Version 2022.2

Wichtige Updates

Neue APP

DocBee hat nun eine vollständig neue APP. Die neue APP steht jetzt im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit.

Zeitformat einstellbar

Sie können nun definieren, wie das Zeitformat bei der Eingabe in DocBee aussehen soll. Sie können wählen zwischen, Standard (z.B. 1d 1h 30m), Personentage (z.B. 0,25 PT) und Stunden (z.B. 2,5 h).

Mehrspaltige Sortierung

Sie können nun in DocBee nach mehreren Spalten gleichzeitig sortieren. Halten Sie beim Anklicken der weiteren Spalte die Shift Taste gedrückt oder definieren Sie es direkt in den Tabellen-Einstellungen.

Datenübernahme aus abgeschlossen Protokollen

In DocBee können nun Protokoll-Muster so definiert werden, dass Daten aus vorherigen Protokollen übernommen werden. Sie können definieren ob der Kunde, der Standort, der Kontakt, ein Kunden-Objekt oder der Vorgang das Kriterium ist, um die Daten zu übernehmen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Protokolle noch schneller auszufüllen, falls Sie wiederkehrende Daten aufnehmen müssen.

Informationen für Bestandskunden

• Falls das Passwort eines Benutzers geändert wird, muss dieser Benutzer nach erstmaliger Anmeldung sein Passwort ändern
• Durch die Einführung der neuen APP, werden die alten APPs nicht mehr weiterentwickelt und Sie sollten auf die neue APP wechseln
• Benutzer mit der Berechtigung Leistungen - Bearbeiten erhalten durch die Migration automatisch die neuen Berechtigungen Leistungen - Tätigkeit erstellen und Leistungen - Tätigkeit löschen

Release Notes

Neue Funktionen

Neue APP

• Neue DocBee APP für iOS und Android mit vielen Neuerungen wie z.B. Filterung, Tablet-Unterstützung, Kontakt-Liste, Passwort ändern in der APP

Zeiteinstellungen

• Neue Zeiteinstellungen unter Administration > Einstellungen hinzugefügt
• In der Zeiteinstellung kann das Zeitformat ( Standard, Personentage oder Stunden ), die Länge eines Arbeitstags und die Anzahl der Arbeitstage pro Arbeitswoche, nun abweichend des derzeitigen Standards von 8 Stunden pro Tag und 5 Tage die Woche, definiert werden

Mehrspaltige Sortierung

• Tabellen können nun nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden, indem mit gedrückter Shift-Taste weitere Spalten ausgewählt werden
• Tabellen-Einstellungen erweitert, um mehrspaltige Sortierung definieren zu können
• Boards erweitert, um mehrspaltige Sortierung definieren zu können

Abrechnung Verbesserungen

• Unter Abrechnung kann nun eine optionale Spalte Vorgangs-Beschreibung in den Tabellen-Einstellungen hinzugefügt werden
• In der Leistung-Liste kann nun die Spalte Fakturierbar direkt geändert werden, ohne vorher in die Leistungen gehen zu müssen (Berechtigung vorausgesetzt)

Datenübernahme aus abgeschlossen Protokollen

• Protokolle können nun Daten aus einem vorherig abgeschlossenen Protokoll desselben Musters (Revision kann variieren) übernehmen
• Ob und wie Daten übernommen werden, wird im Muster über Feld Namen und über das Übernahme-Kriterium bestimmt

Anlegen / Aktualisieren von Kontakten durch Protokolle

• Über Protokolle ist es nun möglich, Kontakte anzulegen
• Ob ein Protokoll einen Kontakt anlegen oder aktualisieren kann, wird über das Muster definiert
• Kontakte werden nach dem Protokoll-Abschluss angelegt bzw. aktualisiert

Planungszeiten auf Protokolle

• Planungszeiten zu Protokollen hinzugefügt
• Ob ein Protokoll Planungszeiten unterstützt, wird im Protokoll-Muster definiert
• Protokolle mit Planungszeiten können über den Kalender geplant werden und werden bei aktivierter Kalender-Anbindung auch in den externen Kalendern angezeigt

Protokoll stornieren

• Neue Funktion hinzugefügt, um Protokolle zu Stornieren oder Stornieren & Klonen zu können

Reisezeiten-Kommentar

• Neue Option hinzugefügt, die es erlaubt, einen Reisezeiten-Kommentar zu aktivieren

