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Version: 2026.1.0

Version 2026.1

Highlights​

WorkPipe (BETA)​

Mit WorkPipe können Aufgaben aus DocBee heraus direkt auf eigenen Servern und Rechnern ausgeführt werden – ohne VPN, ohne offene Ports, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Der WorkPipe Runner ist ein schlanker Client, der auf beliebigen Hosts installiert wird und sich ausschließlich ausgehend über HTTPS mit DocBee verbindet. Er nimmt Aufgaben entgegen und führt sie lokal aus – zum Beispiel Skripte, Befehle oder andere Automatisierungen direkt auf dem Ziel-Host. Automatisierungen und Protokoll-Abschluss-Reaktionen können WorkPipes auslösen, Platzhalter wie Vorgangsnummer-Nummer oder Kundenname werden dabei automatisch befüllt. Neue Automatisierungs-Events ermöglichen es, auf das Ergebnis des Runners automatisiert weiterzureagieren – etwa um einen Vorgang nach erfolgreichem Passwort-Reset automatisch zu schließen.

Hinweis: WorkPipe befindet sich aktuell im Beta-Stadium.

KI-Agenten: Umfangreiche Erweiterungen​

Diese Version bringt die umfangreichsten KI-Erweiterungen seit der Einführung der KI-Agenten. Die Agent-Konfiguration wurde komplett überarbeitet: Prompts sind jetzt in klar getrennte Felder aufgeteilt (Identität, Instruktionen, Ausgabe-Format für den System-Prompt sowie Kontext und Aktion für den User-Prompt), was die Konfiguration deutlich strukturierter und verständlicher macht. Agenten können nun ein Gedächtnis aktivieren, das Informationen über mehrere Sessions hinweg speichert und jederzeit eingesehen oder geleert werden kann. Neu ist auch der Agenten-Typ Subagent, der es erlaubt, spezialisierte Agenten als Tool-Call in anderen Agenten einzusetzen und so komplexe mehrstufige Automatisierungen aufzubauen.

Hinweis: Die neuen KI-Agenten befinden aktuell im Beta-Stadium.

Vorgangs-Auswertung​

Die neue Vorgangs-Auswertung liefert einen strukturierten Überblick über die Verteilung von Arbeitszeit. Angezeigt werden Anzahl, durchschnittliche und gesamte Arbeitszeit – zunächst auf Kategorien-Ebene, die sich schrittweise bis auf einzelne Tag-Kombinationen aufklappen lässt. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wo Arbeitszeit gebunden ist und wo Optimierungs- oder Automatisierungspotenzial besteht.

NEXOWARE Connect - c-entron​

Die Anbindung an c-entron macht einen großen Schritt nach vorne. Der neue Exporttyp Zeitentabelle sorgt dafür, dass die Abrechnung genau so läuft wie gewohnt – direkt in c-entron, ohne Umwege und ohne manuelle Nacharbeit. Wenn ein Auftrag in c-entron angelegt wird, stehen die passenden Vorgangs-Vorlagen aus DocBee direkt zur Auswahl, damit der zugehörige Vorgang sofort mit einem Klick erstellt werden kann. Obendrauf werden Leistungen nach dem Sync automatisch exportiert – der Prozess läuft von selbst.

Melvin Integration​

Melvin, der KI-gestützte Telefon-Agent, ist vollständig in DocBee integriert. Melvin nimmt eingehende Anrufe entgegen, erkennt Kunden anhand der Rufnummer automatisch und führt das Gespräch eigenständig – ohne dass ein Mitarbeiter abnehmen muss. Je nach Anliegen legt Melvin direkt einen Vorgang aus der passenden Vorlage an und befüllt ihn mit den relevanten Gesprächsinhalten. Wünscht der Kunde einen Rückruf, wird auch dafür automatisch ein Vorgang angelegt, damit das Anliegen im Team sichtbar und nachverfolgbar bleibt. So gehen keine Anfragen verloren – auch außerhalb der Geschäftszeiten. Weitere Informationen zu Melvin gibt es auf nexoware.com/melvin.

