Tagesabschluss

Generelle Informationen

Was ist der Tagesabschluss?

Der Tagesabschluss stellt eine Funktion bereit, die alle Leistungserfassungen, Reisezeiten und Abwesenheiten eines Mitarbeiters als Zeitstrahl darstellt. Außerdem gibt es die Option, dass der Arbeitstag von einem Mitarbeiter bestätigt werden muss.

Wann sollten Sie den Tagesabschluss verwenden?

Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz des Tagesabschluss.

• Sie wissen im Abrechnungszyklus nicht, ob alle Mitarbeiter Ihre Leistungserfassung abgeschlossen haben
• Große zeitliche Lücken bei der Leistungserfassung
• Leistungserfassungen werden vergessen

Tagesabschluss

Übersicht

Die Tagesabschluss Übersicht finden Sie unter Tagesabschluss > Übersicht.

In der Übersicht befindet sich eine Tabelle, mit welcher Sie auf einem Blick erkennen können, ob ein Mitarbeiter seinen Tagesabschluss getätigt hat.

Farbe	Beschreibung
Grün	Der Tagesabschluss des Mitarbeiters ist erfolgt
Blau	Der Mitarbeiter hat für diesen Tag eine Abwesenheit hinterlegt
Orange	Kein Tagesabschluss des Mitarbeiters vorhanden aber mindestens 50% Zeiten gebucht
Rot	Kein Tagesabschluss des Mitarbeiters vorhanden
Grau	Kein Arbeitstag

Darstellungsarten

Mit dem Filter Darstellungsart können Sie die Darstellung der Übersicht anpassen. Zusätzlich zur Standard-Ansicht gibt es folgende Darstellungsarten:

Name	Beschreibung
Heatmap Geb. Zeit	Zeigt die gebuchte Zeit pro Tag an
Heatmap Geb. Zeit (Prozent)	Zeigt die gebuchte Zeit pro Tag an (Prozentwert abhängig von der eingestellten Mindestzeit)
Heatmap Abr. Zeit	Zeigt die abrechenbare Zeit pro Tag an
Heatmap Abr. Zeit (Prozent)	Zeigt die abrechenbare Zeit pro Tag an (Prozentwert abhängig von der eingestellten Mindestzeit)
Heatmap Abr. Zeit / Geb. Zeit (Prozent)	Zeigt an, wie viel gebuchte Zeit pro Tag abrechenbar ist

Tagesabschluss

Den eigentlichen Tagesabschluss finden Sie unter Tagesabschluss > Tagesansicht.

In dieser Ansicht wird der Tagesabschluss des aktuell angemeldeten Benutzers angezeigt.

Über die Filter oberhalb des Zeitstrahls steuern Sie, wessen Tag Sie sehen und was darin angezeigt wird.

Filter	Beschreibung
Benutzer	Zeigt den Tagesabschluss eines anderen Mitarbeiters im Detail an. Erscheint nur, soweit die Berechtigung des Benutzers es zulässt.
Datum	Der Tag, für den der Tagesabschluss erstellt wird. Über die Pfeil-Schaltflächen im Feld springen Sie einen Tag zurück oder vor.
Nur nicht bearbeitete / Alle	Blendet bereits bearbeitete Aktivitäten aus oder zeigt alle an.
Kommentare anzeigen	Zeigt die Kommentare der Leistungserfassungen an oder blendet sie aus.
Planungszeiten & Kalender	Legt fest, was zusätzlich eingeblendet wird: Planungszeiten nicht anzeigen, Planungszeiten anzeigen oder Planungszeiten & Kalender anzeigen.

Aus Aktivitäten, Planungszeiten und Kalender-Einträgen lässt sich durch den "+"-Button eine Leistungserfassung (oder Reisezeit) anlegen.

Durch einen Klick auf das unten links zu sehende "+" öffnet sich ein Pop-up Fenster, in welchem der Mitarbeiter in einer Kurzversion Leistungen bzw. Abwesenheiten buchen kann.

Über die Tabs des Buchungsfensters finden Sie die passende Tätigkeit.

