Zusatzfelder
Generelle Informationen
Was sind Zusatzfelder?
Die Funktion Zusatzfelder ermöglicht das Erweitern von Daten um weitere Felder.
Wann sollten Sie Zusatzfelder verwenden?
Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Zusatzfelder.
- Sie benötigen weitere Datenfelder bei den Stammdaten, Kunden-Objekten, Externen Dienstleistern oder in Vorgängen.
Zusatzfelder
Stammdaten
Sie können Zusatzfelder für Stammdaten (Kunde, Standort, Kontakt) hinzufügen.
Um Zusatzfelder bei Stammdaten zu hinterlegen müssen Sie unter Administration > Kunden > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Kunden-Objekte
Sie können Zusatzfelder bei Kunden-Objekten definieren. Die Definition, welche Zusatzfeldern bei Kunden-Objekten angezeigt werden, hängt von der Objekt-Kategorie ab.
Das Hinterlegen von Zusatzfeldern findet unter Administration > Objekte > Kategorien statt.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Externe Dienstleister
Sie können Zusatzfelder für Externe Dienstleister hinzufügen.
Um Zusatzfelder bei Externen Dienstleister zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Externe Dienstleister > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Vorgänge
Sie können allgemeine Zusatzfelder für alle Vorgänge hinzufügen.
Um allgemeine Zusatzfelder bei Vorgängen zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Vorgänge > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Vorgangs-Kategorie
Sie können in DocBee auch Vorgangs-Kategorie abhängige Zusatzfelder anlegen.
Das Hinterlegen von Zusatzfeldern findet unter Administration > Vorgänge > Kategorien statt.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Leistungen
Sie können allgemeine Zusatzfelder für alle Leistungen hinzufügen.
Um allgemeine Zusatzfelder bei Leistungen zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Leistungen > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.
Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.
Administration
Die Administration von Zusatzfeldern finden Sie unter Administration > Individuelle Anpassungen > Zusatzfelder.
Feldbeschreibung
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name und Bezeichnung des Zusatzfeldes |
| Typ | Der Typ des Zusatzfeldes. Definiert die Eingabe, Anzeige und Funktion des Zusatzfeldes |
| Zugehörigkeit | Für welche Struktur soll das Zusatzfeld definiert werden? |
| Platzhalter Name | Definiert einen Platzhalter, der in den benutzerdefinierten Bereichen in den PDF-Layouts verwendet werden kann. Gültige Zeichen sind Großbuchstaben, Ziffern und '_' ! Um den Platzhalter im PDF-Layout zu benutzen muss der Platzhalter mit '%'-Zeichen umschlossen in das Textfeld eingegeben werden, z.B. %NAME%. |
| In Info anzeigen | Definiert, ob das Zusatzfeld als Information bei den Kunden-Infos angezeigt werden soll oder nicht. Wird nur bei Kunde, Standort oder Kontakt angezeigt |
| Wichtig | Definiert, ob das Zusatzfeld in der Anzeige standardmäßig angezeigt wird, oder durch ausklappen sichtbart wird. Wird nur bei Kunde, Standort, Kontakt oder Kunden-Objekt angezeigt |
| Aktiviert für Suche | Definiert, ob das Zusatzfeld durchsucht werden kann. Für die Suche muss in den Listen jeweils die Suchquelle angegeben werden, z.B. muss in der Kunden Liste c_cf: oder customer_customfield: vor die Suche geschrieben werden. |
| Sichtbar für Kunde | Definiert, ob das Zusatzfeld bei Kunden-Logins angezeigt werden soll oder nicht. Wird nur bei Vorgang oder Vorgangs-Kategorie angezeigt |
| Daten verschlüsselt speichern | Definiert, ob die Daten des Zusatzfeldes verschlüsselt in der Datenbank gespeichert werden soll |
| ERP Feldname | Dies definiert den SQL Spaltennamen bzw. HANA Eigenschaftennamen Dieses Feld wird nur bei aktivierter Systemhaus.One-Anbindung angezeigt |
| Berechtigung einschränken | Ermöglicht das zusätzliche einschränken der Lese- und Schreibberechtigung für dieses Zusatzfeld |
| Leseberechtigung | Definiert über Mitarbeiter-Gruppen welche Benutzer Leseberechtigung auf das Zusatzfeld erhalten. Falls keine Mitarbeiter-Gruppe gesetzt ist, haben alle Benutzer Lesezugriff. |
| Schreibberechtigung | Definiert, über Mitarbeiter-Gruppen welche Benutzer Schreibberechtigung auf das Zusatzfeld erhalten Alle Benutzer mit Schreibberechtigung erhalten automatisch Leseberechtigung, deswegen muss hier immer eine Gruppe gesetzt werden oder die Berechtigung nicht eingeschränkt werden. |
