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Version 2024.1

Wichtige Updates​

Neue Benutzeroberfläche (Beta)​

Wir freuen uns, Ihnen die Beta-Version unserer neuen Benutzeroberfläche vorstellen zu dürfen. Mit einem frischen Look und verbesserter Funktionalität zielen wir darauf ab, Ihr Benutzererlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:

Highlights​

Erweiterte Tabellen-Einstellungen​

  • Leistungs- und Protokoll-Listen: In der Vorgangs-Ansicht finden Sie jetzt erweiterte Tabellen-Einstellungen, die Ihnen eine detaillierte Kontrolle und Übersicht über Leistungsdaten und Protokolle bieten.

Überarbeitete Administration​

  • Verbesserte Datengruppierung: Die Administrationsoberfläche wurde von Grund auf neu gestaltet, um Daten logischer zu gruppieren und die Verwaltungseffizienz zu steigern.

Anpassbare Tabellen-Einstellungen​

  • Drag & Drop: Passen Sie die Darstellung von Tabellen mit einer einfachen Drag-and-Drop-Bewegung an Ihre Bedürfnisse an, um die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit zu erhöhen.

Schnelländerungs-Funktion​

  • Quick-Change über Long-Press oder Tastenkombination: Verändern Sie z.B. den Status oder die Beschreibung von Vorgängen schnell und einfach durch einen langen Druck oder die Verwendung der Strg- bzw. Cmd-Taste.

Benachrichtigungssystem​

  • Benachrichtigen von Benutzern über @: Nutzen Sie das erweiterte Benachrichtigungssystem, um andere Benutzer direkt in Nachrichten mit dem @-Zeichen anzusprechen und einzubeziehen.

Optimierung für verschiedene Bildschirmgrößen​

  • Mobile Geräte und große Bildschirme: Unsere Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, um eine optimale Darstellung und Bedienung auf einer breiten Palette von Geräten zu gewährleisten, von Smartphones bis hin zu Großbildschirmen.

Diese Beta-Version ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserem Bestreben, Ihnen ein nahtloses und effizientes Arbeitserlebnis zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein, die neuen Funktionen auszuprobieren und uns Feedback zu geben, damit wir die Benutzeroberfläche weiter verbessern können.

HINWEIS: Die Beta unterstützt noch nicht alle Funktionen von DocBee, sie enthält aber Links um jederzeit zwischen den Benutzeroberflächen zu wechseln.

Release Notes​

Neue Benutzeroberfläche (Beta)​

  • Neue Benutzeroberfläche hinzugefügt

    • Neu: Komplett überarbeitete Benutzeroberfläche hinzugefügt.

  • Leistung Sammelaktion

    • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

  • Vorgänge Sammelaktion

    • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

  • Protokoll Sammelaktion

    • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

Kunden​

  • Sammelaktion "Vorgang erstellen"

    • Neu: Bei Kunden wurde die Sammelaktion "Vorgang erstellen" hinzugefügt, die das Erstellen eines Vorgangs mithilfe einer Vorlage ermöglicht.

  • Standard-Kunde

    • Neu: In den Kundeneinstellungen wurde eine neue Funktion eingeführt, die es ermöglicht, einen Standardkunden festzulegen. Dieser wird automatisch für neue Vorgänge, Leistungen und Protokolle ausgewählt.

  • Vorgangs-Schaltflächen für Kunden-Logins

    • Neu: Vorgangsspezifische Schaltflächen können jetzt so konfiguriert werden, dass sie auch bei Kunden-Logins sichtbar sind. Um Schaltflächen ausschließlich für Kunden-Logins zu erstellen, lässt sich die Bedingung "Benutzer" - "Typ" - "Ist gleich" - "Kunden-Login" anwenden.

Automatisierung​

  • "Leistung abschließen" Reaktion

    • Neu: Eine neue Automatisierungsaktion „Leistung abschließen“ wurde zu den Leistungsevents hinzugefügt, um das automatische Abschließen von Leistungen zu ermöglichen.

  • "Leistung freigeben" Reaktion

    • Neu: Eine neue Automatisierungsaktion „Leistung freigeben“ wurde zu den Leistungsevents hinzugefügt, um das automatische Freigeben von Leistungen zu ermöglichen.

  • "Leistungsschaltflächen" in der APP

    • Neu: Leistungsschaltflächen können jetzt so angepasst werden, dass sie ebenfalls in der App zugänglich sind. Eine Online-Verbindung des Benutzers ist für deren Nutzung erforderlich.

Protokolle​

  • "Vorgang ändern" Abschlussaktionen

    • Neu: Neue Abschlussaktionen für das Ändern eines Vorgangs wurden hinzugefügt. Nun lassen sich die Eigenschaften Kategorie, Verantwortlicher, Abteilung, Priorität, Tag, Kunde und Vertraulichkeit anpassen.