Vorgänge

• Liste der Verknüpfung von Vorgängen zeigt nun zusätzlich den Verantwortlichen des verknüpften Vorgangs an
• Kunden Filter in den Vorgangs-Listen erlaubt nun den speziellen Filter Kein Kunde, um alle Vorgänge ohne Kunden-Zuordnung zu finden
• Vorgangs-Listen um optionale Spalten für PLZ, Straße und Ort erweitert
• Vorgangs-Listen um optionale Spalten Leistungen und Leistungen erweitert erweitert, welches die verknüpften Leistungen anzeigt
• Vorgangs-Listen um optionale Spalten Protokolle und Protokolle erweitert erweitert, welches die verknüpften Protokolle anzeigt

Leistungen

• Leistungs-Listen um optionale Spalten für PLZ, Straße und Ort erweitert
• Bei Freigabe von Leistungen wird nun immer gefragt, ob der Original-Leistungsnachweis angehangen oder überschrieben werden soll

Weitere Protokollanpassungen

• Innerhalb eines Protokoll-Musters können nun über Copy & Paste Gruppen und/oder Einträge kopiert werden
• Einträge vom Typ Textfeld oder Mehrzeiliges Textfeld können nun einen Regulären Ausdruck zur Validierung der Daten enthalten
• Einträge können nun optional mit einem Informations-Text ausgestattet werden, um dem Benutzer eine Hilfe bei der Eingabe zu bieten
• PDF Titel des Protokolls kann nun separat vom Protokoll-Muster Namen definiert werden
• Protokoll-Nachrichten Platzhalter können nun in Einträgen vom Typ Info-Text und Info-Text mit Bezeichnung verwendet werden
• Im Kachel-Modus gibt es nun eine Weiter-Schaltfläche, um zur nächsten Kachel springen zu können
• Gruppen um Interner Name erweitert, um diese in DocBee Skript und der REST API einfacher verwenden zu können
• Protokoll-Listen um optionale Spalten für PLZ, Straße und Ort erweitert
• Anlegen von Protokollen überarbeitet, um direkt den Kunden, Standort, Kontakt und ein Kunden-Objekt auswählen zu können
• Klonen von Protokollen hinzugefügt

Berechtigung

• Neue Benutzer-Berechtigung Leistungen - Tätigkeit erstellen hinzugefügt, um das Anlegen von Tätigkeiten zu erlauben
• Neue Benutzer-Berechtigung Leistungen - Tätigkeit löschen hinzugefügt, um das Löschen von Tätigkeiten zu erlauben
• Neue Benutzer-Berechtigung Leistungen - Zugriff auf Vorgangs-Informationen hinzugefügt, die es erlaubt Vorgangs-Spalten und Vorgangs-Informationen bei Leistungen, ohne direkten Zugriff auf Vorgänge, anzuzeigen und abzufragen
• Neue Benutzer-Berechtigung Leistungen - Nach Abschluss bearbeiten hinzugefügt, die es bei aktivem Freigabe-Center erlaubt die Leistung, ohne die Möglichkeit der Freigabe, zu bearbeiten

Automatisierung

• Bei Bedingungen auf Textfeldern, kann nun enthält alle verwendet werden, um zu überprüfen, ob jede Zeichenkette im Text vorhanden ist (Trennzeichen ;)
• Bei Bedingungen auf Textfeldern, kann nun enthält beliebig verwendet werden, um zu überprüfen, ob mindestens eine Zeichenkette im Text vorhanden ist (Trennzeichen ;)

Zeitraum-Planung

• Zeitraum-Planung um Sammel-Aktionen zum Exportieren und Löschen erweitert
• Zeitraum-Planung-Platzhalter können nun auch in Leistungs-Nachrichten verwendet werden, sofern die Leistung durch eine Zeitraum-Planung erstellt wurde
• Das Datum eines Termins kann nun auch beim Aktiven Plan geändert werden

Export-Profile

• Neuer Export-Profil Typ Zeitraum-Planung hinzugefügt
• Export-Profil um optionale Sortierung erweitert (Bei großen Datenmengen empfehlen wir die Sortierung direkt in der Tabellenkalkulation vorzunehmen, da die Erzeugung sortierter Listen deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt)

DocBee Skript

• DocBeeDocument um recreateFinishPin() und getFinishPin() erweitert
• Contingent hinzugefügt, um das Kontingent innerhalb von DocBee Skript setzen zu können

