Vorgänge

Generelle Informationen

Was sind Vorgänge?

Vorgänge können Leistungen und Protokolle auf einer übergeordneten Ebene zusammenführen und ermöglichen so die Navigation in die verschiedenen Teilbereiche eines Projekts. Sie dienen auch der Planung von Leistungen, bevor diese angelegt sind.

Wann sollten Sie Vorgänge verwenden?

Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Vorgängen.

• Beim Erzeugen ist die zu erbringende Leistung noch nicht klar
• Zum Gruppieren von größeren Aufgaben die Sie teilabrechnen wollen
• Kommunikation mit Externen

Vorgänge

Manuelles Anlegen

Vorgänge in DocBee können manuell über die Schaltfläche Hinzufügen in der Vorgangs-Liste erzeugt werden.

Des weiteren gibt es hier die Möglichkeit, Vorgänge aus einer Vorlage zu erzeugen, die Sie unter Vorgangs-Vorlagen definiert haben.

Hinweis: Das manuelle Anlegen von Vorgängen ist auch über das Kundenportal möglich, falls der Kunden-Login die nötige Berechtigung hat.

Automatisches Anlegen

DocBee bietet Ihnen folgende Möglichkeiten, Vorgänge automatisch zu erzeugen.

Name	Beschreibung
Mail Parser	Ermöglicht die Erzeugung bzw. Aktualisierung von Vorgängen über eine E-Mail
Regel	Ermöglicht Ihnen die Erzeugung von Vorgängen in bestimmten Intervallen
Externe Ereignisse	Externe Ereignisse (HTTP Aufrufe) können Vorgänge erzeugen
Automatisierungen	Ermöglicht Ihnen, Vorgänge bei bestimmten Ereignissen mit bestimmten Bedingungen zu erzeugen
Systemhaus One	Kundenaufträge aus Systemhaus.One können in DocBee, falls aktiviert, Vorgänge erzeugen
REST API	Über die REST API ist es möglich, Vorgänge zu erzeugen
MSP RMM	Das Monitoring-Tool MSP RMM kann, falls aktiviert, Vorgänge bei Alarmmeldungen erzeugen
Server Eye	Das Monitoring-Tool Server Eye kann, falls aktiviert, Vorgänge bei Alarmmeldungen erzeugen
N-Central	Das Monitoring-Tool N-Central kann, falls aktiviert, Vorgänge bei Alarmmeldung erzeugen

Verschmelzen

Falls mehrere Vorgänge erzeugt wurden, die eigentlich identisch sind, gibt es in DocBee die Option, einen Vorgang zu verschmelzen. Dafür speichern Sie sich die Vorgangs-ID des Vorgangs, der verschmolzen werden soll und öffnen den Vorgang, der nach dem Verschmelzen übrig bleiben soll und klicken dort auf die Schaltfläche Verschmelzen oder (je nach Schaltflächenkonfiguration im Benutzer-Profil) drei Punkte > Verschmelzen .

Beim Verschmelzen werden alle Vorgangs-Nachrichten, Leistungen und Protokolle übernommen. Die restlichen Daten bleiben bestehen.

Hinweis: Etwaige Links, die auf den verschmolzenen Vorgang geführt hätten, werden nun auf den verbliebenen Vorgang weitergeleitet.

Feldbeschreibungen

Ein Vorgang in DocBee hat folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Vorgang-ID	Eindeutige Nummer des Vorgangs (Aufbau: #VYYYYMMDD-Fortlaufende, 5-stellige Nummer)
Verschmolzene Vorgang-IDs	Gibt die Vorgangs-IDs an, welche mit dem Vorgang verschmolzen wurden. Wird im Suchfeld nach einer Vorgans-ID gesucht, welche verschmolzen wurde, so wird der Vorgang angezeigt, der nach dem Verschmelzen bestehen geblieben ist.
Ersteller	Wer hat diesen Vorgang angelegt? Kann ein Benutzer, eine E-Mail Adresse, das Kundenportal oder eine Anbindung (ERP- oder Monitoring-System) sein.
Vorgangslaufzeit	Gibt die Zeit an, die verstrichen ist, seit der Vorgang eröffnet wurde. Endet, sobald ein Status mit dem Verhalten "Geschlossen" gewählt wurde.
Startdatum	Gibt das Startdatum und die Uhrzeit der Vorgangseröffnung an.
SLA	Ist in DocBee ein Vertrag mit einem SLA Profil hinterlegt und am Kunden aktiv, so wird die Restlaufzeit der SLA angegeben.
Verantwortlicher	Verantwortliche können Benutzer, Queues oder Externe Dienstleister sein.
Abteilung (optional)	Die zuständige Abteilung des Vorgangs. Dieses Feld wird nur angezeigt, falls die Funktion Abteilungen aktiviert ist.
Kunde	Der Kunde der Leistung.
Standort (optional)	Der Standort der Leistung. Dies Feld erscheint bei Ihnen eventuell nicht, falls Sie bei den Kunden-Einstellungen den Modus Einfacher Kunde oder Mehrere Kontakte gewählt haben.
Kontakt (optional)	Der Kontakt der Leistung. Dieses Feld erscheint bei Ihnen eventuell nicht, falls Sie bei den Kunden-Einstellungen den Modus Einfacher Kunde gewählt haben.
Beschreibung	Vorgangs-Beschreibung, welche auch in der Vorgangs-Liste sowie im Kundenportal einsehbar ist. Der Text kann formatiert werden (siehe Formatierung der Beschreibungen). Sofern ein Vorgang durch eine E-Mail eröffnet wird, entspricht die Vorgangsbeschreibung dem E-Mail Inhalt, wobei die Formatierung der E-Mail übernommen wird, und kann bearbeitet werden.
Interne Beschreibung	Interne Vorgangsbeschreibung für Informationen, welche nicht im Kundenportal angezeigt werden. Der Text kann formatiert werden (siehe Formatierung der Beschreibungen).
Fälligkeit	Setzt die Fälligkeit des Vorgangs. Die Fälligkeit kann automatisch über Verträge, Prioritäten oder Automatisierungen gesetzt werden. Wann eine Fälligkeit wie eingefärbt ist, können Sie unter Administration > Individuelle Anpassungen > Fälligkeiten einstellen.
Deadline	Setzt die Deadline des Vorgangs. Die Deadline verwendet die Fälligkeits-Farben.
Priorität	Setzt die Priorität des Vorgangs.
Status	Setzt den Status des Vorgangs. Sofern das Kundenportal aktiviert ist, können Status im Kundenportal eingesehen werden. Welche Zielstatus zur Auswahl stehen, kann pro Kategorie eingeschränkt werden (siehe Erlaubte Status-Übergänge).
Kategorie	Setzt die Kategorie des Vorgangs. Kategorien dienen der besseren Filterung und Übersichtlichkeit von Vorgängen und können beim Erstellen eines Vorgangs über den Mail-Parser sowie Monitoring- und ERP-Anbindung gesetzt werden.
Tags (optional)	Tags dienen zur besseren Übersichtlichkeit der Vorgänge in der Vorgangsübersicht und bieten die Möglichkeit, neben Kategorien eine detaillierte Einordnung von Vorgängen zu ermöglichen. Tags können unter Administration > Allgemein > Tags definiert werden.
Projekt (optional)	Sofern ein Projektvertrag am Kunden vorhanden ist, kann ein Vorgang einem Projekt zugeordnet werden. Dies verknüpft alle neu angelegten Leistungen, welche unter dem Vorgang erstellt werden, mit dem Vertrag und verändert die Abrechnung der Leistungen laut des Projektvertrags. Wird ein Projektvertrag nachträglich zu einem Vorgang zugewiesen, so wird keine Verknüpfung für bereits bestehende Leistungen unter dem Vorgang gesetzt. Die Verknüpfung mit dem Projektvertrag muss dann manuell innerhalb der Leistung vorgenommen werden.
Referenznummer (optional)	Eine beliebig definierbare Referenz. Diese kann beispielsweise eine Ticketnummer aus dem Ticketsystems eines Partners sein, um die korrekte Zuordnung von E-Mails zu DocBee zu gewährleisten, oder für die zugehörige Auftragsnummer der ERP. Die Referenznummer kann in den Funktionen aktiviert werden. Es können Platzhalter und die Nachrichten-Logik verwendet werden.
Externe Referenznummer (optional)	Eine beliebig definierbare externe Referenz. Diese Referenznummer kann von Kunden mit Kunden-Logins befüllt, gesucht und geändert werden. Die Externe Referenznummer kann in den Funktionen aktiviert werden. Es können Platzhalter und die Nachrichten-Logik verwendet werden.
Objekte (optional)	Bietet die Möglichkeit, ein Kundenobjekt am Vorgang auszuwählen. Sofern ein Vorgang durch eine Monitoring-Anbindung erstellt wird, kann das betroffene Objekt mit vorausgewählt sein. Sofern ein Objekt Inhalt eines Vertrages ist, welches ein SLA umfasst, so kann die Auswahl des Objektes die Fälligkeit beeinflussen.
Fakturierbar? (optional)	Definiert den Zustand des Fakturierbar Kennzeichen bei neuen Leistungen die aus diesem Vorgang erzeugt werden.

Formatierung der Beschreibungen

Beschreibung und Interne Beschreibung eines Vorgangs lassen sich formatieren. Zur Verfügung stehen Überschriften, fett, kursiv, durchgestrichen, Trennlinien, Aufzählungslisten, nummerierte Listen, Links, Code-Blöcke und externe Bilder. Textbausteine fügen Sie über das Slash-Menü (/) ein.

In Vorgangs-Listen zeigen die Spalten Beschreibung und Interne Beschreibung den Text ebenfalls formatiert. Die Spalten Beschreibung (Kurz) und Interne Beschreibung (Kurz) bleiben unformatiert, da sie nur die erste Zeile als kompakte Vorschau anzeigen.

