Beobachter
Generelle Informationen
Was sind Beobachter?
Mit Beobachtern lassen sich zusätzliche Personen definieren, die im Falle eines Leistungs- oder Protokollabschlusses über diesen informiert werden können.
Wann sollten Sie Beobachter verwenden?
Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Beobachtern:
- Eine zusätzliche Person soll unter bestimmten Voraussetzungen über abgeschlossene Leistungen und Protokolle informiert werden
Beobachter-Kategorien
Unter Administration > Beobachter > Kategorien werden Beobachter-Kategorien definiert. Eine Beobachter-Kategorie kann manuell zur Navigation hinzugefügt werden und taucht dort unterhalb des Punktes Kunden auf.
Innerhalb einer Beobachter-Kategorie werden Typen definiert:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Kategorie-Typen |
| Sende Benachrichtigung (abg. Leistung) | Definiert, ob der Beobachter eine Benachrichtigung beim Abschluss einer Leistung erhält |
| Email (abg. Leistung) | Bestimmt die Nachrichten-Vorlage, auf deren Basis eine Email an den Beobachter gesendet wird |
| Protokoll-Gruppen | Mithilfe der Protokoll-Gruppen kann der Versand der Emails auf bestimmte Protokolle eingegrenzt werden |
| Sende Benachrichtigung (abg. Protokoll) | Definiert, ob der Beobachter eine Benachrichtigung beim Abschluss eines Protokolls erhält |
| Email (abg. Protokoll) | Bestimmt die Nachrichten-Vorlage, auf deren Basis eine Email an den Beobachter gesendet wird |
In der Beobachter-Kategorie werden außerdem die Beobachter angelegt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Beobachters |
| Die Mailadresse des Beobachters, an die etwaige Emails geschickt werden | |
| Fax | Faxnummer des Beobachters |
| Benachrichtigung | Definiert, ob eine Benachrichtigung verschickt wird und ob diese per Email oder Fax gesendet wird |
| Typ | Auswahl eines Kategorie-Typen |
Beobachter
Protokolle
Um Beobachter in einem Protokoll zu verwenden, muss unter Verwaltung > Protokolle > Muster im entsprechenden Protokoll-Muster eine der Komponenten Beobachter (Einzelauswahl) oder Beobachter (Multiauswahl) mit einer Beobachter-Kategorie definiert werden. Wird anschließend ein Protokoll auf Basis des Protokoll-Musters erstellt, lassen sich in diesem Beobachter entsprechend der Beobachter-Kategorie auswählen.
Zusatzfelder
Zusatzfelder werden benötigt, um Beobachter in Leistungen zu integrieren. Unter Administration > Zusatzfelder kann dafür ein neues Zusatzfeld definiert werden, das den Typen Beobachter (Einzelauswahl) oder Beobachter (Multiauwsahl) und die Zugehörigkeit Kontakt, Kunde, Kunden-Objekt oder Standort besitzt. Das Zusatzfeld wird dann entsprechend hinterlegt und die Beobachter sind dann am Kontakt, Kunden, Kunden-Objekt oder Standort auswählbar.