Erzwungene Passwortänderung

• Bei Änderung des Passworts durch einen anderen Benutzer, muss nun nach der ersten Anmeldung das Passwort geändert werden

REST API

• observer (Beobachter) um guess erweitert
• ticket (Vorgänge) um isMerged erweitert, um zu überprüfen, ob ein Vorgang verschmolzen wurde
• customer (Kunden) um search Parameter erweitert, um Kunden suchen zu können
• customerLocation (Standort) um search Parameter erweitert, um Standorte suchen zu können
• customerContact (Kontakt) um search Parameter erweitert, um Kontakte suchen zu können
• customerObject (Kunden-Objekt), um search Parameter erweitert, um Kunden-Objekte suchen zu können
• protocol (Protokoll) um Planungszeiten erweitert
• erpAmount bei workLog (Leistungserfassung) und travelLog (Reisezeiterfassung) hinzugefügt, falls die Bestimmung der Abrechnung in DocBee erfolgen soll (Diese Spalten werden nur zurückgegeben, falls ein benutzerdefiniertes ERP konfiguriert ist)
• Bei erzwungener Passwortänderung liefert der REST API Login den Antwort-Header X-DocBee-Authenticate mit dem Wert App error="password_expired" aus. In diesem Fall kann ausschließlich das Passwort über /v1/user/changePassword geändert werden und alle anderen Anfragen werden mit dem Statuscode 401 Unauthorized abgelehnt

ERP: Systemhaus One

• Neue Option hinzugefügt, die es erlaubt Leistungserfassungs-Kommentare zu SAP zu exportieren
• Neue Option hinzugefügt, die beim Exportieren zu SAP nur bei der ersten Leistungserfassung die vollständige Tätigkeits-Beschreibung exportiert

Monitoring-Tool: N-Able RMM

• Neue Option hinzugefügt, die verhindert, dass der Status automatisch auf geschlossen gesetzt wird, falls der Vorgang einen bestimmten Status hat, um zu verhindern, dass z.B. Vorgänge, die gerade bearbeitet werden, geschlossen werden

Monitoring-Tool: PRTG

• Neue Option hinzugefügt, die verhindert, dass der Status automatisch auf geschlossen gesetzt wird, falls der Vorgang einen bestimmten Status hat, um zu verhindern, dass z.B. Vorgänge, die gerade bearbeitet werden, geschlossen werden

Monitoring-Tool: RiverBird

• Neue Option hinzugefügt, die verhindert, dass der Status automatisch auf geschlossen gesetzt wird, falls der Vorgang einen bestimmten Status hat, um zu verhindern, dass z.B. Vorgänge, die gerade bearbeitet werden, geschlossen werden

Monitoring-Tool: ServerEye

• Neue Option hinzugefügt, die verhindert, dass der Status automatisch auf geschlossen gesetzt wird, falls der Vorgang einen bestimmten Status hat, um zu verhindern, dass z.B. Vorgänge, die gerade bearbeitet werden, geschlossen werden

Monitoring-Tool: Zabbix

• Neue Option hinzugefügt, die verhindert, dass der Status automatisch auf geschlossen gesetzt wird, falls der Vorgang einen bestimmten Status hat, um zu verhindern, dass z.B. Vorgänge, die gerade bearbeitet werden, geschlossen werden

Sonstiges

• Alle Zeitfelder, die sich nicht auf einen Arbeitstag beziehen, werden nun in Stunden angezeigt
• Unterstützung für MX Records beim Nachrichtenversand über SMTP hinzugefügt
• Unterstützung für Bilder in der Nachrichten-Liste verbessert
• Nachrichten-Vorlagen Liste um optionale Spalte ID erweitert
• Im Zahlungsprofil für Externe Dienstleistern können jetzt pro Reiseart mehrere Preise hinterlegt werden, dies ermöglicht unterschiedliche Preise für Reisearten je nach Leistungsart der Tätigkeit

Fehlerbehebungen

Nachrichten

• Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass bei bestimmten Einstellungen die Vorgangs- bzw. Leistungs-Schaltflächen über den Nachrichten-Listen Schaltfläche angezeigt wurden
• Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass beim Absenden von Vorgangs- bzw. Leistungs-Nachrichten die Nachricht nicht verschickt wurde oder nicht angezeigt wurde, falls Firewalls oder Ähnliches die WebSocket-Verbindung blockiert haben
• Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass unter bestimmten Umständen, auf Nachrichten nicht geantwortet werden konnte