Wird ein Vorgang aus einer E-Mail eröffnet oder eine Nachricht als E-Mail verschickt, überträgt DocBee die Formatierung in beide Richtungen: Die Formatierung der eingehenden E-Mail landet in der Beschreibung, und die Formatierung der Beschreibung bleibt in der ausgehenden E-Mail erhalten.

Hinweis: Überall, wo die Beschreibung als reiner Text benötigt wird, wandelt DocBee sie automatisch in Klartext um. Es erscheinen dort also keine Formatierungszeichen.

Hinweis: Intern werden beide Beschreibungen als Markdown gespeichert. Über die REST API wird der Text daher als Markdown zurückgegeben – Details siehe Textformate.

Verknüpfungen

Ein Vorgang kann mit beliebigen vielen anderen Vorgängen verknüpft werden, um Abhängigkeiten oder Verbindung zwischen den Vorgängen anzuzeigen. Die aktuellen Verknüpfungen können in der Detailansicht des Vorgangs eingesehen werden. Um Vorgänge zu verknüpfen und Verknüpfungs-Typen anzulegen, muss die Funktion zunächst unter Administration > Vorgänge > Einstellungen aktiviert werden.

Verknüpfungs-Typen

Die verwendbaren Verknüpfungs-Typen können unter Administration > Vorgänge > Verknüpfungs-Typen angelegt bzw. editiert werden, sofern die Funktion aktiviert wurde. Der Verknüpfungs-Typ beschreibt, in welcher Beziehung zwei Vorgänge stehen. Jede Verknüpfung hat zwei Seiten – jeder der beiden Vorgänge sieht die Beziehung aus seiner eigenen Perspektive.

Feldbeschreibungen

Feld	Pflicht	Beschreibung
Name	Ja	Definiert den Namen des Verknüpfungs-Typs
Innere Bezeichnung	Ja	Bezeichnung, die das Quell-Ticket für diese Verknüpfung anzeigt. Wenn hierarchisch aktiviert ist, ist dies der übergeordnete Vorgang.
Äußere Bezeichnung	Ja	Bezeichnung, die das Ziel-Ticket für diese Verknüpfung anzeigt. Wenn hierarchisch aktiviert ist, ist dies der untergeordnete Vorgang.
Hierarchisch	-	Der Verknüpfungs-Typ definiert eine hierarchische Beziehung zwischen Vorgängen.
Abschluss-Reihenfolge	Ja	Die Abschluss-Reihenfolge definiert, ob ein Vorgang vor dem anderen geschlossen werden muss.

Abschluss-Reihenfolge

Die Abschluss-Reihenfolge legt fest, ob und in welcher Reihenfolge verknüpfte Vorgänge geschlossen werden dürfen. Sofern eine hierarchische Reihenfolge gewählt wurde, hat diese auch einen Einfluss auf den Dringlichkeits-Score des Vorgangs.

Typ	Beschreibung	Dringlichkeits-Score Einfluss
Keine feste Abschluss-Reihenfolge	Vorgänge können in beliebiger Reihenfolge geschlossen werden. Verknüpfte Vorgänge blockieren sich nicht gegenseitig beim Abschluss.	Keinen
Untergeordneter Vorgang zuerst	Der untergeordnete Vorgang muss geschlossen sein, bevor der übergeordnete Vorgang geschlossen werden darf.	Score vom übergeordneten Vorgang erhöht Score vom untergeordneten Vorgang.
Übergeordneter Vorgang zuerst	Der übergeordnete Vorgang muss geschlossen sein, bevor der untergeordnete Vorgang geschlossen werden darf.	Score vom untergeordneten Vorgang erhöht Score vom übergeordneten Vorgang.

Wie funktioniert die Auswahl im Dialog?

Die Bezeichnung, die Sie auswählen, bestimmt die Rolle des verknüpften Vorgangs. Stellen Sie sich die Frage: Wie verhält sich der Vorgang, den ich verknüpfe, zu meinem aktuellen Vorgang?

Beispiel "Blockiert"

Feld	Wert
Name	Blockiert
Innere Bezeichnung	"blockiert"
Äußere Bezeichnung	"blockiert von"
Hierarchisch	Ja
Abschluss-Reihenfolge	Untergeordneter Vorgang zuerst

Sie sind auf Vorgang A und verknüpfen Vorgang B:

• Sie wählen "blockiert":

  • Vorgang B blockiert Vorgang A.
  • Vorgang A kann erst abgeschlossen werden, wenn B erledigt ist.
  • Auf Vorgang B erscheint: blockiert [A]
  • Auf Vorgang A erscheint: blockiert von [B]

• Sie wählen "blockiert von":

  • Vorgang A blockiert Vorgang B.
  • Vorgang B kann erst abgeschlossen werden, wenn A erledigt ist.
  • Auf Vorgang A erscheint: blockiert [B]
  • Auf Vorgang B erscheint: blockiert von [A]

Der Verknüpfungstyp "blockiert" ist so eingerichtet, dass der untergeordnete Vorgang zuerst abgeschlossen werden muss. Das ist der Vorgang, der aktiv blockiert – also derjenige, auf dem "blockiert" steht. Solange dieser Vorgang offen ist, kann der blockierte Vorgang (auf dem "blockiert von" steht) nicht abgeschlossen werden.

Beispiel "Genehmigt"

Feld	Wert
Name	Genehmigung
Innere Bezeichnung	"wartet auf Genehmigung von"
Äußere Bezeichnung	"genehmigt"
Hierarchisch	Ja
Abschluss-Reihenfolge	Übergeordneter Vorgang zuerst

Sie sind auf Vorgang A und verknüpfen Vorgang B:

• Sie wählen "genehmigt":

  • Vorgang B genehmigt Vorgang A – B ist die Voraussetzung, A kann erst nach der Genehmigung abgeschlossen werden.
  • Auf Vorgang B erscheint: genehmigt [A]
  • Auf Vorgang A erscheint: wartet auf Genehmigung von [B]

• Sie wählen "wartet auf Genehmigung von":

  • Vorgang A genehmigt Vorgang B – A ist die Voraussetzung, B kann erst nach der Genehmigung abgeschlossen werden.
  • Auf Vorgang A erscheint: genehmigt [B]
  • Auf Vorgang B erscheint: wartet auf Genehmigung von [A]

Sie sind auf dem Vorgang "Dienstreise nach Berlin" und verknüpfen den Vorgang "Reiseantrag". Sie wählen die Bezeichnung "genehmigt". Auf dem Reiseantrag erscheint nun genehmigt [Dienstreise nach Berlin], auf der Dienstreise erscheint wartet auf Genehmigung von [Reiseantrag].

Beispiel "Verbunden"

Feld	Wert
Name	Verbunden
Innere Bezeichnung	"verbunden mit"
Äußere Bezeichnung	"verbunden mit"
Hierarchisch	Nein
Abschluss-Reihenfolge	Keine feste Abschluss-Reihenfolge

Beispiel: Vorgang "Performance-Problem iOS" ist verbunden mit Vorgang "Performance-Problem Android". Beide Bezeichnungen sind identisch, die Richtung spielt inhaltlich keine Rolle. Es gibt keine festgelegte Abschlussreihenfolge. Beide Vorgänge können unabhängig voneinander abgeschlossen werden.

Hierarchie

Verknüpfte Vorgänge können in der Vorgangs-Hierarchie als Baumstruktur dargestellt werden, um einen Überblick über den Fortschritt eines Projekts zu ermöglichen. Hierbei werden nur Vorgänge mit Verknüpfungs-Typen angezeigt, die die Eigenschaft Hierarchisch aktiviert haben.

Modus

Über die Tabellen-Einstellungen kann der spezielle Filter Modus hinzugefügt werden, die die angezeigten Verknüpfungen einschränkt.

Feld	Wert
Nur hierarchisch	Es werden nur Verknüpfungen vom Typ Hierarschich angezeigt, die dem ausgewählten Vorgang untergeordnet sind. Übergeordnete Verknüpfungen werden nicht angezeigt, die Verkettung läuft nur abwärts.
Alle	Es werden alle bestehenden Verknüpfungen des Vorgangs angezeigt, unabhängig jeglicher Hierarchie.

Status-Fortschrittsbalken

Zeigt die Verteilung der Vorgangs-Status als farbige Segmente — z.B. wie viele Vorgänge offen, in Bearbeitung oder abgeschlossen sind. Der Tooltip zeigt die genaue Anzahl je Status.

Aufwands-Fortschrittsbalken

Zeigt das Verhältnis von gebuchter Zeit der Tätigkeiten zu geschätzter Zeit des Vorgangs:

• Grün = noch im Budget
• Rot = Budget überschritten
• Daneben steht der Prozentsatz und die verbleibende / überfällige Zeit

Gantt-Darstellung

In der Vorgangs-Hierarchie ist es möglich über die Tabelleneinstellungen das spezielle Feld Gantt Daten hinzuzufügen. Dadurch wird in der Hierarchie eine Gantt-Darstellung der Vorgänge angezeigt, welche die gearbeiteten / geschätzten Zeiten und die Fälligkeiten der Vorgänge visualisiert. Über die speziellen Filter Gantt Einteilung und Gantt Zeitraum, können Sie die Darstellung weiter anpassen. Falls Sie in der Gantt-Darstellung Startdatum und Fälligkeit direkt in der Hierarchie anpassen möchten, empfiehlt es sich die Felder Vorgangs-Fälligkeit (Datum) und Startdatum (Datum) in den Tabelleneinstellungen hinzuzufügen. Diese Felder erlauben die Schnelländerung von Startdatum und Fälligkeit direkt in der Hierarchie, ohne dass Sie die Details eines Vorgangs öffnen müssen.

Abhängigkeiten im Gantt

Verknüpfungen, deren Verknüpfungs-Typ eine Abschluss-Reihenfolge besitzt, werden in der Gantt-Darstellung als Abhängigkeit gekennzeichnet: Am blockierten Vorgang erscheint ein Symbol, dazu eine Linie zum blockierenden Vorgang. Ein Tooltip nennt alle blockierenden Vorgänge mit Nummer und Titel.