Kunden-Vereinbarungen​

Die neue Funktion "Kunden-Vereinbarungen" ermöglicht es, Vereinbarungen wie Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) direkt in DocBee zu verwalten und zur Bestätigung zu versenden. Der Kunde erhält einen Link – ganz ohne Kunden-Login – und kann die Vereinbarung annehmen oder ablehnen, bei Ablehnung optional mit Begründung. Automatische Erinnerungs-E-Mails werden versendet, falls der Kunde nicht innerhalb einer definierten Frist reagiert. Automatisierungen können bei Annahme oder Ablehnung weitere Aktionen auslösen, etwa das Versenden einer Bestätigungsmail oder das Setzen eines Vorgangs-Status.

Informationen für Bestandskunden​

Funktionsverändernde Updates​

  • Kontakte mit Vorname und Nachname: Wer Kontakte per CSV importiert und dabei Zusatzfelder befüllt, muss die Zuordnung anpassen. Die Zusatzfelder verschieben sich um zwei Spalten nach hinten, weil Vorname und Nachname neue feste Spalten im Import sind.

Release Notes​

WorkPipe​

Hinweis: WorkPipe befindet sich aktuell im Beta-Stadium.

  • WorkPipe

    • Neu: Aufgaben aus DocBee können auf eigenen Servern und Rechnern ausgeführt werden wobei die Kommunikation ausschließlich ausgehend über HTTPS geschieht (keine VPNs oder Öffnung von eingehenden Ports notwendig).

  • WorkPipe Runner (Client)

    • Neu: Der Runner wird auf beliebigen Hosts installiert und verbindet sich ausgehend über HTTPS mit DocBee. Er nimmt Aufgaben entgegen und führt sie lokal aus – z. B. Skripte oder Befehle direkt auf dem Ziel-Host.

  • Automatisierung

    • Neu: Neue Events WorkPipe erfolgreich abgeschlossen und WorkPipe Fehler verfügbar.
    • Neu: Neue Reaktion WorkPipe erstellen hinzugefügt - die Parameter sind kompatibel mit Platzhaltern.

  • Protokoll-Abschluss-Reaktion

    • Neu: Reaktion WorkPipe erstellen hinzugefügt - die Parameter sind kompatibel mit Platzhaltern.

  • DocBee Skript

    • Neu: Neue Methode createWorkPipeItemForObject(type, data, object) erstellt eine WorkPipe direkt mit Kontext-Referenz auf einen Vorgang, eine Leistung oder ein Protokoll. Bestehende Methode createWorkPipeItem bleibt abwärtskompatibel.

KI-Funktionen​

Hinweis: KI-Agenten befinden sich aktuell im Beta-Stadium.

  • KI-Agent-Prompts aufgeteilt

    • Neu: System-Prompt unterteilt in Identität, Instruktionen und Ausgabe-Format; User-Prompt in Kontext und Aktion. Dies vereinfacht die Zuordnung der Eingaben zu den richtigen Feldern.

  • KI-Agenten: Memory

    • Neu: KI-Agenten können ein Gedächtnis aktivieren, das Daten über Sessions hinweg speichert. Das Gedächtnis kann jederzeit eingesehen, bearbeitet oder geleert werden.

  • Neuer Agenten-Typ: Subagent

    • Neu: Ein Subagent kann in anderen Agenten wie ein Tool-Call eingesetzt und bei Bedarf automatisch ausgeführt werden.

  • Benutzerinteraktion anfordern

    • Neu: KI-Agenten können im Chat Bestätigungen mit Schnellantworten (Quick Reply) oder Mehrfachauswahl (Proposal Review) einholen, bevor Aktionen ausgeführt werden.