Tab	Beschreibung
Vorschlag	Die automatisch erkannten Bezüge eines Kalender-Eintrags (siehe Vorschläge für Kalender-Einträge). Erscheint nur, wenn etwas erkannt wurde.
Heute	Die Tätigkeiten, auf die an diesem Tag bereits gebucht wurde.
Kürzlich	Die zuletzt bebuchten Tätigkeiten, sortiert nach Häufigkeit und Aktualität der Buchungen der letzten 30 Tage. Eine Tätigkeit mit Buchungen an mehreren Tagen erscheint dabei weiter oben als eine mit einem einzigen intensiven Tag.
Alle	Die Suche über alle Tätigkeiten.

Wichtig:: Der Tagesabschluss gilt erst als gemacht, nachdem der Mitarbeiter auf Abschließen gedrückt hat.

Vorschläge für Kalender-Einträge

Buchen Sie eine Leistung aus einem externen Kalender-Eintrag (z. B. einem Outlook-Termin), erkennt DocBee automatisch den passenden Vorgang, die passende Leistung sowie Kunde und Kontakt und zeigt im Tab Vorschlag des Buchungsfensters passende Tätigkeiten an – auch dann, wenn der Termin selbst keine Verknüpfung zu Kunde, Vorgang oder Leistung mitbringt. So müssen Sie diese nicht mehr von Hand heraussuchen.

Woraus Vorgang und Leistung erkannt werden

DocBee durchsucht dafür sowohl den Betreff als auch die Beschreibung des Termins nach einer Vorgangs- bzw. Leistungsnummer. Die Nummer wird dabei mit und ohne eckige Klammern gefunden – [#V20260825-00001] und #V20260825-00001 funktionieren also gleichermaßen.

Findet DocBee keinen Bezug, wird der Vorschlag-Bereich ausgeblendet.

Legen Sie aus dem Termin eine neue Leistung an, werden der eindeutig erkannte Vorgang sowie – sofern eindeutig – Kunde und Kontakt vorbefüllt. Werden mehrere Kunden erkannt, zeigt der Vorschlag-Bereich diese als Auswahl an; nicht relevante Kunden lassen sich entfernen, wodurch die Vorschlagsliste auf die verbleibenden Kunden eingegrenzt wird.

Wie Kunde und Kontakt erkannt werden

Kunde und Kontakt ermittelt DocBee anhand der Termin-Teilnehmer: Die E-Mail-Adressen der Teilnehmer werden mit Ihren Kontakten und Kunden abgeglichen. Dabei gilt:

• Ihre eigene E-Mail-Adresse bleibt unberücksichtigt.
• Mehrere Teilnehmer, die zum selben Kunden gehören, werden zu einem Eintrag zusammengefasst.
• Es werden nur Kunden vorgeschlagen, für die Sie berechtigt sind.

Verhalten bei großen Terminen (mehr als 10 Teilnehmer)

Umfasst ein Termin mehr als 10 Teilnehmer, greift eine Sonderlogik, damit sehr große Verteiler nicht zu einer unüberschaubaren Kundenliste führen: DocBee reduziert die Teilnehmerliste zunächst auf eine Adresse je E-Mail-Domäne (die im Termin zuerst genannte) – ein großes Meeting einer einzelnen Firma wird so genau einmal aufgelöst. Bleiben danach immer noch mehr als 10 Adressen übrig, werden die ersten 10 herangezogen. Bei 10 oder weniger Teilnehmern werden alle Adressen unverändert berücksichtigt.

Hinweis:: Die automatische Erkennung steht für externe Kalender-Einträge aus Microsoft 365 (Outlook) zur Verfügung.

Abrechenbare Zeiten

Falls abrechenbare Zeiten im Tagesabschluss aktiviert sind, werden diese in der Tagesansicht unterhalb der gebuchten Zeiten angezeigt. In der Übersicht kann die abrechenbare Zeit ebenfalls angezeigt werden, falls Sie die Spalte zur Tabelle hinzugefügt haben oder die entsprechende Darstellungsart ausgewählt haben.