Farbe	Bedeutung
Lila	Der blockierende Vorgang ist noch offen und endet vor dem Start – die Reihenfolge passt.
Rot	Der blockierende Vorgang endet erst nach dem Start des blockierten – die Planung passt nicht.
Grau	Der blockierende Vorgang ist geschlossen – die Abhängigkeit ist erledigt.

Hinweis: Die hierarchische Beziehung selbst wird nicht als Abhängigkeit gekennzeichnet.

Leistungen

Einem Vorgang kann mit beliebig vielen Leistungen verknüpft werden.

Um Leistungen zu einem Vorgang hinzufügen, können Sie unter Vorgängen direkt eine neue Leistung anlegen, eine Leistung aus einer Vorlage anlegen oder eine existierende Leistung einem Vorgang zuweisen.

Zur direkten Anlage können die Schaltflächen Leistung (Schnellanlage) oder Schnellerfassung verwendet werden. Verantwortlicher, Kundenstammdaten und die Beschreibung werden aus dem Vorgang übernommen. In der Schnellanlage lässt sich konfigurieren, welche Leistungs-Felder angezeigt werden. In der Schnellerfassung werden hingegen nur die minimal notwendigen Felder angezeigt.

Zum Disponieren von Leistungen innerhalb eines Vorgangs können Sie die Schaltfläche Leistung (Disposition) verwenden. Damit können Sie eine Leistung mit Planungszeiten für einen Mitarbeiter anlegen. Dabei stehen Ihnen neben der manuellen Auswahl von Planungszeiten im Dialog der FlexPlaner, sowie ein Kalender zur Verfügung, um eine passende Zeit zu finden. Falls exakt ein Mitarbeiter ausgewählt ist, wird dieser direkt als Verantwortlicher der Leistung gesetzt. Sofern gewünscht, können Sie in dem Vorgang automatisch denselben Verantwortlichen setzen lassen.

Hinweis: Wie die Beschreibung übernommen werden soll, kann in den Vorgangs-Einstellungen konfiguriert werden.

Wichtig: Falls ein Vorgang mit Leistungen verknüpft ist, kann dieser erst geschlossen werden, nachdem alle Leistungen abgeschlossen wurden. Erkennbar am ausgegrauten "Geschlossen"-Feld in der Auswahl des Status.

Für die Vorgangs-Liste stehen zwei optionale Spalten zur Verfügung, die sich aus den verknüpften Leistungen ergeben:

• Geplante Zeit (Leistungen): Die Summe aller Planungszeiten aller Leistungen innerhalb des Vorgangs.
• Geschätzte Zeit (Leistungen): Die Summe der geschätzten Zeiten aller Leistungen innerhalb des Vorgangs.

Protokolle

Einem Vorgang kann mit beliebig vielen Protokollen verknüpft werden.

Sie können Protokolle entweder direkt aus dem Vorgang anlegen oder diese später mit einem Vorgang verknüpfen.

Beim direkten Anlegen werden Verantwortlicher und Kundenstammdaten aus dem Vorgang übernommen.

Wichtig: Falls ein Vorgang mit Protokollen verknüpft ist, kann dieser erst geschlossen werden, nachdem alle Leistungen abgeschlossen wurden. Erkennbar am ausgegrauten "Geschlossen"-Feld in der Auswahl des Status.

Checklisten

Über die Schaltfläche Checkliste anlegen können Sie eine Checkliste anlegen. Diese Checkliste wird dann unter dem Vorgang angezeigt. In der Checkliste können Sie Einträge hinzufügen, erledigt markieren oder entfernen. Checklisten müssen in den Vorgangs-Einstellungen aktiviert werden.

Dringlichkeits-Score

DocBee bietet Ihnen die Möglichkeit, einen intelligenten Dringlichkeits-Score eines Vorgangs berechnen zu lassen. Dieser Score wird aus vielen Faktoren, wie der Priorität, der Deadline, der Fälligkeit, der SLA-Fälligkeit, der verbleibenden Arbeitszeit, des Kunden (externe Kunden haben eine höhere Dringlichkeit) und den verknüpften hierarchischen Vorgängen berechnet. Der Dringlichkeits-Score ist eine Zahl zwischen 1 und 10, wobei eine höhere Zahl eine höhere Dringlichkeit bedeutet. Damit können Ihre Mitarbeiter besser priorisieren, welche Vorgänge sie zuerst bearbeiten sollten.

Der Dringlichkeits-Score kann in der Vorgangs-Ansicht, in der Vorgangs-Liste und in Boards angezeigt werden. Dazu muss der Dringlichkeits-Score in den Vorgangs-Einstellungen aktiviert werden.

Ähnliche Vorgänge

DocBee bietet Ihnen die Möglichkeit mithilfe von KI-Embeddings automatisch ähnliche Vorgänge zu finden. Werden zu einem Vorgang einer oder mehrere ähnliche Vorgänge gefunden, so werden diese in dem Vorgang angezeigt. Die ähnlichen Vorgänge können Sie dann direkt in einem Dialog verknüpfen oder verschmelzen.

Hinweis: Bereits verknüpfte oder seit über 30 Tagen geschlossene Vorgänge werden nicht als ähnlich angezeigt.

Wiedervorlage

Sie können in DocBee eine Wiedervorlage für einen Vorgang anlegen. Dabei geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit an, zu der Sie an den Vorgang erinnert werden möchten. Zum angegebenen Zeitpunkt erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie an den Vorgang erinnert. In der Vorgangs-Liste können Sie über Sammelaktionen eigene Wiedervorlagen anlegen oder löschen. Die Wiedervorlage nutzt ebenfalls die Fälligkeits-Farben.

Benutzer mit der Rolle Vorgang - Andere Wiedervorlagen sehen können im Vorgang und in der Vorgangs-Liste die Wiedervorlagen anderer Benutzer sehen.

Unterschiede zwischen Deadline, Fälligkeit und Wiedervorlage

Deadline, Fälligkeit und Wiedervorlage erlauben es Ihnen, Vorgänge zeitlich zu strukturieren, haben jedoch unterschiedliche Bedeutungen:

• Deadline: Die Deadline gibt den Zeitpunkt an, zu dem der Vorgang abgeschlossen sein muss. Die Deadline sollte man beispielsweise setzen, wenn mit dem Kunden vereinbart wurde, dass die Aufgabe bis zu einem bestimmten Datum erledigt ist. Aus diesem Grund benötigen Mitarbeiter auch eine bestimmte Rolle, um die Deadline zu setzen.
• Fälligkeit: Die Fälligkeit gibt den Zeitpunkt an, zu dem der Vorgang planmäßig erledigt sein sollte. Die Fälligkeit dient primär der internen Planung und Organisation, sowie der Orientierung der Mitarbeiter.
• Wiedervorlage: Die Wiedervorlage gibt den Zeitpunkt an, zu dem der Mitarbeiter an den Vorgang erinnert werden soll. Wiedervorlagen sind flexibel und dienen der persönlichen Organisation der Mitarbeiter. Eine Wiedervorlage benötigt nicht zwangsläufig eine Aktion und während der Bearbeitung des Vorgangs kann es Sinn ergeben mehrfach Wiedervorlagen zu setzen. Ein häufiger Anwendungsfall ist es, sich an einen Vorgang erinnern zu lassen, um beispielsweise eine Rückmeldung vom Kunden abzuwarten.

Abonnieren

Sie können in DocBee einen Vorgang abonnieren, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Augen-Symbol klicken. Dadurch erhalten Sie Benachrichtigungen über Änderungen des Vorgangs. Welche Änderungen zu Benachrichtigungen führen, können Sie in Ihren in den Vorgangseinstellungen unter Abonnieren konfigurieren. Außerdem ist es möglich Abonnenten über Automatisierungen zu benachrichtigen.

Sperren

Vorgänge können in DocBee gesperrt werden, um zu verhindern, dass Benutzer Änderungen an dem Vorgang vornehmen. Dies erlaubt es beispielsweise Freigabeprozesse zu implementieren, oder zu verhindern, dass an Aufgaben gearbeitet wird, die bereits überbucht sind, oder bei denen der Kunde die Zahlung verweigert hat.

Nur Nutzer mit der Berechtigung Sperren/Entsperren können Vorgänge sperren oder entsperren. Beim Sperren kann ein Grund für die Sperrung angegeben werden, der dann im Vorgang angezeigt wird. Außerdem lässt sich beim Sperren definieren, ob Kunden, die den Vorgang über Kunden-Logins sehen, ebenfalls sehen, dass der Vorgang gesperrt ist.

Ein gesperrter Vorgang kann nicht mehr durch Benutzer, KI-Agenten oder die REST API geändert werden. Lediglich das Verknüpfen von Vorgängen und das Schreiben von Nachrichten ist weiterhin möglich. Automatisierungen und DocBee Skripte können den Vorgang jedoch weiterhin ändern. Leistungen unter einem gesperrten Vorgang können ebenfalls nicht mehr durch Benutzer geändert werden. Protokolle können hingegen weiterhin bearbeitet werden, nur die Anlage und das Entfernen von Protokollen unter dem gesperrten Vorgang ist nicht möglich.

Nachrichten

Empfangen

Vorgangs-Nachrichten können entweder über einen konfigurierten Vorgangs-Mail-Parser, über die REST API oder über das Kundenportal empfangen werden.

Wichtig: Damit beim Mail-Parser die E-Mail wieder dem richtigen Vorgang zugewiesen werden kann, muss im Betreff die Vorgangsnummer in eckigen Klammern vorhanden sein. Falls dies nicht der Fall seien sollte, wird ein neuer Vorgang angelegt.

Hinweis: Ist eine unbekannte E-Mail-Adresse Bestandteil einer Nachricht, kann – sofern das Anlegen von Kontakten erlaubt ist (entsprechende Berechtigung und ERP) – über Aktionen > Kontakt anlegen direkt ein neuer Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse angelegt werden.

Verschicken

Aus DocBee können E-Mails und SMS verschickt werden. Zusätzlich gibt es noch die Option, nur eine Vorgangs-Notiz zu produzieren.