  • Neue Funktionen für KI-Agenten

    • Neu: KI-Agenten können die folgenden neuen Funktionen direkt aufrufen:
      • Vorgang erstellen – Einen neuen Vorgang anlegen.
      • Vorgang suchen – Vorgänge anhand von Filtern suchen.
      • Vorgang lesen – Einen Vorgang anhand der ID oder Nummer finden und dessen Felder ausgeben.
      • Leistung freigeben – Eine Leistung freigeben.
      • Gültige Verträge abfragen – Passende Verträge abhängig vom Vorgang, Kunden, Standort oder Kunden-Objekten zurückgeben.
      • Vorgang: Tags entfernen – Tags von einem Vorgang entfernen.
      • Leistung: Tags hinzufügen – Tags zu einer Leistung hinzufügen.
      • Leistung: Tags entfernen – Tags von einer Leistung entfernen.

  • Funktionen: Auflösung und Vorschläge

    • Neu: Werte sind nun über Namen und interne ID wählbar. Bei ungenauen Eingaben werden ähnliche Treffer vorgeschlagen, damit die KI oder der Nutzer eine neue Wahl treffen kann.

  • KI-Agenten-Ansicht umgebaut

    • Neu: Detailansicht statt Sidebar - die Konfiguration wurde in die Tabs Prompts, Tools, Memory, Konfiguration und Sessions aufgeteilt.

  • Funktion/MCP-Tool-Auswahl optimiert

    • Neu: Funktionen und MCP-Tools lassen sich über einen Dialog auswählen, der die Beschreibung und Parameter anzeigt. Die Funktionen sind in Kategorien gruppiert.

  • KI-Agenten: LLM-Parameter

    • Neu: Parameter wie reasoning_effort, max_tokens und weitere können pro Agent direkt an den LLM-Provider übergeben werden, um Antwortlänge und Denktiefe zu steuern.

  • KI-Agenten-Sessions: Status und Token-Anzeige

    • Neu: Sessions zeigen direkt ihren Status sowie Input- und Output-Token-Verbrauch an, um fehlerhafte Sessions schneller zu identifizieren.

  • Thinking-Anzeige

    • Neu: Wenn ein KI-Agent im Chat oder beim Ausführen „denkt“, wird dieser Prozess sichtbar gemacht.

  • Modell-Abfrage

    • Neu: Über einen Dialog können die verfügbaren Modelle eines LLM-Providers abgefragt und direkt gesetzt werden (setzt die /v1/models-Implementierung des Providers voraus).

  • LLM-Modell-Unterstützung optimiert

    • Verbesserung: Workaround für fehlerhafte Tool-Arguments von Qwen-Modellen im Streaming-Modus; <think>-Tags von OpenSource-Modellen werden als Thinking erkannt.

  • Vorgangs-Agent

    • Änderung: Umbenennung von Vorgangs-Bearbeiter zu Vorgangs-Agent.

  • Leistungs-Agent

    • Änderung: Umbenennung von Leistungs-Bearbeiter zu Leistungs-Agent.

Kunden​

  • Kunden-Vereinbarungen

    • Neu: Vereinbarungen (z. B. AVV) können im Kunden verwaltet und per Link, ohne Kunden-Login, zur Bestätigung oder Ablehnung geschickt werden. Es gibt Erinnerungen bei Fristablauf und Automatisierungen bei Annahme oder Ablehnung.

  • Kalender-Tab

    • Neu: Kalender-Tab bei der Kunden-Übersicht hinzugefügt, inklusive Listenansicht der anstehenden Termine. „Details geschützt“-Einträge werden dort ausgeblendet.

Melvin Integration​

  • Melvin Integration
    • Neu: Melvin, der KI-gestützte Telefon-Agent von NEXOWARE, wird vollständig in DocBee unterstützt. Über ein optionales Zusatzmodul lassen sich erweiterte Funktionen wie Bewertungen, Feedback und Kunden-Filterung aktivieren. Berechtigungen, Kunden-Gruppen-Einschränkungen und die Anbindung an c-entron können direkt in DocBee konfiguriert werden.

Vorgänge​

  • Vorgangs-Auswertung

    • Neu: Neue Auswertungs-Ansicht für Vorgänge mit Anzahl, durchschnittlicher und gesamter Arbeitszeit. Die Auswertung beginnt auf Kategorien-Ebene und lässt sich bis auf einzelne Tag-Kombinationen aufklappen.

