Tabelleneinstellungen

Generelle Informationen

Was sind Tabelleneinstellungen?

Tabelleneinstellungen sind in verschiedenen Bereichen DocBees wie z.B. Vorgängen, Leistungen und Kunden-Objekten verfügbar. Sie definieren die Struktur der Listenansicht durch Voreinstellen der Filter- und Spaltenoptionen.

Wann sollten Sie Tabelleneinstellungen verwenden?

Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Tabelleneinstellungen.

• Bestimmte Filter oder Spaltensortierungen sollen voreingestellt werden
• Eine Tabelleneinstellung soll für mehrere Benutzer verfügbar sein

Tabelleneinstellungen

Tabellen können generell in DocBee auf Benutzerebene konfiguriert werden. Dabei können die Filter sowie die Tabellen-Spalten angepasst werden und die Konfiguration als speicherbarer Filter hinterlegt sowie anderen Benutzern freigegeben werden.

Beispiel Vorgänge:

Über das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke können die Tabelleneinstellungen angepasst werden.

Es erscheint der folgende Dialog:

Über "Neu" kann eine neue Konfiguration angelegt werden.

Über den Button mit dem Pfeil nach unten kann ein, von einem anderen Benutzer freigegebener, Filter verwendet werden.

Filter

Filter können angezeigt und ausgeblendet werden. Außerdem kann die Reihenfolge bestimmt und ein Wert fest vordefiniert werden, auch bei Filtern, welche nicht sichtbar gemacht sind.

Filter nach oben schieben, nach unten schieben, Filter entfernen.

Das Augen-Symbol definiert, ob ein Filter angezeigt wird.

Wird das Datenbank-Symbold an einem Filter aktiviert, so lassen sich Werte für den Filter fest vordefinieren. Anbei ein Beispiel:

Spalten

Spalten können angezeigt und ausgeblendet werden. Außerdem kann die Reihenfolge definiert werden und die Sortierung der Inhalte aufsteigend oder absteigend definiert werden.

Spalte nach links schieben, nach rechts schieben, Spalte entfernen.

Hinweis: Wenn viele Spalten ausgewählt werden und der Platz auf dem anzeigenden Monitor zu knapp ist, so erscheint am Ende der Tabellenzeile ein oranges "+" Symbol. Mit Klick auf das Symbol werden die Spalten, welche nicht angezeigt werden, unter dem Eintrag dargestellt.

Über dieses Symbol kann die Sortierreihenfolge aufsteigend oder absteigend definiert werden. Ab 2022.2 können Sie zusätzlich eine Zahl auswählen um nach mehreren Spalten gleichzeitig zu sortieren.

Über den Button "Anlegen" bzw. "Speichern" beim Bearbeiten wird die Konfiguration gespeichert.

Sofern mehr als eine Tabelleneinstellung als speicherbarer Filter gespeichert wurde, so erscheint im jeweiligen Bereich eine Schnellauswahl zum Wechsel der Filter am oberen linken Rand der Tabelle. Hier am Beispiel der Vorgänge zu sehen.

Speicherbare Filter können in allen Bereichen angewandt werden, in denen es Tabellen gibt:

• Dashboard
• Vorgänge inkl. Boards
• Leistungen
• Protokolle
• Kunden - Objekte
• Abwesenheiten
• Verträge inkl. Aufwandsschätzungen
• Abrechnungen
• Statistik
• Bereiche der Verwaltung und Administration

Filter teilen

Speicherbare Filter können von Administratoren sowie Benutzern geteilt werden, bei denen die Rollen-Berechtigung "Tabellen-Einstellungen teilen" vorhanden ist.

Dann erscheint in den Tabelleneinstellungen die Checkbox "Teilen". Ist der Haken gesetzt, haben nun alle anderen Benutzer die Möglichkeit, diesen gespeicherten Filter zu nutzen.