Um eine Nachricht zu verschicken, klicken Sie auf die Schaltfläche Nachricht. Dies öffnet einen Dialog mit folgenden Feldern:

Feld	Beschreibung
Typ	E-Mail: Versendet eine E-Mail an die angegebenen Empfänger und Empfänger im CC sowie optional interne Benachrichtigungen. Vorgangsnotiz: Ist eine Notiz am Vorgang. SMS: Versendet eine SMS aus DocBee an die angegebene Mobilnummer des Kontaktes, Benutzers oder Externen Dienstleister, sofern der MessageBird Dienst aktiviert ist.
Vorlage	Die Vorlage, die zum Nachrichtenversand verwendet werden soll. Falls der Betreff oder die Nachricht geändert wird, wird dieser Text versendet.
Zu Nachrichten hinzufügen	Definiert, ob eine Nachricht als Vorgangs-Nachricht angezeigt werden soll oder nicht. Falls der Haken nicht gesetzt ist, wird die E-Mail bzw. SMS trotzdem verschickt
Interne Nachricht	Definiert, dass eine Nachricht intern ist
Benachrichtigungen	Hier können Benutzer ausgewählt werden, die eine Benachrichtigung zu dieser Nachricht bekommen sollen.
Betreff	Das Betreff-Feld der Nachricht. Dem Betreff wird vorm Versenden automatisch die Vorgangsnummer in eckigen Klammern vorangestellt, falls diese nicht Bestandteil des Betreffs sind.
Nachricht	Die Nachricht, welche versandt wird.
Anhänge	Hier ist die Liste der aktuellen Anhänge der Nachricht zu sehen. Über die Schaltfläche Anhänge hinzufügen… können Anhänge hinzugefügt werden. Die maximale Dateigröße eines Anhangs liegt aktuell bei 25 MB.

Nachrichten-Status

Bei den Vorgangs-Nachrichten sehen Sie direkt, was aus einer verschickten Nachricht geworden ist:

Status	Bedeutung
Gesendet	Die Nachricht wurde erfolgreich verschickt.
Ausstehend	Die Nachricht liegt noch im Nachrichtenausgang und wartet auf den Versand.
Fehlgeschlagen	Der Versand ist fehlgeschlagen. Über den Nachrichtenausgang lässt sich die Nachricht Erneut senden.

Antworten

Sie können auf einzelne Vorgangs-Nachrichten antworten. Um zu Antworten, öffnen Sie die Vorgangs-Nachricht und drücken die Antworten-Schaltfläche. Dies öffnet einen Dialog ähnlich dem Nachrichtenversand-Dialog, in dem Sie Ihre Antwort schreiben und verschicken können.

Weiterleiten

Sie können einzelne Vorgangs-Nachrichten an eine oder mehrere E-Mail Adressen weiterleiten. Um eine Nachricht weiterzuleiten, öffnen Sie die Vorgangs-Nachricht und drücken die Weiterleiten-Schaltfläche. Dies öffnet einen Dialog ähnlich dem Nachrichtenversand-Dialog, in dem Sie den Empfänger bestimmen können und die Nachricht editieren können.

Reagieren

Sie können auf Vorgangs-Nachrichten mit Emojis reagieren. Alle Nutzer, die die Nachricht sehen können, können auch die Reaktion sehen. Der Autor der Nachricht, auf die Sie reagiert haben, wird über die Reaktion benachrichtigt.

Verschieben

Sie können Vorgangs-Nachrichten von einem Vorgang zu einem anderen verschieben. Um eine Nachricht zu verschieben, drücken Sie die Verschieben-Schaltfläche im Mehr-Menü. Dies öffnet einen Dialog, in dem Sie den Ziel-Vorgang auswählen oder anlegen können. Optional können Sie durch Auswahl eines Verknüpfungstyps den Quell- und Ziel-Vorgang verknüpfen. Im Ziel-Vorgang wird die Nachricht dann als neue Nachricht hinzugefügt, im Quell-Vorgang wird angezeigt, dass die Nachricht verschoben wurde.

Intern / Extern (Schloss-Symbol)

DocBee unterscheidet zwischen internen und externen Nachrichten.

Interne Nachrichten können nur von normalen Benutzern und Externe Dienstleister-Benutzern gesehen werden.

Wichtig: Interne Nachrichten können nicht von Kunden-Logins gesehen werden.

Externe Nachrichten können von allen Benutzern inklusive Kunden-Logins gesehen werden.

Eine Nachricht kann von einem Benutzer mit der Berechtigung Nachrichten Sichtbarkeit anpassen von Intern auf Extern bzw. andersrum geändert werden. Beim Klick auf das Schloss unter dem Texteingabefeld öffnet und schließt sich das Schloss und wechselt so zwischen interner und externer Nachricht.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die jeweilige Benutzereinstellung unter Profilicon oben rechts > Einstellungen> Profil , "Interne Nachricht ist Standard" zu aktivieren.

Benachrichtigungen

Wenn Sie in der Nachrichten-Liste eine Notiz hinzufügen, können Sie mit @Benutzername bestimmte Benutzer benachrichtigen. Für Mitarbeiter-Gruppen mit Benachrichtigungen aktiviert, ist es ebenfalls möglich, diese mit @Gruppenname zu benachrichtigen. Falls eine Mitarbeiter-Gruppe benachrichtigt wird, erhalten alle Benutzer dieser Gruppe eine Benachrichtigung. Sobald ein Mitarbeiter die Benachrichtigung als gelesen markiert hat, wird die Benachrichtigung für alle anderen Mitarbeiter der Gruppe als gelesen markiert.

Hinweis: Werden Sie in einer Vorgangs- oder Leistungs-Nachricht benachrichtigt und öffnen die Benachrichtigung, wird in der Nachrichten-Liste automatisch zu dieser Nachricht gescrollt, sie geöffnet und hervorgehoben. Die Hervorhebung verschwindet, sobald Sie mit der Maus darüberfahren.

Berechtigungen

Ob ein Benutzer Zugriff auf einen Vorgang hat, wird in dieser Reihenfolge überprüft:

1. Hat der Benutzer die Berechtigung Zugriff auf Kunden beschränken und ist entweder einer Kunden-Gruppe zugewiesen in der sich der Kunde des Vorgangs befindet oder ist keiner Kunden-Gruppe zugewiesen?
2. Hat der Benutzer Zugriff auf die Vertraulichkeit des Vorgangs oder ist die Vertraulichkeit mit Zugriff für Verantwortliche definiert und der aktuelle Benutzer ist der Verantwortliche (Definiert durch Vertraulichkeits-Zuweisungen. Greift nur, falls die Funktion Vertraulichkeiten aktiviert ist) ?
3. Hat der Benutzer Zugriff auf den Verantwortlichen (Benutzer/Queue) (Definiert durch die Mitarbeiter-Gruppen innerhalb der Benutzerverwaltung) ?
4. Hat der Vorgang keinen Verantwortlichen und eine Abteilung gesetzt und hat der Benutzer Zugriff auf die Abteilung (Definiert durch die zugewiesene Abteilung und/oder Abteilungs-Gruppen in der Benutzerverwaltung, greift nur falls die Funktion Abteilungen aktiviert ist) ?
5. Hat der Vorgang keinen Verantwortlichen und keine Abteilung (Falls Funktion aktiv) und ein Kunde ist gesetzt und hat der Benutzer Zugriff auf diesen Kunden (Definiert durch die zugewiesenden Kunden-Gruppen in der Benutzerverwaltung) ?

Ansichten

Listen / Tabellen

Vorgänge in DocBee können als Listen dargestellt werden. Die Standard-Liste finden Sie in der Navigation unter Vorgänge bzw. Vorgänge > Liste.

Des Weiteren gibt es in DocBee weitere Vorgangs-Listen, die entweder schon vorgefilterte Listen anzeigt (z.B. Beim Kunden oder Kunden-Objekten) und diverse Dashboard Widgets für spezielle Vorgangs-Listen.

Hinweis: Wie fast jede Liste in DocBee können Sie auch bei Vorgangs-Listen Tabellen-Einstellungen inklusive Filter definieren.

Hinweis: In DocBee gibt es die Möglichkeit, dass sich die Listen automatisch aktualisieren. Diese Option kann jeder Benutzer in seinem Profil aktivieren.

Hinweis: Spalten in Tabellen können nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden, dafür muss beim Auswählen einer weiteren Spalte die "Shift"-Taste gedrückt werden.

Favoriten

Einzelne Vorgangs-Listen können Sie in den Tabellen-Einstelllung als Favoriten markieren. Falls eine Tabellen-Einstellung so markiert ist, taucht diese als direkter Navigationspunkt unter Vorgängen auf.

Hinweis: Die Favoriten-Logik steht auch Kunden-Logins zur Verfügung.

Zusätzlich können Sie ein Board als Favorit hinzufügen. Dafür öffnen Sie das gewünschte Board und klicken oben rechts auf den Stern.

Board

Boards geben Ihnen einen visuellen Überblick über Ihre Vorgänge: Sie werden als Karten in frei definierbaren Spalten dargestellt, sodass Sie Fortschritt und Auslastung auf einen Blick erfassen und Vorgänge per Drag&Drop neu zuordnen können.

Aktivieren können Sie die Boards unter Administration > Vorgänge > Einstellungen. Sobald die Funktion aktiviert ist, können Sie neue Boards unter Administration > Vorgänge > Boards konfigurieren. Ihre mit Vorgängen befüllten Boards finden Sie dann in der Navigation unter Vorgänge > Boards.