  • Farben für Vorgangs-Kategorien

    • Neu: Pro Vorgangs-Kategorie kann optional eine Farbe hinterlegt werden. Sie erscheint als Hintergrund in der Übersicht und als Primärfarbe im Gantt. Falls Kategorie und Status eine Farbe haben, wird die Farbe der Kategorie verwendet und die Farbe des Status als Rahmenfarbe genutzt.

  • Vorgangs-Hierarchie: Aufwand

    • Neu: Anzeige von geschätzter Zeit, Arbeitszeit und verbleibender Arbeitszeit pro Ebene inklusive untergeordneter Vorgänge.

  • Kunden-Vorgangsanzahl

    • Neu: Bis zu zwei geteilte Tabellen-Einstellungen können in den Vorgangs-Einstellungen hinterlegt werden. Im Vorgang werden hinter dem Kunden die passende Vorgangsanzahl angezeigt, z. B. „Projekt-Vorgänge“ oder „Vorgänge dieser Woche“.

  • Sammelaktion: Vorgänge verknüpfen

    • Neu: Mehrere Vorgänge in der Liste können in einem Schritt miteinander verknüpft werden.

  • Tabelle: Vorgangs-ID (Hierarchie-Link)

    • Neu: Neue Spalte hinzugefügt, die die Vorgangs-ID mit direkter Verlinkung zur Hierarchie-Ansicht anzeigt.

  • Seiten-Titel im Browser

    • Neu: Der Tab-Titel kann optional Kurzbeschreibung und Vorgangs-ID enthalten, z. B. für Auswertungen mit dem TimeWatcher.

  • Performance-Optimierungen

    • Verbesserung: Optimierte Datenbankabfragen für Vorgänge, was die Antwortzeiten bei häufigen Abfragen deutlich verbessert.

Automatisierung​

  • Vorgangs-Schaltfläche: Nachrichten-Fenster öffnen

    • Neu: Die Reaktion öffnet das Nachrichten-Fenster mit voreingestellten Feldern: Nachrichten-Vorlagen, Empfänger, CC-Empfänger, Interne Nachricht, Zu Nachrichten hinzufügen.

  • Leistungs-Schaltfläche: Nachrichten-Fenster öffnen

    • Neu: Die Reaktion öffnet das Nachrichten-Fenster mit voreingestellten Feldern: Nachrichten-Vorlagen, Empfänger, CC-Empfänger, Interne Nachricht, Zu Nachrichten hinzufügen.

  • Sammelaktionen

    • Neu: Vorgangs- und Leistungs-Sammelaktionen können nun von KI-Agenten ausgeführt werden.

  • Bedingungen: Benutzer

    • Neu: Automatisierungen können prüfen, ob ein Benutzer aktiv oder gelöscht ist – etwa für Reaktionen auf neue Vorgangs-Nachrichten, wenn der Verantwortliche nicht mehr aktiv ist.

  • E-Mail-Versender

    • Neu: Der Absender ausgehender E-Mails aus Automatisierungen folgt den Mail-Parser-Einstellungen. Ist ein Vorgang beteiligt, wird dessen Absender verwendet. Eine Automatisierung, die an einem Vertriebs-Vorgang hängt, versendet damit z. B. mit vertrieb@docbee.com.

Leistungen​

  • Leistungs-Vorlagen: Vorgangs-Platzhalter

    • Neu: Leistungs-Vorlagen unterstützen Vorgangs-Platzhalter und die Nachrichten-Logik, unter anderem für Tätigkeits-Titel, Beschreibung, Referenznummer und ERP-Referenznummer.

  • Leistungs-Vorlagen: Aktueller Benutzer bei Verwendung

    • Neu: Als Verantwortlicher kann Aktueller Benutzer bei Verwendung gewählt werden. Der Benutzer, der eine Leistung aus der Vorlage anlegt, wird als Verantwortlicher eingetragen. Ohne Benutzerkontext oder bei Sofort abschließen wird die Leistung nicht angelegt; ein Fehler erscheint im Fehler-Protokoll.