Administration

Tagesabschluss Einstellungen

Feld	Beschreibung
Abrechenbare Zeit	Aktiviert, dass abrechenbare und gebuchte Zeit im Tagesabschluss angezeigt werden.
Verträge als abrechenbar behandeln	Falls aktiviert, werden auf einen Vertrag gebuchte Zeiten als abrechenbare Zeiten behandelt.

Profile

Damit für Benutzer ein Tagesabschluss aktiviert werden kann, muss ein sogenanntes Tagesabschluss-Profil angelegt werden.

Die Verwaltung von Tagesabschluss-Profilen finden Sie unter Administration > Benutzer > Tagesabschluss-Profile.

Feldbeschreibungen

Feld	Beschreibung
Name	Name des Tagesabschluss-Profils
Erweiterte Mindestzeit	Aktivieren Sie dies, falls Sie unterschiedliche Mindestzeiten pro Arbeitstag einstellen möchten.
Mindestzeit	Wie viel Zeit muss mindestens an einem Arbeitstag gebucht werden, um den Tagesabschluss abschließen zu können?
Abrechenbar Faktor (%)	Definiert einen Faktor zur Mindestzeit in Prozent, der definiert wie viel von der Mindestzeit als abrechnenbare Stunden gebucht werden soll. Falls nicht definiert wird der Wert 100% verwendet.
Nur abgeschlossene Zeit	Definiert, dass nur abgeschlossene Leistungen zur Mindestzeitberechnung verwendet werden. Sonst werden auch vorläufige Zeiten verwendet
Nur externe Zeiten	Definiert, dass nur Leistungen für Externe Kunden zur Mindestzeitberechnung verwendet werden. Sonst werden auch Zeiten gegen Inhouse Kunden berücksichtigt
Email senden	Definiert, ob der Mitarbeiter eine E-Mail erhalten soll, falls der Tagesabschluss nicht erfolgt ist
Benachrichtigung senden	Definiert, ob der Mitarbeiter eine Benachrichtigung erhalten soll, falls der Tagesabschluss nicht erfolgt ist
Erinnerung in DocBee anzeigen	Definiert, ob der Mitarbeiter eine direkte Erinnerung über fehlende Tagesabschlüsse in DocBee erhalten soll, falls der Tagesabschluss nicht erfolgt ist. Diese Erinnerung wird auf jeder DocBee Seite angezeigt.
Zeitversatz	Definiert, wann der Tagesabschluss überprüft werden soll und damit die Erinnerung, die Email bzw. die Benachrichtigung erzeugt wird. Referenzdatum ist das Ende des Arbeitstages (23:59 Uhr). Falls dort -4h eingetragen wird, würde die E-Mail um 20:00 Uhr verschickt. Falls 8h eingetragen wird, würde die E-Mail am nächsten Tag um 8:00 Uhr verschickt.
E-Mail Nachrichten-Vorlage	Die Nachrichten-Vorlage für die E-Mail, die beim fehlenden Tagesabschluss verwendet werden soll.
zus. E-Mail Empfänger	Zusätzliche CC-Empfänger der E-Mail. z.B. der direkte Vorgesetzte.
Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage	Die Nachrichten-Vorlage für die Benachrichtigung, die beim fehlenden Tagesabschluss verwendet werden soll.

Benutzer

Zum Aktivieren eines Tagesabschluss beim Benutzer muss dem Benutzer noch das Tagesabschluss-Profil zugewiesen und ein Tagesabschluss-Startdatum hinterlegt werden.

Wichtig:: Damit das Tagesabschluss-Profil beim Benutzer auswählbar ist, braucht der Benutzer mindestens die Berechtigung Tagesabschluss - Eigene durchführen.

FAQ

Warum verschickt DocBee Erinnerungen, obwohl für den Mitarbeiter an dem Tag keine Arbeitszeiten definiert sind?

Bitte überprüfen Sie Folgendes:

• Ist bzw. war die Funktion Zeiterfassung zum Zeitpunkt der Erinnerung in Ihrem DocBee aktiv
• Besitzt bzw. besaß der Mitarbeiter für oder über den Tag hinaus eine aktive bzw. laufende Zeiterfassung