Feldbeschreibungen

Feld	Angabe	Beschreibung
Name	Pflicht	Name des Boards.
Gruppierung	Pflicht	Definiert, wonach die Vorgänge in Spalten aufgeteilt werden: Status, Verantwortlicher, Priorität, Tags, Kategorie, Kunde oder Abteilung. Kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden.
Spalten	Empfohlen	Jede Spalte besteht aus einem Namen, mindestens einem Wert der gewählten Gruppierung und einer optionalen Information Verbleibende Schätzung, Arbeitszeit, Schätzung oder Zusatzfeld. Legen Sie mindestens eine Spalte an – ohne Spalten bleibt das Board leer. Die Sortierung der Spalten erfolgt von links nach rechts. Eine Spalte kann dabei mehrere Werte bündeln. Wenn mehrere Spalten den selben Wert haben, tauchen die dazugehörigen Vorgänge auch in jeder dieser Spalten auf.
Daten	Empfohlen	Definiert, welche Daten pro Vorgang auf den Karten angezeigt werden. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Spalten aus. Ohne Auswahl werden die Karten nur minimal dargestellt.
Filter	Optional	Sichtbare und unsichtbare Filter (wie aus den Tabellen-Einstellungen bekannt), mit denen die auf dem Board angezeigten Vorgänge eingegrenzt werden – zum Beispiel ein Status-Filter, um erledigte Vorgänge auszublenden. Ohne Filter werden alle passenden Vorgänge angezeigt.
Filter geöffnet	Optional	Legt fest, ob die Filterleiste auf dem Board standardmäßig geöffnet ist.

Interaktion

Ziehen Sie einen Vorgang per Drag&Drop in eine andere Spalte, wird der entsprechende neue Wert gesetzt – bei einem Verantwortlichen-Board also der Verantwortliche, bei einem Prioritäts-Board die Priorität. Bündelt die Zielspalte mehrere Werte, fragt ein Auswahl-Dialog, welcher Wert gesetzt werden soll. Bei Tag-Boards werden die Tags der Ausgangsspalte entfernt und die Tags der Zielspalte gesetzt. Tags des Vorgangs, die zu keiner dieser Spalten passen, bleiben unberührt. Vorgänge ohne Wert in der Gruppierungs-Dimension (z. B. ohne Verantwortlichen) erscheinen nicht auf dem Board und bleiben über die Listen-Ansicht erreichbar.

Berechtigungen

Normaler Benutzer

Ob ein normaler Benutzer Zugriff auf ein Board hat, wird wie folgt bestimmt.

1. Falls ein Benutzer die Berechtigung "Board erstellen" hat, hat dieser Zugriff auf alle Boards.
2. Falls ein Benutzer die Berechtigung "Board sehen" hat, hat er Zugriff auf alle Boards, die Ihm über Board-Gruppen zugewiesen sind (Falls keine Board-Gruppe zugewiesen ist, hat er Zugriff auf alle Boards)
3. Sonst hat der Benutzer keinen Zugriff auf die Board-Ansichten.

Kunden Login

Ob ein Kunden-Login Zugriff auf ein Board hat, wird wie folgt bestimmt.

1. Falls ein Benutzer die Berechtigung "Board sehen" hat, hat er Zugriff auf alle Boards, die Ihm über Board-Gruppen zugewiesen sind (Falls keine Board-Gruppe zugewiesen ist, hat er Zugriff auf keine Boards)
2. Sonst hat der Benutzer keinen Zugriff auf die Board-Ansichten.

Hinweis: Bei Kunden-Logins werden alle zugewiesenen Boards wie Favoriten behandelt und werden direkt in der Navigation angezeigt.

Persönliche Konfiguration

In DocBee kann jeder Benutzer spezielle Einstellungen für das Verhalten von Leistungen selbst konfigurieren.

Die persönliche Konfiguration von Leistungen kann in den Benutzereinstellungen vorgenommen werden in dem oben auf das Benutzerprofil > Einstellungen > Vorgang geklickt wird.

Vorgangs-Konfiguration

Name	Beschreibung
Seiten-Titel	Definiert wie der Seiten-Titel beim Bearbeiten von Vorgängen aufgebaut ist Vorgangs-ID => Zeigt die Vorgangs-ID im Titel des Tabs an Beschreibung (Kurz) => Zeigt die 1. Zeile der Beschreibung als Titel des Tabs an
Automatische Benutzerauswahl	Falls dies aktiviert wird, wird der Benutzer automatisch als Verantwortlicher des neuen Vorgangs gesetzt
Schnellanlage in Navigations-Leiste	Aktiviert die Vorgangs-Schnellanlage in der oberen Navigations-Leiste.
Mandant-Kürzel anhängen	Definiert, ob der Kürzel beim Kopieren der Ticket-Nummer angehängt werden soll.
Anhangsnamen anzeigen	Definiert, ob die Namen der Anhänge im Kopf von Nachrichten angezeigt werden.
Nachrichten-Liste ausgeklappt	Soll die Nachrichten-Liste standardmässig ausgeklappt sein
Menü ausgeklappt lassen	Lässt das Menü für Vorgänge immer ausgeklappt
Beschreibung aufklappen	Falls dies aktiviert wird, wird die Beschreibung bei langem Text standardmäßig ausgeklappt angezeigt
Interne Beschreibung aufklappen	Falls dies aktiviert wird, wird die interne Beschreibung bei langem Text standardmäßig ausgeklappt angezeigt
Leere Felder anzeigen	Erlaubt zu definieren, dass die ausgewählten Felder nicht mehr ausgeblendet werden, wenn sie leer sind

Schaltflächen-Konfiguration

Seit 2021.2 kann definiert werden welche Schaltflächen direkt angezeigt werden sollen und welche nur über "Mehr" erreichbar sind.

Vorlagen

DocBee bietet Ihnen die Möglichkeit, Vorlagen für Vorgänge anzulegen. Diese Vorlagen können Sie unter Administration > Vorgänge > Vorlagen anlegen bzw. editieren.

Vorgangs-Vorlagen können Sie in DocBee bei der manuellen Anlage, bei Automatisierungen, in DocBee Skript und bei Externen Ereignissen verwenden.

Hinweis: Ist in der Vorlage eine Kategorie hinterlegt, die die erlaubten Status-Übergänge einschränkt, stehen als Status alle Status dieser Kategorie zur Auswahl – die Pfeile spielen hier keine Rolle, weil die Vorlage den Status festlegt, mit dem ein Vorgang beginnt. Wechseln Sie die Kategorie der Vorlage und passt der gewählte Status nicht mehr dazu, wird er geleert und muss neu gewählt werden.

Feldbeschreibung

Zusätzlich zu den normalen Vorgangs-Feldern bietet die Vorlage folgende weitere Felder.

Name	Beschreibung
Vom Kunden auswählbar?	Die Vorlage ist im Kundenportal vom Kunden auswählbar. Falls ein Kunde gesetzt ist, hat auch nur der Kunden-Login Zugriff auf diese Vorlage, falls er Zugriff auf diesen Kunden hat.
Verknüpften Vorgang als Fälligkeitsreferenz	Falls aktiviert, wird als Referenz für die Fälligkeitsbestimmung nicht das Start-Datum sondern die Fälligkeit des verknüpften Vorgangs benutzt.
Leistungen	Die hier hinterlegten Leistungsvorlagen werden mit der Vorgangsvorlage angelegt.
Protokolle	Die hier hinterlegten Protokolle werden mit der Vorgangsvorlage angelegt.
Checklisten	Die hier erstellten Checklisten werden mit der Vorgangsvorlage angelegt.

Vorgangs-Verknüpfungen

Es ist möglich weitere Vorgangs-Vorlagen mit Verknüpfungstypen auszuwählen, aus denen bei Anlage automatisch verknüpfte Vorgänge angelegt werden. Damit kann man beispielsweise Projekte, die mehrere Vorgänge benötigen, direkt aus einer Vorlage anzulegen. Die maximale Verknüpfungstiefe beträgt 2.

Hinweis: Wenn eine verknüpfte Vorgangs-Vorlage selbst Verknüpfungen hat, werden diese bei der Anlage nicht angelegt.

Platzhalter

In Textfeldern der Vorgangs-Vorlage können Datums-Platzhalter verwendet werden, die das Erstelldatum des Vorgangs verwenden.

Platzhalter	Wert
%DAY%	Tag des Monats (als Zahl)
%MONTH%	Monat (als Zahl)
%MONTH_NAME%	Name des Monats (z.B. September)
%MONTH_SHORT_NAME%	Kurzname des Monats (z.B. Jan)
%YEAR%	Jahr (als Zahl, vierstellig z.B. 2025)
%YEAR_SHORT%	Jahr (als Zahl, zweistellig z.B. 25)

Vorlagen-Gruppen

In DocBee können Sie Vorgangs-Vorlagen-Gruppen definieren. Diese können dann Benutzern, Kunden-Logins oder externen Dienstleistern zugewiesen werden, um die Auswahl der Vorlagen zu begrenzen. Dies ist z.B. hilfreich, wenn Sie viele Vorlagen haben, die in Automatisierungen verwendet werden, aber nicht für die manuelle Anlage benutzt werden. Wenn ein Benutzer/Kunden-Login/externer Dienstleister keine Vorgangs-Vorlagen-Gruppen hat, ist die Vorlagen-Auswahl nicht eingeschränkt.

Regel

DocBee bietet Ihnen die Möglichkeit, Vorgänge in bestimmten Intervallen automatisch anzulegen.

Diese Vorgangs-Regeln können Sie unter Administration > Vorgänge > Regeln anlegen bzw. editieren.

Die Vorgangs-Regeln entsprechen Vorgangs-Vorlagen mit der zusätzlichen Option für die Intervallbestimmung.

Einstellungen

Feldbeschreibungen

Feld	Beschreibung
Vorlauftage	Wie viele Tage vorm Termin soll der Vorgang erzeugt werden?
Start- /Enddatum	In welchem Zeitraum soll die Regel greifen?
Regelart	siehe Regelarten

Regelarten

Täglich

Die Regel wird täglich ausgeführt.

Alle X Tage

Die Regel wird alle X Tage ausgeführt, wobei der Wert aus dem Feld Alle X Tage verwendet wird.

Alle X Wochen

Die Regel wird alle X Wochen ausgeführt, wobei der Wert aus dem Feld Alle X Wochen verwendet wird und zusätzlich definiert wird, an welchen Wochentagen die Regel ausgeführt werden soll.