  • Tätigkeits-Vorlagen: Aktueller Benutzer bei Verwendung

    • Neu: In der Tätigkeit kann als Mitarbeiter Aktueller Benutzer bei Verwendung gewählt werden. Der Benutzer, der eine Tätigkeit aus der Vorlage anlegt, wird als Mitarbeiter eingetragen.
    • Neu: In den Leistungserfassung-Vorlagen kann als Mitarbeiter Aktueller Benutzer bei Verwendung gesetzt werden, um direkt eine Leistungsbuchung für den anlegenden Mitarbeiter anzulegen. Ohne Benutzerkontext (z. B. bei Hintergrund-Jobs oder Automatisierungen) wird eine Warnung erzeugt.

  • Schritte für die kleinste Zeiteinheit

    • Neu: Die Schaltflächen zum Erhöhen und Verringern der gebuchten Zeit können unabhängig von der eingestellten kleinsten Zeiteinheit konfiguriert werden.

  • Leistungs-Übersicht PDF

    • Neu: Optionale Spalte für den Kontaktnamen der Leistung im PDF-Export.

  • Seiten-Titel im Browser

    • Neu: Der Tab kann optional den Titel der ersten Tätigkeit und die Leistungs-ID enthalten, z. B. für Auswertungen mit dem TimeWatcher.

Tagesabschluss & Aktivitäten​

  • Vorschlag-Tab

    • Neu: Im Buchungsfenster erscheint ein Vorschlag-Tab, falls die Aktivität eine Kunden-, Leistungs- oder Vorgangs-Verknüpfung hat. Offene Tätigkeiten der verknüpften Leistung oder des Vorgangs werden zur direkten Auswahl angeboten (bei Vorgängen max. die 10 zuletzt geänderten Leistungen). Bei reiner Kunden-Verknüpfung werden die Tätigkeiten der letzten 5 geänderten Leistungen angezeigt, bei denen der Benutzer Verantwortlicher oder Mitarbeiter ist.

  • Aktivitäten: Verknüpfungen

    • Neu: Optionale Verknüpfung mit einer Leistung oder einem Vorgang, welche direkt über die Aktivität geöffnet werden. Daten wie Kunde, Standort oder Kontakt werden aus der Verknüpfung übernommen. Wird aus einer Aktivität mit Vorgangs-Verknüpfung eine neue Leistung angelegt, wird der Vorgang automatisch gesetzt.

  • Leistungsarten in der Ansicht

    • Neu: Im Buchungsfenster werden die Leistungsart und der Verantwortliche der Leistung angezeigt.
    • Neu: In der Tagesansicht wird die Leistungsart ebenfalls eingeblendet.

  • Planungszeiten

    • Neu: Ein Klick auf eine Planungszeit öffnet die zugehörige Leistung.

Protokolle​

  • Abschluss-Reaktion: Vorgang ändern (Eintrag)

    • Neu: Werte aus Protokoll-Einträgen können in Felder des Vorgangs übernommen werden, einschließlich Zusatzfelder, Beobachter und Zusatzlisten. Änderbar sind: Referenznummer, Externe Referenznummer, Fakturierbar, Beschreibung, Interne Beschreibung, Fälligkeit, Deadline und Startdatum.

  • Abschluss-Reaktion: Leistung ändern (Eintrag)

    • Neu: Werte aus Protokoll-Einträgen können in die Leistung übernommen werden, inklusive Zusatzfelder. Das Protokoll muss direkt mit der Leistung verknüpft sein.

  • Abschluss-Reaktion: Leistung ändern

    • Neu: Standardfelder der verknüpften Leistung lassen sich setzen.

  • PDF: Kontrollkästchen

    • Änderung: Die graue Fläche hinter Kontrollkästchen entfällt, damit Ausdrucke und Kopien lesbarer bleiben.

