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Kunden-Login

Generelle Informationen​

Was ist der Kunden-Login?​

Mit dem Kunden-Login erhält ein Kunde einen eingeschränkten Zugriff auf das DocBee.

Wann sollten Sie den Kunden-Login verwenden?​

Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz des Kunden-Logins:

  • Der Kunde soll Einsicht in Leistungen, Vorgänge, Protokolle oder Kontingente erhalten
  • Dem Kunden soll ermöglicht werden, dass er selbständig Vorgänge oder Protokolle erstellt

Kunden-Login​

Unter Administration > Kunden > Logins werden neue Kunden-Logins angelegt. Der Kunde erhält dabei einen Benutzernamen und ein Passwort, außerdem müssen Klarname und Email hinterlegt werden. Entscheidend ist ferner das Zuweisen eines Kontakts, wodurch die Zugehörigkeit zum Kunden definiert wird, und einer Kunden-Rolle, welche vorher unter Administration > Rollen-Verwaltung angelegt wurde.