Jeden Tag des Monats

Definiert einen Tag im Monat, an dem diese Regel ausgeführt werden soll. Die Regel wird dem definierten Intervall entsprechend (Alle X Monate) ausgeführt.

Hinweis: Falls hier ein Tag eingegeben wird, der in dem Monat nicht vorhanden ist, wird der letzte Tag des Monats verwendet.

Jeden XTen Wochentag im Monat

Die Regel wird alle X Monate ( Definierbar über Alle X Monate ) ausgeführt und es wird der Wochentag über die Wochentage und über die Einstellung Jeden Xten Wochentag des Monats definiert.

Jährlich

Die Regel wird an genau einem Tag ( Definierbar über Monat und Tag) im Jahr ausgeführt.

Platzhalter

In Textfeldern der Vorgangs-Regel können Datums-Platzhalter (siehe Platzhalter) verwendet werden. Dabei wird das Startdatum des Vorgangs verwendet (nicht das Erstelldatum, das mit Vorlauftagen vor dem Startdatum liegt).

Administration

Die Administration von Vorgängen finden Sie unter Administration > Vorgänge

Einstellungen

Unter Administration > Vorgänge > Einstellungen können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Allgemein

Feld	Beschreibung
Schätzung	Aktiviert ein Schätzungs-Feld bei Vorgängen
Verknüpfungen	Aktiviert Verknüpfungen zwischen Vorgängen
Referenznummer	Aktiviert eine Interne Referenznummer bei Vorgängen.
Externe Referenznummer	Aktiviert eine Externe Referenznummer bei Vorgängen, die vom Kunden Logins gesehen und geändert werden kann.
Datei-Liste	Aktiviert eine Auflistung der Dateien in Vorgängen.
Checklisten	Aktiviert eine Checklisten untern Vorgängen.
Wiedervorlagen bei Abschluss erledigt	Falls aktiviert, werden alle Wiedervorlagen auf erledigt gesetzt, wenn ein Vorgang geschlossen wird.
Automatisches Schließen	deaktiviert => Der Vorgang wird nicht automatisch geschlossen alle Leistungen abgeschlossen => Ein Vorgang wird geschlossen, sobald die letzte, sich unter dem Vorgang befindliche, offene Leistung geschlossen wird. letzte Leistung ist erfolgreich abgeschlossen => Ein Vorgang wird geschlossen, sobald die letzte, sich unter dem Vorgang befindliche, offene Leistung mit aktivierter Checkbox "Erfolgreich abgeschlossen" geschlossen wird.

Kunden-Vorgangsanzahl

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, direkt im Vorgang wichtige Informationen über andere Vorgänge des gleichen Kunden zu erkennen. Die angezeigte Vorgangsanzahl erscheint direkt im Vorgang hinter dem Kundenfeld und hilft Ihrem Team, den Kontext schneller zu erfassen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Feld	Beschreibung
Vorgangs-Anzahl 1	Tabellen-Einstellung 1
Vorgangs-Anzahl Farbe 1	Hintergrundfarbe der Anzahl 1
Vorgangs-Anzahl 2	Tabellen-Einstellung 2
Vorgangs-Anzahl Farbe 2	Hintergrundfarbe der Anzahl 2

Hinweis: Es können nur Tabellen-Einstellungen ausgewählt werden, die die Optionen Teilen aktiviert haben.

Benachrichtigung

Feld	Beschreibung
Sende Zuweisungs-Email	Bei aktivierter Checkbox wird bei Änderung des Vorgangsverantwortlichen eine E-Mail zur Information an den neuen Vorgangsverantwortlichen versandt. Es wird keine E-Mail versandt, wenn der neue Verantwortliche der angemeldete Benutzer oder eine Queue ist.
Zuweisungs-Email Vorlage	Eine benutzerdefinierte Nachrichten-Vorlage
Sende Zuweisungs-SMS	Bei aktivierter Checkbox wird bei Änderung des Vorgangsverantwortlichen eine SMS zur Information an den neuen Vorgangsverantwortlichen versandt. Es wird keine SMS versandt, wenn der neue Verantwortliche der angemeldete Benutzer oder eine Queue ist.
Zuweisungs-SMS Vorlage	Eine benutzerdefinierte Nachrichten-Vorlage
Sende Zuweisungs-Web-Benachrichtigung	Bei aktivierter Checkbox wird bei Änderung des Vorgangsverantwortlichen eine Benachrichtigung zur Information an den neuen Vorgangsverantwortlichen erstellt. Es wird keine Benachrichtigung erstellt, wenn der neue Verantwortliche der angemeldete Benutzer oder eine Queue ist.
Zuweisungs-Web-Benachrichtigung Vorlage	Eine benutzerdefinierte Nachrichten-Vorlage
Sende Zuweisungs-Benachrichtigung an App	Falls dieses Einstellung aktiviert ist, wird der Verantwortliche per APP Benachrichtigung über die Zuweisung des Vorgangs informiert.
Benachrichtigung Verantwortlicher bei neuer Nachricht	Sendet eine E-Mail oder Web-Benachrichtigung an den Verantwortlichen bei Eingang einer neuen Vorgangs-Nachricht, sofern er nicht der Absender der Nachricht ist

Leistungserstellung

Feld	Beschreibung
Referenznummer Verhalten	Definiert wie die Referenznummer des Vorgangs zur Leistung übernommen werden soll
Externe Referenznummer Verhalten	Definiert wie die Externe Referenznummer des Vorgangs zur Leistung übernommen werden soll
Erp Referenznummer Verhalten	Definiert wie die ERP Referenznummer des Vorgangs zur Leistung übernommen werden soll
Geschätzte Zeit übernehmen bei Leistungserstellung	Falls aktiviert, wird bei neuen Leistungen die geschätzte Zeit des Vorgangs abzüglich der bereits in Leistungen geschätzten Zeit (Geschätzte Zeit (Leistungen)) übernommen. So lässt sich ein Vorgang in mehrere Leistungen aufteilen, ohne die Gesamtschätzung zu verfälschen.
Fälligkeit übernehmen bei Leistungserstellung	Falls aktiviert, wird die Fälligkeit aus dem Vorgang bei neuen Leistungen übernommen.
Vorgangs Beschreibungen übernehmen	Definiert wie die Vorgangs-Beschreibung übernommen werden soll

Abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Aktiviert das Abonnieren von Vorgängen für Benutzer
Neue Nachricht	Benachrichtigt Abonnenten, wenn einen neue Nachricht eingegangen ist
Neue Nachricht - Benachrichtigungsart	Wie soll der Abonnent benachrichtigt werden? Wie E-Mail, Benachrichtigung oder beides
Neue Nachricht - Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage	Benutzerdefinierte Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage
Neue Nachricht - Verantwortlichen nicht benachrichtigen	Falls die aktiviert ist, wird der Verantwortliche nicht benachrichtigt, wenn er den Vorgang abonniert hat
Priorität-Änderung	Benachrichtigt Abonnenten, wenn sich die Priorität geändert hat
Priorität-Änderung - Benachrichtigungsart	Wie soll der Abonnent benachrichtigt werden? Wie E-Mail, Benachrichtigung oder beides
Priorität-Änderung - Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage	Benutzerdefinierte Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage
Priorität-Änderung - Verantwortlichen nicht benachrichtigen	Falls die aktiviert ist, wird der Verantwortliche nicht benachrichtigt, wenn er den Vorgang abonniert hat
Status-Änderung	Benachrichtigt Abonnenten, wenn sich der Status geändert hat
Status-Änderung - Benachrichtigungsart	Wie soll der Abonnent benachrichtigt werden? Wie E-Mail, Benachrichtigung oder beides
Status-Änderung - Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage	Benutzerdefinierte Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage
Status-Änderung - Verantwortlichen nicht benachrichtigen	Falls die aktiviert ist, wird der Verantwortliche nicht benachrichtigt, wenn er den Vorgang abonniert hat
Verantwortlichkeits-Änderung	Benachrichtigt Abonnenten, wenn sich der Verantwortliche geändert hat
Verantwortlichkeits-Änderung - Benachrichtigungsart	Wie soll der Abonnent benachrichtigt werden? Wie E-Mail, Benachrichtigung oder beides
Verantwortlichkeits-Änderung - Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage	Benutzerdefinierte Benachrichtigung Nachrichten-Vorlage
Verantwortlichkeits-Änderung - Verantwortlichen nicht benachrichtigen	Falls die aktiviert ist, wird der Verantwortliche nicht benachrichtigt, wenn er den Vorgang abonniert hat

Zusätzliche Pflichtfelder

Feld	Beschreibung
Kunde	Macht den Kunden zu einem Pflichtfeld
Kategorie	Macht die Vorgangs-Kategorie zu einem Pflichtfeld
Abteilung	Macht die Abteilung zu einem Pflichtfeld
Tags	Macht Tags zu einem Pflichtfeld

Hinweis: Alle zusätzlichen Pflichtfelder greifen nur beim Ändern oder Anlegen von Vorgängen über die Web-Oberfläche. Vorgänge, die auf anderen Wege erzeugt werden z.B. aus Automatisierungen, Vorgangs-Mail-Parser usw. ignorieren diese Pflichtfelder.

Zusatzfelder

Definiert Zusatzfelder die für alle Vorgänge angezeigt und geändert werden können.

Boards

Feld	Beschreibung
Aktiviert	Aktiviert die Vorgangs-Boards in DocBee

Karten

Feld	Beschreibung
Aktiviert	Aktiviert die Vorgangs-Karten in DocBee

Statistiken

Feld	Beschreibung
Vorgang	Aktiviert die Vorgangs-Statistik in DocBee
Vorgangsdynamik	Aktiviert die Vorgangsdynamik-Statistik in DocBee

Vorgangs-Mail-Parser

Um aus E-Mails Vorgänge zu erzeugen bzw. um aus E-Mails Vorgangs-Nachrichten zu erhalten, wird ein sogenannter Vorgangs-Mail-Parser benötigt.