Nachrichten​

  • HTML in Nachrichten-Vorlagen

    • Neu: Beim Versand aus Vorlagen sind wieder umfassendere HTML-Formatierungen möglich.

  • Erkannter Nachrichtenverlauf

    • Neu: Zitierte ältere Teile einer E-Mail werden erkannt, zunächst ausgeblendet und können bei Bedarf eingeblendet werden.

  • HTML-Antworten

    • Neu: Der übernommene Text erscheint beim Antworten als Blockzitat im HTML-Sinne (<blockquote>) und verbessert die Übersichtlichkeit bei langen Mail-Verläufen.

  • Nachrichten-Logik: docbee_quote

    • Neu: Das Tag docbee_quote gibt den Originalinhalt der Nachricht aus, auf die geantwortet wird. Die Standard-Vorlagen wurden entsprechend angepasst Eigene Antwort-Vorlagen sollten bei Bedarf manuell geprüft und umgestellt werden.

  • SMS im Nachrichtenfenster

    • Neu: Wenn SMS systemweit nicht aktiviert ist, erscheint SMS im Nachrichtenfenster nicht und kann dort nicht gewählt werden.

Dashboard​

  • Report-Elemente als Widget
    • Neu: Inhalte aus Reports lassen sich inklusive fester Bereiche als Dashboard-Widget einbinden.

Kalender​

  • Details geschützt

    • Neu: Termine bleiben sichtbar, Inhalte werden aber geschützt dargestellt, wenn die Leistung für einen Benutzer nicht einsehbar ist.

  • Tooltips

    • Neu: Kurze Termine zeigen den vollen Text in einem Tooltip.

Abrechnung​

  • Vorgangs-Kategorie

    • Neu: Spalte und Filter (inkl./exkl.) für Vorgangs-Kategorie hinzugefügt.

  • Vorgangs-Status

    • Neu: Spalten und Filter (inkl./exkl.) für Vorgangs-Status hinzugefügt.

  • Vertraulichkeit

    • Neu: Filter und Spalte für Vertraulichkeit hinzugefügt.

Tabellen-Einstellungen​

  • Favoriten-Aktionen

    • Neu: Häufig genutzte Sammelaktionen können in der Tabelle als eigene Schaltfläche hinzugefügt werden. Die Aktion kann vorkonfiguriert, ohne Eingabe ausgeführt werden oder den Dialog für eine individuelle Ausführung öffnen. Die Zuweisung erfolgt über geteilte Tabellen-Einstellungen und Rollen. Fehlt die Berechtigung für eine Sammelaktion, erscheint die zugehörige Schaltfläche nicht.

  • Spalte Kunde (kurz)

    • Neu: Die Spalte zeigt den Kurznamen des Kunden oder bei fehlendem Kurznamen den vollen Namen und spart so Platz in der Tabelle.

Kontakte​

  • Vorname und Nachname

    • Neu: Kontakte können optional Vorname und Nachname erhalten. Sind beide gesetzt und kein gesonderter Anzeigename gepflegt, setzt sich der volle Name daraus zusammen.

  • ERP-Synchronisation: Namensfelder

    • Neu: Die folgenden Anbindungen können Vor- und Nachname aus dem ERP lesen und bei bidirektionaler Anbindung zurückschreiben: Billomat, c-entron, Lexware, sevdesk, Systemhaus One Service Layer, weclapp.

  • CSV-Import

    • Neu: Der CSV-Import für Kontakte unterstützt die neuen Felder Vorname und Nachname.

Verträge​

  • Alle Leistungsarten inklusive

    • Neu: Für Projekte und Managed Services kann optional der Vertrag pauschal ohne einzelne Bestandteile geführt werden.

  • Interne Beschreibung

    • Neu: Verträge können optional um eine interne Beschreibung ergänzt werden.

Nachrichten-Logik​

  • Automatisierung: Vorgang/Leistung anlegen

    • Neu: Beim Anlegen über Automatisierungen können Vorgangs- und Leistungs-Vorlagen die Nachrichten-Logik nutzen, um an mehr Informationen zu gelangen.

