Zusatzfelder

Generelle Informationen

Was sind Zusatzfelder?

Die Funktion Zusatzfelder ermöglicht das Erweitern von Daten um weitere Felder.

Wann sollten Sie Zusatzfelder verwenden?

Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Zusatzfelder.

• Sie benötigen weitere Datenfelder bei den Stammdaten, Kunden-Objekten, Externen Dienstleistern oder in Vorgängen.

Zusatzfelder

Stammdaten

Sie können Zusatzfelder für Stammdaten (Kunde, Standort, Kontakt) hinzufügen.

Um Zusatzfelder bei Stammdaten zu hinterlegen müssen Sie unter Administration > Kunden > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Kunden-Objekte

Sie können Zusatzfelder bei Kunden-Objekten definieren. Die Definition, welche Zusatzfeldern bei Kunden-Objekten angezeigt werden, hängt von der Objekt-Kategorie ab.

Das Hinterlegen von Zusatzfeldern findet unter Administration > Objekte > Kategorien statt.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Externe Dienstleister

Sie können Zusatzfelder für Externe Dienstleister hinzufügen.

Um Zusatzfelder bei Externen Dienstleister zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Externe Dienstleister > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Vorgänge

Sie können allgemeine Zusatzfelder für alle Vorgänge hinzufügen.

Um allgemeine Zusatzfelder bei Vorgängen zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Vorgänge > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Vorgangs-Kategorie

Sie können in DocBee auch Vorgangs-Kategorie abhängige Zusatzfelder anlegen.

Das Hinterlegen von Zusatzfeldern findet unter Administration > Vorgänge > Kategorien statt.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Leistungen

Sie können allgemeine Zusatzfelder für alle Leistungen hinzufügen.

Um allgemeine Zusatzfelder bei Leistungen zu hinterlegen, müssen Sie unter Administration > Leistungen > Einstellungen das gewünschte Zusatzfeld auswählen.

Hinweis: Die Zugehörigkeit eines Zusatzfeldes muss dementsprechend gewählt werden.

Administration

Die Administration von Zusatzfeldern finden Sie unter Administration > Zusatzfelder.

Feldbeschreibung

Name	Beschreibung
Name	Name und Bezeichnung des Zusatzfeldes
Typ	Der Typ des Zusatzfeldes. Definiert die Eingabe, Anzeige und Funktion des Zusatzfeldes
Zugehörigkeit	Für welche Struktur soll das Zusatzfeld definiert werden?
Platzhalter Name	Definiert einen Platzhalter, der in den benutzerdefinierten Bereichen in den PDF-Layouts verwendet werden kann. Gültige Zeichen sind Großbuchstaben, Ziffern und '_' ! Um den Platzhalter im PDF-Layout zu benutzen muss der Platzhalter mit '%'-Zeichen umschlossen in das Textfeld eingegeben werden, z.B. %NAME%.
In Info anzeigen	Definiert, ob das Zusatzfeld als Information bei den Kunden-Infos angezeigt werden soll oder nicht. Wird nur bei Kunde, Standort oder Kontakt angezeigt
Aktiviert für Suche	Definiert, ob das Zusatzfeld durchsucht werden kann. Für die Suche muss in den Listen jeweils die Suchquelle angegeben werden, z.B. muss in der Kunden Liste c_cf: oder customer_customfield: vor die Suche geschrieben werden.
Sichtbar für Kunde	Definiert, ob das Zusatzfeld bei Kunden-Logins angezeigt werden soll oder nicht. Wird nur bei Vorgang oder Vorgangs-Kategorie angezeigt
Daten verschlüsselt speichern	Definiert, ob die Daten des Zusatzfeldes verschlüsselt in der Datenbank gespeichert werden soll
ERP Feldname	Dies definiert den SQL Spaltennamen bzw. HANA Eigenschaftennamen Dieses Feld wird nur bei aktivierter Systemhaus.One-Anbindung angezeigt
Berechtigung einschränken	Ermöglicht das zusätzliche einschränken der Lese- und Schreibberechtigung für dieses Zusatzfeld
Leseberechtigung	Definiert über Mitarbeiter-Gruppen welche Benutzer Leseberechtigung auf das Zusatzfeld erhalten. Falls keine Mitarbeiter-Gruppe gesetzt ist, haben alle Benutzer Lesezugriff.
Schreibberechtigung	Definiert, über Mitarbeiter-Gruppen welche Benutzer Schreibberechtigung auf das Zusatzfeld erhalten Alle Benutzer mit Schreibberechtigung erhalten automatisch Leseberechtigung, deswegen muss hier immer eine Gruppe gesetzt werden oder die Berechtigung nicht eingeschränkt werden.