Um einen neuen Vorgangs-Mail-Parser anzulegen, klicken Sie auf Hinzufügen

Einstellungen

Feld	Beschreibung
Name	Definiert eine Bezeichnung für die Mail Parser Konfiguration in den Vorgangseinstellungen
Mail Parser	Hier wird der zugehörige Mail Parser ausgewählt
Aktiviert	Ob der Mail Parser aktiv ist
Standard	Falls kein passender "Vorgangs-Mail-Parser" anhand der Kategorie gefunden wird, wird die Sender E-Mail des Mail-Parsers verwendet um Nachrichten zu verschicken.
Standard für Kategorie	Falls mehr als ein passender "Vorgangs-Mail Parser" anhand der Kategorie gefunden wird, wird die Sender E-Mail des Mail-Parsers verwendet um Nachrichten zu verschicken.

KI-Agent

Feld	Beschreibung
KI-Agent (Vorgangserstellung)	Definiert einen KI-Agent der bei der Vorgangserstellung ausgeführt wird
KI-Agent (Vorgangsaktualisierung)	Definiert einen KI-Agent der bei der Vorgangsaktualisierung ausgeführt wird
E-Mail-Adresse KI-Agent Filter (Liste)	Hier kann eine Liste von Adressen eingegeben werden, bei denen der KI-Agent keine Veränderungen am erstellten Vorgang vornimmt. (Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtet).

Vorgangserstellung

Feld	Beschreibung
Vorgangs-Verantwortlicher	Definiert den Verantwortlichen des Vorgangs. Falls dies nicht gesetzt wird, wird kein Verantwortlicher bei neuen Vorgängen gesetzt
Vorgangs-Abteilung	Definiert die Vorgangs-Abteilung, welche bei automatischer Erstellung eines Vorgangs durch eine E-Mail gesetzt wird. Falls dies nicht gesetzt wird, wird keine Abteilung bei neuen Vorgängen gesetzt.
Vorgangs-Kategorie	Definiert die Vorgangs-Kategorie, welche bei automatischer Erstellung eines Vorgangs durch eine E-Mail gesetzt wird. Falls dies nicht gesetzt wird, wird keine Kategorie bei neuen Vorgängen gesetzt.
Status	Definiert den Status, der gesetzt wird, falls ein neuer Vorgang via E-Mail angelegt wird. Falls hier kein Status gewählt wurde, wird beim Anlegen von neuen Vorgängen der Standard "Offen" Status gesetzt.
Vorgangs-Tags	Definiert die Tags, die gesetzt werden, falls ein neuer Vorgang via E-Mail angelegt wird.
Mail Inhalt zur Beschreibung hinzufügen	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, wird die komplette E-Mail als Beschreibung verwendet. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, wird nur der Betreff der E-Mail als Beschreibung verwendet.
Automatische Antwort	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, antwortet DocBee automatisch auf den E-Mail Eingang mit einer Antwort E-Mail, dass ein Vorgang angelegt wurde.
Nachrichten-Vorlage (Standard)	Definiert eine spezielle Nachrichten-Vorlage für die Antwort auf eine Vorgangserstellung. Sofern keine Nachrichtenvorlage ausgewählt ist, so wird die Standard Nachrichtenvorlage zur Vorgangserstellung versandt.
Nachrichten-Vorlage (Außerhalb der Arbeitszeit)	Definiert eine Nachrichten-Vorlage für die Antwort auf eine Vorgangserstellung außerhalb der Arbeitszeit. Falls nicht definiert wird die Standard Vorgangserstellung Nachrichten-Vorlage versandt.

Vorgangsaktualisierung

Feld	Beschreibung
Status ändern	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, wird bei jedem E-Mail-Eingang der Status automatisch wieder auf den ausgewählten Status oder den Standard-Status "Offen" gesetzt.
Status ändern (autogeneriert)	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, wird beim E-Mail Eingang von automatisch generierten E-Mails der Status automatisch wieder auf den ausgewählten Status oder den Standard-Status "Offen" gesetzt.
Status	Definiert den Status, der gesetzt wird, falls ein Vorgang via E-Mail aktualisiert wird. Dieser Status wird nur gesetzt, falls Status ändern in den Einstellungen aktiviert ist. Falls kein Status ausgewählt wurde und Status ändern aktiviert ist, wird der Standard-Status "Offen" gesetzt
Automatische Antwort	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, antwortet DocBee automatisch auf den E-Mail Eingang mit einer Antwort E-Mail, dass ein Vorgang aktualisiert wurde.
Nachrichten-Vorlage (Standard)	Definiert eine spezielle Nachrichten-Vorlage für die Antwort auf eine Vorgangsaktualisierung. Sofern keine Nachrichtenvorlage ausgewählt ist, so wird die Standard Nachrichtenvorlage zur Vorgangsaktualisierung versandt.
Nachrichten-Vorlage (Außerhalb der Arbeitszeit)	Definiert eine Nachrichten-Vorlage für die Antwort auf eine Vorgangsaktualisierung außerhalb der Arbeitszeit. Falls nicht definiert wird die Standard Vorgangsaktualisierung Nachrichten-Vorlage versandt.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
Interne Nachricht (RegEx)	Definiert einen Regulären Ausdruck, der, falls dieser im Betreff gefunden wird, eine Vorgangs-Nachricht automatisch auf Intern setzt. Falls ein neuer Vorgang angelegt wird, wird die E-Mail trotzdem in den Beschreibung kopiert und kann dort vom Kunden gesehen werden.
Mandanten-Kurzname in Betreff	Falls Sie diese Einstellung aktivieren, ist Ihr Mandanten-Kurzname in E-Mail Betreffs notwendig um Vorgänge zu aktualisieren. Nützlich, falls Ihre Kunden ebenfalls DocBee nutzen. Beispiel: [#V20220104-00001@SUPPORT]
Nach Referenznummern suchen	Falls Sie diese Einstellung aktivieren, wird zusätzlich zur Vorgangsnummer die hinterlegte Referenznummer im Betreff der E-Mail gesucht. Die Referenznummer im E-Mail Betreff muss in eckigen Klammer hinterlegt sein. Beispiel: [0001-23456]
Nach Externen Referenznummern suchen	Falls Sie diese Einstellung aktivieren, wird zusätzlich zur Vorgangsnummer die hinterlegte Externe Referenznummer im Betreff der E-Mail gesucht. Die Externe Referenznummer im E-Mail Betreff muss in eckigen Klammer hinterlegt sein. Beispiel: [0001-23456]
Nach ERP Referenznummern suchen	Falls Sie diese Einstellung aktivieren, wird zusätzlich zur Vorgangsnummer die hinterlegte ERP Referenznummer im Betreff der E-Mail gesucht. Die ERP Referenznummer im E-Mail Betreff muss in eckigen Klammer hinterlegt sein. Beispiel: [0001-23456]
Nicht aktualisieren (Außerhalb der Arbeitszeit)	Falls Sie diese Einstellungen aktivieren, werden keine Vörgänge erstellt oder aktualisiert, wenn Nachrichten außerhalb der Arbeitszeit eingehen. (Wichtig: Die E-Mails werden im Postfach trotzdem auf gelesen gesetzt.)
Nachrichten-Vorlage (Außerhalb der Arbeitszeit)	Definiert eine Nachrichten-Vorlage für die Antwort E-Mail auf eine Nachricht falls "Nicht aktualisieren (Außerhalb der Arbeitszeit)" aktiviert ist. Falls keine Vorlage gewählt wird, wird keine E-Mail verschickt.

Status

DocBee bietet die Möglichkeit, eigene Status zu definieren. Diese Status können Sie unter Administration > Vorgänge > Status anlegen bzw. editieren.

Hinweis: Standardmässig legt DocBee einen "Offen"- und einen "Geschlossen"- Status an. Diese können umbenannt, aber nicht gelöscht werden.

Feldbeschreibungen

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Definiert den Namen des Status. Die Sortierung bei der Auswahl des Status im Vorgang erfolgt alphabetisch.
Verhalten	Geschlossen => Definiert einen Vorgang als Geschlossen. Dadurch kann der Vorgang nicht mehr bearbeitet werden und keine Leistungen oder Protokolle mehr zum Vorgang zugeordnet werden. Normal => Ist das "normale" Verhalten eine Vorgangs. Die SLA-Laufzeit zählt herunter. Pausiert => Definiert einen Vorgang als Pausiert, wodurch die SLA-Laufzeit pausiert wird. Dies ist nur relevant, wenn SLA-Profile benutzt werden.
Eskaliert	Definiert, dass dieser Status als "Eskaliert" gilt. Falls ein Vorgang diesen Status hat, taucht dieser Vorgang im Dashboard Widget "Eskalierte Vorgänge" auf.
Synchronisation zur App	Definiert, dass Vorgänge mit diesem Status zur App synchronisiert werden.
Farbe	Hier kann die Farbe des Vorgangs-Status definiert werden, welche in der Vorgangs-Liste in den Filtern und der Listenansichten hinter dem Status hinterlegt ist.
Email an Kunden	Beim Erreichen des Status wird automatisch eine E-Mail an den im Vorgang angegebenen Kontakt gesendet. Diese E-Mail wird auch verschickt, falls "Sende E-Mail" beim Kontakt deaktiviert ist.
E-Mail Vorlage	Hier kann eine spezielle Nachrichten-Vorlage gewählt werden, welche an den Kunden versandt wird, wenn dieser Status erreicht wurde. Falls keine Vorlage ausgewählt wurde, wird die Standard Nachrichten-Vorlage "Status Änderung (Vorgang) (Standard)" verwendet.
Email an Verantwortlichen	Beim Erreichen des Status wird automatisch eine E-Mail an den im Vorgang angegebenen Verantwortlichen gesendet.
E-Mail Vorlage	Hier kann eine spezielle Nachrichten-Vorlage gewählt werden, welche an den Kunden versandt wird, wenn dieser Status erreicht wurde. Falls keine Vorlage ausgewählt wurde, wird die Standard Nachrichten-Vorlage "Status Änderung (Vorgang) (Standard)" verwendet.