  • Automatisierung: Vorgang/Leistung ändern

    • Neu: Beim Ändern von Leistungen oder Vorgängen über Automatisierungen kann die Nachrichten-Logik genutzt werden, um Werte zu setzen.

  • Protokolle: Vorgang/Leistung anlegen

    • Neu: Beim Anlegen über Protokoll-Abschluss-Reaktionen können Vorgangs- und Leistungs-Vorlagen die Nachrichten-Logik nutzen, um an mehr Informationen zu gelangen.

  • Protokolle: Vorgang/Leistung ändern

    • Neu: Beim Ändern von Leistungen oder Vorgängen über Protokoll-Abschluss-Reaktionen kann die Nachrichten-Logik genutzt werden, um Werte zu setzen.

  • Vorgang: Verknüpfungen

    • Neu: inwardTicketLinks und outwardTicketLinks können vom Vorgang abgefragt werden, z. B. um das gesamte Projekt in den Kontext zu bekommen.

  • Vorgang: Tags

    • Neu: Tags von Vorgängen sind in der Nachrichten-Logik abrufbar.

  • Leistung: Tags

    • Neu: Tags von Leistungen sind in der Nachrichten-Logik abrufbar.

  • Protokoll: Tags

    • Neu: Tags von Protokollen sind in der Nachrichten-Logik abrufbar.

ERP: c-entron​

  • Leistungsexport: Zeitentabelle

    • Neu: Exporttyp Zeitentabelle hinzugefügt. Für neue Anbindungen ist Zeitentabelle der Standard und setzt mindestens c-entron-Version 2.0.2602.738+ voraus.

  • Automatischer Leistungsexport

    • Neu: Über die Option Leistungen automatisch exportieren werden am Ende des Syncs alle freigegebenen & noch nicht abgerechneten Leistungen automatisch exportiert.

  • Vorgangs-Vorlagen

    • Neu: Vorgangs-Vorlagen werden synchronisiert, damit sie beim Anlegen von Vorgängen aus Aufträgen ausgewählt werden können.

  • Alle Leistungsarten inklusive

    • Neu: Bei Verträgen und Projekten kann definiert werden, dass alle Leistungsarten im DocBee-Vertrag inklusive sind. Gilt nur beim Anlegen neuer Verträge.

ERP: Systemhaus One​

  • Vertrags-Import

    • Neu: Aktive Verträge inklusive Equipment-Verknüpfung, Bestandteile und Perioden können beim Service Layer und Service Layer (Multitenant) importiert werden.

  • Service Layer (Multitenant) (BETA)

    • Neu: Neuer Anbindungstyp zur Verwaltung mehrerer ERP-Firmen mit Zuordnung in Leistungen, Vorgängen, Mail-Parsern sowie Vorlagen und Regeln. Unterstützt Cross-Invoicing, bei dem Leistungen von Mitarbeitenden einer Firma in die Dokument-Firma exportiert werden.

    Hinweis: Die Nutzung dieses Anbindungstyps erfordert eine spezifische Konfiguration, die über die Neumeier AG bereitgestellt werden muss. Bei Fragen zur Einrichtung oder Konfiguration wenden Sie sich bitte direkt an die Neumeier AG.

  • ERP-Referenznummer in der Leistung

    • Neu: Nach dem Export wird die ERP-Referenznummer fest in der Leistung gespeichert, damit sie auch bei späteren Verschiebungen zuverlässig angezeigt wird.

  • Vorgangs-Vorlagen: Namenskürzung für SAP

    • Neu: Bezeichnungen von Vorgangs-Vorlagen werden vor der Übergabe an SAP auf 100 Zeichen gekürzt.

ERP: Lexware​

  • Lieferschein: Titel

    • Neu: Neue Option hinzugefügt, die als Lieferschein-Titel die Vorgangs-ID oder die Leistungs-ID exportiert (Leistungs-ID, falls kein Vorgang mit der Leistung verknüpft ist).