| Zeitreihen aktivieren | Falls dies aktiviert wird, wird bei jeder Änderung des Zusatzfelds die Zahl + ein Datum gespeichert und ein Linien-Diagramm angelegt (siehe Zeitreihen). Nur für Zusatzfelder vom Typ Zahlenfeld (Ganzzahl) und Zahlenfeld (Dezimal) verfügbar. |
Typen
Der Typ des Zusatzfeldes definiert, welche Art von Eingabe bereitgestellt werden soll.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beobachter (Einzelauswahl) | Erstellt ein Feld für die Einfachauswahl von Beobachtern, welches beispielsweise am Kunden hinterlegt werden kann. Es ist ein Beobachter einer Beobachter-Kategorie auswählbar. |
| Beobachter (Multiauswahl) | Erstellt ein Feld für die Mehrfachauswahl von Beobachtern, welches beispielsweise am Kunden hinterlegt werden kann. Es sind mehrere Beobachter einer Beobachter-Kategorie auswählbar. |
| Datum | Erstellen eines Datumsfeldes. |
| E-Mail (Adresse) | Erstellt ein Feld für eine E-Mail Adresse. Dies kann am Kontakt hinterlegt werden, wenn ein Kontakt mehrere E-Mail Adressen besitzt, auf welche der Mail Parser zugreift. |
| E-Mail (Domain) | Erstellt ein Feld für eine E-Mail Domain. Dies kann am Kunden hinterlegt werden, wenn ein Kunde mehrere E-Mail Domains besitzt, auf welche der Mail Parser zugreift. |
| Kontrollkästchen | Erstellt eine Checkbox |
| Mehrzeiliges Textfeld | Erstellt ein mehrzeiliges Textfeld |
| Telefonnummer | Erstellt Feld in dem eine Telefonnummer gespeichert werden kann |
| Textfeld | Erstellt ein einzeiliges Textfeld |
| Zahlenfeld (Dezimalzahl) | Erstellt ein Zahlenfeld für die Eingabe von Dezimalzahlen Zahlen |
| Zahlenfeld (Ganzzahl) | Erstellt ein Zahlenfeld für die Eingabe ganzer Zahlen |
| Zusatzliste (Einzelauswahl) | Erstellt ein Feld für eine Zusatzliste mit einer Einfachauswahl. Zusatzlisten werden unter Administration > Individuelle Anpassungen > Zusatzlisten definiert. |
| Zusatzliste (Multiauswahl) | Erstellt ein Feld für eine Zusatzliste mit einer Mehrfachauswahl. Zusatzlisten werden unter Administration > Individuelle Anpassungen > Zusatzlisten definiert. |
Zugehörigkeiten
Die Zugehörigkeit gibt an, in welchem Bereich die Zusatzfelder verfügbar sind.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beobachter | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können bei Beobachter-Kategorien zugewiesen werden |
| Kunden | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden zugewiesen werden |
| Standort | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden-Standort zugewiesen werden |
| Kontakt | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden-Kontakt zugewiesen werden |
| Kunden-Objekt | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Objekt-Kategorien zugewiesen werden |
| Zusatzlisten-Element | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Zusatzlisten zugewiesen werden |
| Externe Dienstleister | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Externen Dienstleistern zugewiesen werden |
| Vorgang | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können als allgemeine Vorgangs-Felder zugewiesen werden |
| Vorgangs-Kategorie | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können als Kategorie abhängige Vorgangs-Felder zugewiesen werden |
| Leistungen | Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Leistungen zugewiesen werden |
Zeitreihen
Zusatzfelder vom Typ Zahlenfeld (Ganzzahl) und Zahlenfeld (Dezimal) können so konfiguriert werden, dass sie Zeitreihen unterstützen. Ist diese Option aktiviert, wird bei jeder Änderung des Zusatzfelds der neue Wert zusammen mit dem Änderungsdatum gespeichert.
Die gespeicherten Werte lassen sich anschließend in einem Liniendiagramm anzeigen und exportieren. Ist die Option aktiv, wird neben dem Zusatzfeld-Wert ein Symbol dargestellt und dort befindet sich auch die Verlinkung zum Diagramm.
Hinweis: Falls ein Protokoll das Zusatzfeld ändert, wird immer das Abschluss-Datum benutzt und es wird immer eine Änderung produziert egal ob sich der Wert wirklich geändert hat (Verhält sich wie ein neuer Messpunkt)
FAQ
Warum kann ich bei der Anlage von Beobachtern, Kunden etc. weiterhin Werte für deaktivierte Zusatzfelder hinterlegen?
Das Deaktivieren eines Zuzatzfeldes entfernt nicht automatisch die Zuweisung, diese muss manuell entfernt werden.