Hinweis: Synchronisation zur App kann nicht bei Status mit dem Verhalten Geschlossen gesetzt werden

Hinweis: Welche Status-Änderungen an einem Vorgang möglich sind, lässt sich pro Kategorie einschränken – siehe Erlaubte Status-Übergänge.

Kategorie

DocBee bietet die Möglichkeit, eigene Kategorien für Vorgänge zu definieren. Diese Kategorien können Sie unter Administration > Vorgänge > Kategorie anlegen bzw. editieren.

Kategorien können verwendet werden, um Vorgänge zu gruppieren.

Feldbeschreibungen

Feld	Beschreibung
Name	Definiert den Namen der Kategorie. Die Sortierung bei der Auswahl der Kategorien im Vorgang erfolgt alphabetisch.
Farbe	Definiert optional eine Hintergrundfarbe für die Kategorie. Diese wird im Vorgang und im Gantt-Diagramm der Vorgangs-Hierarchie verwendet. Die Farbe hat Priorität vor der Status-Farbe. Falls sowohl Kategorie- als auch Status-Farbe gesetzt sind, wird die Status-Farbe als Rahmenfarbe verwendet.
Protokoll-Gruppen	Bestimmt, dass neue Protokolle nur hinzugefügt werden können, wenn diese Bestandteil des hier gewählten Protokoll-Muster-Profils sind.
Status-Übergänge einschränken	Beschränkt die Status-Übergänge, die in Vorgängen dieser Kategorie auswählbar sind. Ohne diese Option (Standard) bleiben alle Status-Änderungen erlaubt.
Erlaubte Status-Übergänge	Legt über einen visuellen Editor fest, welche Status-Änderungen für Vorgänge dieser Kategorie zulässig sind. Details und Bedienung siehe Erlaubte Status-Übergänge.
Zusatzfelder	Definiert Zusatzfelder die nur bei dieser Kategorie im Vorgang angezeigt und geändert werden können.

Erlaubte Status-Übergänge

Für jede Kategorie können Sie festlegen, welche Status-Änderungen an einem Vorgang erlaubt sind. Überall, wo Sie den Status ändern können – im Vorgang, direkt in einer Vorgangs-Liste, in der Vorgangs-Hierarchie und beim Verschieben auf einem Board – bietet die Status-Auswahl daraufhin nur noch die erlaubten Zielstatus an. Aktivieren Sie dazu beim Bearbeiten der Kategorie die Option Status-Übergänge einschränken. Solange diese Option deaktiviert ist (Standard), bleiben wie bisher alle Status-Änderungen erlaubt.

Die Übergänge pflegen Sie in einem visuellen Editor: Jeder Status wird als Knoten dargestellt, ein Pfeil von einem Status zu einem anderen erlaubt den Wechsel in genau dieser Richtung. Solange Sie die Knoten nicht selbst anordnen, verteilt DocBee sie automatisch; verschieben Sie einen Knoten, bleibt seine Position gespeichert.

Bedienung des Editors:

• Übergang anlegen: Ziehen Sie mit der linken Maustaste vom Verbindungspunkt am Rand eines Status-Knotens auf einen anderen Status. Alternativ tippen Sie erst den Verbindungspunkt und dann den Zielstatus an. Der Pfeil entsteht in Zugrichtung.
• Übergang entfernen: Klicken Sie auf das × auf dem Pfeil.
• Status hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol (Status hinzufügen) und wählen Sie den Status aus.
• Status entfernen: Wählen Sie den Status durch Anklicken aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Mülleimer-Symbol (Status entfernen) daneben. Der Status und alle seine Übergänge werden entfernt. Mehrere ausgewählte Status werden gemeinsam entfernt.
• Status verschieben: Ziehen Sie den Status-Knoten selbst – nicht seinen Verbindungspunkt – an die gewünschte Stelle.
• Ansicht verschieben: Ziehen Sie mit der linken Maustaste über eine freie Fläche des Editors.
• Zoomen: Verwenden Sie das Mausrad.
• Große Ansicht: Über die Schaltfläche oben rechts öffnen Sie den Editor in einem großen Dialog. Dort stehen zusätzlich Alles einpassen, Ansicht zurücksetzen und Automatisch anordnen zur Verfügung.

Was Sie zur Wirkung wissen sollten:

• Die Einschränkung wirkt erst, wenn mindestens ein Übergang eingetragen ist. Ist die Option aktiv, aber kein Übergang vorhanden, bleiben alle Status-Änderungen erlaubt. Sie müssen die Option daher nicht zusätzlich deaktivieren, wenn Sie alle Übergänge entfernen.
• Der aktuelle Status eines Vorgangs steht immer zur Auswahl. Kommt er in keinem Übergang der Kategorie vor – etwa weil Sie die Einschränkung erst nachträglich eingerichtet haben –, werden alle Status des Graphen angeboten, damit der Vorgang zurück in den geplanten Ablauf findet.
• Wechseln Sie die Kategorie eines Vorgangs, muss dessen Status auch im Graphen der neuen Kategorie vorkommen – sonst wird der Wechsel abgelehnt. Im Vorgang wird der Status beim Kategoriewechsel geleert, sodass Sie direkt einen gültigen auswählen. Ändern Sie die Kategorie dagegen über eine Massenaktion oder direkt in der Vorgangs-Liste, erhalten Sie pro betroffenem Vorgang eine Fehlermeldung. Vorgänge, die bereits vorher in einer nicht mehr passenden Kombination standen, sind davon nicht betroffen und lassen sich normal weiterbearbeiten.
• Auf einem Board wird der Übergang beim Verschieben einer Karte geprüft. Deckt die Zielspalte mehrere Status ab, bietet der Auswahl-Dialog nur die erlaubten an; deckt sie genau einen ab und ist dieser nicht erlaubt, springt die Karte mit einer Fehlermeldung an ihren Platz zurück.
• Übergänge mit einem gelöschten Status bleiben erhalten, wirken aber nicht mehr. Im Editor ist ein solcher Status durchgestrichen dargestellt.
• Antwortet ein Kunde auf einen geschlossenen Vorgang, wird dieser normalerweise wieder geöffnet. Erlaubt der Graph diesen Wechsel nicht, bleibt der Vorgang geschlossen – die Nachricht des Kunden wird trotzdem gespeichert. Das Gleiche gilt beim Verfassen einer Nachricht und beim Zusammenführen von Vorgängen.

Hinweis: Geprüft wird die Einschränkung nur dort, wo jemand die Ablehnung sieht und darauf reagieren kann: bei Änderungen in der Oberfläche, durch Kunden im Kundenportal, über die REST-API und durch KI-Agenten. Alle übrigen Quellen wechseln den Status weiterhin ohne Prüfung – dazu gehören Automatisierungen, E-Mail-Verarbeitung, wiederkehrende Vorgänge, hinzugefügte Leistungen und Protokolle, Monitoring- und ERP-Anbindungen, Handover, Einsatzplanung, DocBee-Skripte, Kostenschätzungen, Protokoll-Abschluss-Reaktionen und der Telefon-Agent.

FAQ

Warum kann der Vorgang nicht Geschlossen werden?

Falls unter dem Vorgang noch nicht abgeschlossene Leistungen oder Protokolle verknüpft sind, kann der Vorgang nicht geschlossen werden. Entweder schließen Sie die Leistungen und/oder Protokolle ab oder entfernen Sie die verknüpft zum Vorgang.

Schränkt die Kategorie des Vorgangs die erlaubten Status-Übergänge ein, kommt ein weiterer Grund dazu: Ist vom aktuellen Status kein Übergang auf einen Status mit dem Verhalten Geschlossen eingetragen, steht dieser Status nicht zur Auswahl.

Warum fehlt ein Status in der Status-Auswahl?

Schränkt die Kategorie des Vorgangs die erlaubten Status-Übergänge ein, bietet die Status-Auswahl nur die Status an, auf die vom aktuellen Status aus ein Übergang eingetragen ist. Prüfen Sie den Übergangs-Graphen der Kategorie unter Administration > Vorgänge > Kategorie: Fehlt der Status dort ganz, nehmen Sie ihn samt Übergang auf; ist er vorhanden, aber nicht erreichbar, fehlt der Pfeil vom aktuellen Status auf ihn.

Warum wird der Kategoriewechsel abgelehnt?

Schränkt die neue Kategorie die erlaubten Status-Übergänge ein, muss der Status des Vorgangs auch dort vorkommen. Wählen Sie den passenden Status im selben Schritt mit – im Vorgang geschieht das automatisch, weil der Status beim Kategoriewechsel geleert wird.

Wird der Wechsel weiterhin abgelehnt, obwohl Sie einen Status der neuen Kategorie gewählt haben, führen beide Kategorien denselben Status. Dann gilt zusätzlich die Pfeil-Logik der neuen Kategorie, und es fehlt der Übergang vom bisherigen auf den gewünschten Status – tragen Sie den Pfeil im Graphen der neuen Kategorie nach.

Warum sehe ich keine Vorgänge in der APP?

Überprüfen Sie, ob Sie bei Status Synchronisation zur App aktiviert haben.

Es werden nur Vorgänge zu APP synchronisiert, bei denen folgendes zutrifft:

Vorgänge deren Status Synchronisation zur App aktiviert haben und bei dem der Benutzer Verantwortlicher des Vorgangs oder Beteiligter eines verknüpften Dokuments (Leistung / Protokoll) ist.

Welche Vorgänge werden zur APP synchronisiert?

Folgende Kriterien müssen zutreffen, damit ein Vorgang innerhalb der APP für Sie sichtbar wird:

1. Der Vorgang muss sich in einem Status befinden, welcher zur APP synchronisiert wird. Siehe Status Synchronisation zur App.
2. Sie müssen Verantwortlicher des Vorgangs, Beteiligter einer verknüpften Leistung oder Verantwortlicher eines verknüpften Protokolls sein.