Outlook Add-In

Generelle Informationen

DocBee bietet Ihnen die Möglichkeit eines Outlook Add-Ins, um direkt aus Ihrem Outlook mit DocBee zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Funktionalität findet sich aktuell im Beta Status.

Umfang

Das Outlook Add-In hat aktuell folgenden Umfang:

• Anzeigen von Stammdaten, falls Kunde bzw. Kontakt über die E-Mail Adresse gefunden wurde.
• Anzeigen einer Liste von Vorgängen zum gefunden Kunden
• Den Vorgang, falls im Betreff eine Vorgangsnummer vorhanden ist
• Anlegen eines neuen Vorgangs aus der E-Mail
• Anhängen der E-Mail als Vorgangs-Nachricht

Hinweis: Beim Erzeugen von Vorgängen als auch beim Erzeugen von Vorgangs-Nachrichten wird die Nachricht so angehangen, als wäre Sie direkt an DocBee gegangen.

Installation

Zur Installation des Outlook Add-Ins benötigen Sie eine sogenannte manifest.xml. Diese Datei können Sie als Administrator direkt aus DocBee herunterladen. Sie finden den Download-Link unter Administration -> Anbindung -> Outlook Add-In. Falls Sie keine Administrator-Berechtigung besitzen, wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Administratoren, welcher Ihnen dann die Datei zur Verfügung stellen kann.

Für ausführliche Informationen zu Outlook Add-Ins und deren Installation, besuchen Sie die offizielle Dokumentation von Microsoft.

Outlook Client (Windows / Mac OS)

Zum Installieren des Add-Ins in Outlook gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine E-Mail
2. Drücken Sie die Schaltfläche Weitere Add-Ins herunterladen in der Aktionsleiste.
3. Diese Aktion öffnet einen Browser, in der die Verwaltung der APPs statt findet. Diese Verwaltung unterscheidet sich, je nach eingesetzter Exchange Version ( Exchange 2013, Office 365 )

Outlook Web (Exchange 2013)

Zum Installieren des Add-Ins in Outlook gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Zahnrad
2. Wählen Sie den Punkt Apps verwalten aus
3. Diese Aktion öffnet die App-Verwaltung. Diese Verwaltung unterscheidet sich je nach eingesetzter Exchange Version ( Exchange 2013, Office 365 )

Outlook Web (Office 365)

So installieren Sie Add-Ins während des Lesens einer Email:

1. Öffnen Sie eine E-Mail
2. Klicken Sie auf das viereckige Symbol Apps rechts im Lesebereich
3. In dem Menü wählen Sie Apps hinzufügen
4. Diese Aktion öffnet die App-Verwaltung. Diese Verwaltung unterscheidet sich je nach eingesetzter Exchange Version ( Exchange 2013, Office 365 )

So installieren Sie Add-Ins während des Schreibens einer Email:

1. Legen Sie eine neue E-Mail an
2. Klicken Sie auf das viereckige Symbol Apps im oberen Menüband
3. In dem Menü wählen Sie Apps hinzufügen
4. Diese Aktion öffnet die App-Verwaltung. Diese Verwaltung unterscheidet sich je nach eingesetzter Exchange Version ( Exchange 2013, Office 365 )

Exchange 2013

Benutzerdefinierte Apps für Outlook

1. Klicken Sie das + und dann Aus Datei hinzufügen
2. Wählen Sie im Dialog die manifest.xml aus
3. Danach klicken Sie auf Weiter
4. Fertig

Hinweis: Sie müssen die Installation nur einmal vornehmen. Dies gilt dann für den Desktop-Client wie auch für den Webclient.

Office 365

Benutzerdefinierte Add-Ins für Outlook

1. Wählen Sie den Menüpunkt Meine Add-Ins.
2. Klicken Sie auf „Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen“. (Falls dieser Menüpunkt unter Meine Add-Ins nicht auftauchen sollte, versuchen Sie es bitte über den Outlook Web Client)
3. Wählen Sie dort "Aus Datei hinzufügen und wählen Sie die manifest.xml aus.

Hinweis: Sie müssen die Installation nur einmal vornehmen. Dies gilt dann für den Desktop-Client wie auch für den Webclient.