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Version: 2024.3.0

Dashboard

Generelle Informationen​

Was ist das Dashboard?​

Das Dashboard ist eine Schnellübersicht für einen Benutzer über den aktuellen Stand in DocBee.

Konfiguration​

Um Ihr Dashboard zu konfigurieren, gehen Sie auf das Dashboard und öffnen Sie die Konfiguration über die drei Punkte "Bearbeiten".
Mit dem neuen UI kommt die Möglichkeit, das Dashboard individuell für Ihr genutztes Gerät zu konfigurieren. Sie können zwischen Mobil, Tablet & Desktop auswählen.

Falls Sie mehrere Dashboards haben, können Sie zwischen diesen wechseln. Dafür einfach auf den Pfeil oben links beim Name des Dashboards klicken und aus den vorhanden Dashboards wählen.

Konfiguration

Im unteren Bereich können Sie nun mit der Schaltfläche +Widget neue Elemente hinzufügen.

KONFIGURATION

In diesem Menü können Sie nun neue Widgets benennen, auswählen und hinzufügen. Bei bestimmten Widgets können Sie zusätzlich Ihre persönlichen Tabellen-Einstellungen bestimmen und die gewünschte Farbe auswählen. Über die Schaltfläche "Anlegen", werden die Widgets im Dashboard angelegt.

Im neuen UI ist die Anordnung der Widgets ganz einfach per Drag & Drop konfigurierbar. Sie können die einzelnen Elemente nach Belieben vergrößern oder verschieben. So können Sie Ihr Dashboard komplett individuell gestalten.

Angelegte Widgets können über die drei Punkte oben rechts bei jedem Element nachträglich bearbeitet oder gelöscht werden.

Eine Liste von verfügbaren Widgets und deren Beschreibungen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Verfügbare Widgets​

Abwesenheit anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Abwesenheiten über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Abwesenheiten-Anzahl​

Zeigt die Gesamtzahl der Abwesenheiten an

Abwesenheiten-Tabelle​

Stellt die Abwesenheiten in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Aktivitäten anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Aktivitäten über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Aufwandsschätzung anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Aufwandsschätzungen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Aufwandsschätzung-Anzahl​

Zeigt die Gesamtzahl der Aufwandsschätzungen an.

Aufwandsschätzung-Tabelle​

Stellt die Aufwandsschätzungen in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Kalender​

Zeigt einen Kalender für den aktuellen Benutzer an. Die Anzeige kann aus Tag, Woche oder Monat bestehen. Sofern der Kalender angelegt wurde, gelangen Sie über einen Klick auf die jeweiligen Einträge direkt zu der Leistung.

Kunden-Anzahl​

Zeigt die Anzahl der Kunden an.

Leistung anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Leistungen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Leistungs-Anzahl​

Zeigt die Gesamtzahl der Leistungen an.

Leistungs-Anzahl (Eskaliert)​

Zeigt eine Liste aller eskalierten Leistungen an. Eine Leistung gilt als eskaliert, falls eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Fälligkeits-Datum einer Tätigkeit ist überschritten
  • Planungszeit kollidiert mit Abwesenheit

Leistungs-Anzahl (Meine & Offen)​

Zeigt die offenen und persönlichen Leistungen an.

Leistungs-Tabelle​

Stellt die Leistungen in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Leistungs-Tabelle (Eskaliert)​

Stellt eskalierte Leistungen in einer Tabelle dar.

Leistungs-Tabelle (Meine & Offen)​

Stellt offene und persönliche Leistungen in einer Tabelle dar.

Notizen​

Ermöglicht das Hinterlegen von persönlichen Notizen direkt in DocBee.

Protokoll anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Protokollen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Protokoll-Anzahl​

Zeigt die Anzahl der erstellten Protokolle an.

Protokoll-Tabelle​

Stellt Protokolle in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Fügt einen statischen Link zum Dashboard hinzu.

Statistik (Eigene)​

Zeigt persönliche Statistiken an.

Statistik (Mitarbeiter)​

Zeigt Statistiken der Mitarbeiter an.

Stundenzettel​

Zeigt den Stundenzettel des Tages, der aktuellen Woche oder des aktuellen Monats für den Benutzer an.

Vertrags-Anzahl​

Zeigt die Anzahl der Verträge an.

Vertrags-Tabelle​

Stellt Verträge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vertrags-Tabelle (Auslaufend)​

Zeigt alle auslaufende Verträge in einer Tabelle an. Die Verträge tauchen in diesem Widget auf, sobald der Schwellwert aus den Verträgen erreicht wurde.

Vorgang anlegen​

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Vorgängen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Vorgangs-Anzahl​

Zeigt die Anzahl der Vorgänge an.

Vorgangs-Anzahl (Eskaliert)​

Zeigt eine Liste aller eskalierten Vorgänge an. Ein Vorgang gilt als eskaliert falls eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Fälligkeits-Datum des Vorgangs oder von verknüpften Leistungen ist überschritten
  • Status wurde als eskaliert definiert
  • SLA-Fälligkeits-Datum ist überschritten

Vorgangs-Anzahl (Gruppiert)​

Zeigt die Anzahl der gruppierten Vorgänge an. Hier kann zusätzlich zwischen einem Donut- oder Balkendiagramm gewählt werden.

Vorgangs-Anzahl (Meine & Offen)​

Zeigt die offenen und persönlichen Vorgänge an.

Vorgangs-Tabelle​

Stellt Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vorgangs-Tabelle (Eskaliert)​

Stellt eskalierte Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vorgangs-Tabelle (Meine & Offen)​

Stellt offene und persönliche Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.