  • Lieferschein: Export

    • Neu: Neue Option hinzugefügt, die es erlaubt, Lieferscheine als Abgeschlossen zu exportieren.

MCP Server​

  • Tool: search_tickets

    • Neu: Tool zur Suche nach Vorgängen.

  • Tool: create_ticket_from_template

    • Neu: Tool zum Anlegen eines Vorgangs aus einer Vorlage.

  • Tool: create_docbee_document

    • Neu: Tool zum Anlegen einer Leistung.

  • Tool: create_task

    • Neu: Tool zum Anlegen einer Tätigkeit.

CTI​

  • Telefonnummer mit Durchwahl

    • Neu: Eine Telefonnummer, die mit -0 als Durchwahl definiert ist, findet auch alle Nummern mit nachfolgender Durchwahl. Beispiel: +49 511 936884-0 findet auch +49 511 936884-35.

  • Kunde über Telefonnummer

    • Neu: Der Kunde wird nun geöffnet, falls kein Kontakt oder Standort gefunden wurde und über ein Zusatzfeld eine Telefonnummer beim Kunden hinterlegt ist.

Webhooks​

  • Verzögerte Ausführung
    • Neu: Für Webhooks (Leistung erstellen, Vorgang erstellen, Nachricht anlegen, Automatisierung ausführen) kann die Ausführung verzögert werden, damit kein reiner Link-Aufruf – z. B. durch einen Virenscanner – die Aktion auslöst.

Timer​

  • Nur ein aktiver Timer

    • Neu: In den Profil-Einstellungen kann festgelegt werden, dass höchstens ein Timer läuft. Startet ein weiterer oder wird ein pausierter fortgesetzt, werden die übrigen pausiert.

  • Usability verbessert

    • Neu: Timer-Schaltflächen sind dauerhaft sichtbar für die schnellere Bedienung.
    • Neu: Farbkodierung für die Status „Laufend“ (Grün) und „Pausiert“ (Gelb) hinzugefügt.

Abwesenheiten​

  • Abwesenheitsgrund: Im Externen Kalender anlegen

    • Neu: Einstellung, ob für die Abwesenheit externe Kalendereinträge (z. B. Exchange/Graph) erzeugt werden sollen oder nicht. Nützlich bei der Synchronisation mit einem externen HR-Tool.

  • Abwesenheitsgrund: Im Internen Kalender anzeigen

    • Neu: Einstellung, ob die Abwesenheit im Kalender oder der Zeitleiste angezeigt werden soll oder nicht. Verhindert doppelte Einträge, wenn ein HR-Tool Abwesenheiten bereits über Exchange synchronisiert.

CSV-Export​

  • Lange Texte
    • Neu: Standardmäßig werden Texte auf 32.000 Zeichen begrenzt. Optional steht mit Text (unbegrenzt) ein Export mit unbegrenztem Text zur Verfügung.

REST-API​

  • Vorgangs-Vorlagen

    • Neu: Guess-Endpunkt für Vorgangs-Vorlagen hinzugefügt.

  • Dateien

    • Neu: Beim GET auf v1/file kann über fields die Eigenschaft expiresIn geliefert werden. Der Wert null bedeutet eine dauerhafte Verknüpfung mit Daten; eine Zahl gibt die verbleibende Lebensdauer in Millisekunden bis zur Bereinigung an.

App​

  • Optimierung der Synchronisation:
    • Verbesserung: Der Upload von Dateien wurde optimiert, um die Stabilität zu verbessern - Dateien werden nun in kleineren Teilen hochgeladen.

Sonstiges​

  • Performance-Optimierungen

    • Verbesserung: Zugriffsprüfungen auf Kunden, Mitarbeiter und andere Objekte werden nun pro Request gecacht, was die Antwortzeiten bei komplexen Abfragen deutlich verbessert.

  • Mittlere Maustaste

    • Neu: Öffnen in einem neuen Browser-Tab funktioniert im Tagesabschluss und bei Benachrichtigungen.