulichkeiten gewährt werden.

Zugriff

Name	Beschreibung
Zugriff auf andere Benutzer	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf andere Benutzer. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden
Zuweisen zu anderen Benutzern	Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Vorgängen, Leistungen und Protokollen zu anderen Benutzern. Falls ein Benutzer Zugriff auf andere Benutzer hat, kann er ebenfalls diesen Benutzer Vorgänge, Leistungen und Protokolle zuweisen. Der Unterschied ist, dass, falls er nur die Zuweisungsberechtigung auf diesen Benutzer hat, er den Zugriff auf diesen Vorgang, diese Leistung bzw. dieses Protokoll nach der Zuweisung verliert. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden
Zugriff auf Kunden beschränken	Beschränkt den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Kunden. Diese Einstellung ist nur mit zugewiesen Kunden-Gruppen relevant

Externe Dienstleister-Rolle

Definiert die Rolle für "Externe Dienstleister"-Benutzer.

Beschreibung

Leistungen

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Leistungen zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Leistungen erteilt wird, ist der Bereich Leistungen für den Benutzer nicht sichtbar.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Leistungen oder Leistungen aus Vorlagen zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, nicht abgeschlossene Leistungen zu löschen.
Abschließen	Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen abzuschließen.
Planen	Erlaubt das Planen von Tätigkeiten unter Leistungen
Fälligkeit setzen	Erlaubt das Setzen von Fälligkeiten in Tätigkeiten

Vorgänge

Name	Beschreibung
Anzeigen	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu sehen ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar.
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen.
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu löschen.
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen.

Protokolle

Name	Beschreibung
Erstellen/Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle neue Protokolle aus existierenden Protokoll-Mustern zu erstellen und zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Protokollen erteilt wird, ist der Bereich Protokolle für den Benutzer nicht sichtbar.
Klonen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene Protokolle zu klonen
Löschen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, nicht abgeschlossene Protokolle zu löschen.
Abschließen	Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle Protokolle abzuschließen.
Planen	Erlaubt das Planen von Protokollen
Sammelaktionen ausführen	Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen.

Kunden

Name	Beschreibung
Objekte sehen	Erlaubt es dem Benutzer, den Bereich Kunden-Objekte zu sehen sowie die Kundenobjekte am Kunden.

Benutzer

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu bearbeiten. Voraussetzung ist der Zugriff auf andere Benutzer
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu erstellen
Liste sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Benutzerliste im Bereich Administration > Benutzer zu sehen.
Benutzernamen ändern	Erlaubt es dem Benutzer, Benutzernamen zu ändern
Passwörter ändern	Erlaubt es dem Benutzer, Passwörter zu ändern
Rolle ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Rolle eines Benutzers zu verändern
Aktivieren / Deaktivieren	Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Zeitraum-Planung

Name	Beschreibung
Anzeigen	Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Plannungen zu sehen.
Termin Übersicht	Erlaubt es dem Benutzer, auf eine Termin-Übersicht aller Zeitraum-Plannungen zuzugreifen.
Termine prüfen	Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu bestätigen bzw. anzulehnen.
Termine kommentieren	Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu kommentieren.

Nachrichten

Name	Beschreibung
Interne anzeigen	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf interne Nachrichten.
Interne versenden	Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu versenden.
Externe versenden	Erlaubt dem Benutzer externe Nachrichten zu versenden.

Sonstiges

Name	Beschreibung
App-Benutzer	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die native Apps für IOS und Android.
Zugriff auf Kalender	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Kalender

Zugriff

Name	Beschreibung
Zugriff auf andere Benutzer	Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf andere Benutzer. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden
Zuweisen zu anderen Benutzern	Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Vorgängen, Leistungen und Protokollen zu anderen Benutzern. Falls ein Benutzer Zugriff auf andere Benutzer hat, kann er ebenfalls diesen Benutzer Vorgänge, Leistungen und Protokolle zuweisen. Der Unterschied ist, dass, falls er nur die Zuweisungsberechtigung auf diesen Benutzer hat, er den Zugriff auf diesen Vorgang, diese Leistung bzw. dieses Protokoll nach der Zuweisung verliert. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden
Zugriff auf Kunden beschränken	Beschränkt den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Kunden. Diese Einstellung ist nur mit zugewiesen Kunden-Gruppen relevant

Kunden-Rolle

Definiert die Rolle für "Kunden-Logins"-Benutzer.

Beschreibung

Leistungen

Name	Beschreibung
Sehen	Erlaubt es dem Benutzer, abgeschlossene bzw. freigegebene Leistungen zu sehen.
Nachweise herunterladen	Erlaubt es dem Benutzer, Leistungsnachweise herunterzuladen.

Vorgänge

Name	Beschreibung
Sehen	Erlaubt es dem Benutzer, Vorgängen zu sehen.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen.
Board sehen	Erlaubt es dem Benutzer, Vorgangs-Boards zu sehen (Änderung ist nicht erlaubt)
Tags sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Tags von Vorgängen zusehen. Der Benutzer sieht nur Tags, die mit "Sichtbar für Kunde" geschaltet sind.
Projekte sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Projekte von Vorgängen zu sehen.
Fälligkeit sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Fälligkeit von Vorgängen zu sehen.
Verantwortlichen sehen	Erlaubt es dem Benutzer, die Verantwortlichen von Vorgängen zu sehen.

Protokolle

Name	Beschreibung
Sehen	Erlaubt es dem Benutzer, abgeschlossene Protokolle zu sehen.
Nachweise herunterladen	Erlaubt es dem Benutzer Protokoll-PDfs herunterzuladen.
Erstellen	Erlaubt es dem Benutzer Protokolle anzulegen.

Kunden

Name	Beschreibung
Zuweisen von Kunden-Objekten	Erlaubt es dem Benutzer, Kunden-Objekte als Kunden-Objekt zu Protokollen und Vorgängen zuzuweisen.

Nachrichten

Name	Beschreibung
Auf Nachrichten antworten	Erlaubt dem Benutzer auf Nachrichten zu antworten

Kontingente

Name	Beschreibung
Kontingente sehen	Erlaubt es dem Benutzer, Kontingente zu sehen.

Sonstiges

Name	Beschreibung
Zugriff auf ganzen Kunden	Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf den ganzen Kunden und nicht nur auf die zugewiesenen Kontakt des Kunden-Logins.
Zugriff auf andere Kunden	Erlaubt es dem Benutzer eine Kunden-Gruppe zuzuweisen, um einen Kunden-Login-Zugriff auf mehrere Kunden zu ermöglichen.
Tabellen-Einstellungen erstellen	Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen zu erstellen
Tabellen-Einstellungen teilen	Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen mit anderen Benutzern zu teilen.

Tabellen-Einstellungen

Feldbeschreibungen

Name	Beschreibung
Tabellen Einstellungen	Definiert Tabelle-Einstellung die ein Benutzer mit dieser Rolle automatisch abonniert
Fav. Tabellen Einstellungen	Definiert Tabellen-Einstellung die ein Benutzer mit dieser Rolle automatisch abonniert und als Favorit angezeigt bekommt

Seiten-Konfigurationen

Hier können forciert für diese Rolle Seiten-Konfigurationen hinzugefügt werden (siehe Benutzer-Profil).