Typen

Der Typ des Zusatzfeldes definiert, welche Art von Eingabe bereitgestellt werden soll.

Name	Beschreibung
Beobachter (Einzelauswahl)	Erstellt ein Feld für die Einfachauswahl von Beobachtern, welches beispielsweise am Kunden hinterlegt werden kann. Es ist ein Beobachter einer Beobachter-Kategorie auswählbar.
Beobachter (Multiauswahl)	Erstellt ein Feld für die Mehrfachauswahl von Beobachtern, welches beispielsweise am Kunden hinterlegt werden kann. Es sind mehrere Beobachter einer Beobachter-Kategorie auswählbar.
Datum	Erstellen eines Datumsfeldes.
E-Mail (Adresse)	Erstellt ein Feld für eine E-Mail Adresse. Dies kann am Kontakt hinterlegt werden, wenn ein Kontakt mehrere E-Mail Adressen besitzt, auf welche der Mail Parser zugreift.
E-Mail (Domain)	Erstellt ein Feld für eine E-Mail Domain. Dies kann am Kunden hinterlegt werden, wenn ein Kunde mehrere E-Mail Domains besitzt, auf welche der Mail Parser zugreift.
Kontrollkästchen	Erstellt eine Checkbox
Mehrzeiliges Textfeld	Erstellt ein mehrzeiliges Textfeld
Telefonnummer	Erstellt Feld in dem eine Telefonnummer gespeichert werden kann
Textfeld	Erstellt ein einzeiliges Textfeld
Zahlenfeld (Dezimalzahl)	Erstellt ein Zahlenfeld für die Eingabe von Dezimalzahlen Zahlen
Zahlenfeld (Ganzzahl)	Erstellt ein Zahlenfeld für die Eingabe ganzer Zahlen
Zusatzliste (Einzelauswahl)	Erstellt ein Feld für eine Zusatzliste mit einer Einfachauswahl. Zusatzlisten werden unter Administration > Zusatzlisten definiert.
Zusatzliste (Multiauswahl)	Erstellt ein Feld für eine Zusatzliste mit einer Mehrfachauswahl. Zusatzlisten werden unter Administration > Zusatzlisten definiert.

Zugehörigkeiten

Die Zugehörigkeit gibt an, in welchem Bereich die Zusatzfelder verfügbar sind.

Name	Beschreibung
Beobachter	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können bei Beobachter-Kategorien zugewiesen werden
Kunden	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden zugewiesen werden
Standort	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden-Standort zugewiesen werden
Kontakt	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Kunden-Kontakt zugewiesen werden
Kunden-Objekt	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Objekt-Kategorien zugewiesen werden
Zusatzlisten-Element	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Zusatzlisten zugewiesen werden
Externe Dienstleister	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Externen Dienstleistern zugewiesen werden
Vorgang	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können als allgemeine Vorgangs-Felder zugewiesen werden
Vorgangs-Kategorie	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können als Kategorie abhängige Vorgangs-Felder zugewiesen werden
Leistungen	Zusatzfelder mit dieser Zugehörigkeit können Leistungen zugewiesen werden

FAQ

Warum kann ich bei der Anlage von Beobachtern, Kunden etc. weiterhin Werte für deaktivierte Zusatzfelder hinterlegen?

Das Deaktivieren eines Zuzatzfeldes entfernt nicht automatisch die Zuweisung, diese muss manuell entfernt werden.