  • "Versatz in Tagen" Optionen

    • Neu: Für die Datums-Komponente wurden "Versatz in Tagen"-Optionen hinzugefügt. Diese ermöglichen es, Mindest- und Höchstwerte für das eingegebene Datum festzulegen, die zum Zeitpunkt der Überprüfung (typischerweise beim Abschluss) gelten sollen.

  • "Filter" für Zusatzlisten

    • Neu: Zusatzlisten wurden um optionale und forcierte Filter erweitert. Diese Filter lassen sich in Zusatzlisten einbinden und mithilfe der Operatoren &, | und ! kombinieren oder negieren (siehe Zusatzlisten: Filter-Namen).

Rollen / Berechtigungen​

  • 2FA forcieren über Rollen

    • Neu: Die Option „2FA forcieren“ wurde zu den Rolleneinstellungen hinzugefügt. Nun lässt sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) als verpflichtend für Benutzer, externe Dienstleister und Kunden-Logins über ihre Rolle festlegen. Ist diese Option aktiviert, kann die 2FA-Funktion nicht mehr über die Profil- oder Bearbeitungsseite des Benutzers deaktiviert werden.

  • 2FA zurücksetzen

    • Neu: Die Funktion „2FA zurücksetzen“ wurde eingeführt. Administratoren können nun über die Bearbeitungsseite die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für einen Benutzer zurücksetzen, um den zweiten Faktor neu zu konfigurieren. Ebenso können Benutzer über ihre Profilseite die 2FA zurücksetzen und den zweiten Faktor neu einrichten, sofern sie über eine aktive Anmeldung verfügen.

Abrechnung​

  • Neuer Filter Kunden-Gruppen (inkl./exkl.)

    • Neu: Optionaler Filter hinzugefügt, um die Abrechnung-Liste nach Kunden-Gruppen zu filtern.

  • Neuer Filter Kalenderwoche (Leistungserbringung)

    • Neu: Optionaler Filter hinzugefügt, um die Abrechnung-Liste nach einer Kalenderwoche zu filtern.

Platzhalter​

  • Neue Vorgangs-Platzhalter

    • Neu: %VORGANG_KUNDENOBJEKT_NAME% => Name des ersten Kunden-Objekts des Vorgangs
    • Neu: %VORGANG_KUNDENOBJEKT_ERWEITERTERNAME% => Erweiterter Name des ersten Kunden-Objekts des Vorgangs
    • Neu: %VORGANG_KUNDENOBJEKT_NUMMER% => Nummer des ersten Kunden-Objekts des Vorgangs
    • Neu: %VORGANG_KUNDENOBJEKT_ANSCHAFFUNGSTAG% => Anschaffungstag des ersten Kunden-Objekts des Vorgangs

  • "Mitarbeiter" Nachrichten Platzhalter für Nachrichtenversand (Automatisierung), Nachrichtenversand (Vorgang), Nachrichtenversand (Leistungsnachweis), Antwort auf Nachricht (Vorgang), Antwort auf Nachricht (Leistung), Weiterleitung (Leistung) und Weiterleitung (Vorgang)

    • Neu: %MITARBEITER_ABTEILUNG% => Abteilung des Mitarbeiters
    • Neu: %MITARBEITER_EMAIL% => E-Mail des Mitarbeiters
    • Neu: %MITARBEITER_MOBIL% => Mobil des Mitarbeiters
    • Neu: %MITARBEITER_TELEFON% => Telefon des Mitarbeiters
    • Neu: %MITARBEITER_KUERZEL% => Kürzel des Mitarbeiters
    • Neu: %MITARBEITER_NAME% => Name des Mitarbeiters

HINWEIS: Der Platzhalter %MITARBEITER% steht aus Kompatibilitätsgründen weiter zur Verfügung, sollte aber zukünftig nicht mehr verwendet und durch den Platzhalter %MITARBEITER_NAME% ersetzt werden!

  • Vorgangs-Platzhalter bei Leistungen & Protokollen
    • Neu: %DOCBEE_VORGANGS_ID%, %VORGANGNUMMER%, %VORGANG_FÄLLIGKEIT%, %VORGANG_FÄLLIGKEIT_INKL_TÄTIGKEIT%, %VORGANG_STATUS%, %VORGANG_PRIORITÄT%, %VORGANG_VERANTWORTLICHER%, %VORGANG_VERANTWORTLICHER_ABTEILUNG%, %VORGANG_VERANTWORTLICHER_EMAIL%, %VORGANG_VERANTWORTLICHER_MOBIL%, %VORGANG_VERANTWORTLICHER_TELEFON%, %VORGANG_REFERENZNUMMER%, %VORGANG_ABTEILUNG%, %VORGANG_KATEGORIE%, %VORGANGSLINK_KUNDE%, %VORGANGSLINK%, %VORGANG_BESCHREIBUNG%, %VORGANG_BESCHREIBUNG_KURZ%, %VORGANG_INTERNE_BESCHREIBUNG%, %VORGANG_INTERNE_BESCHREIBUNG_KURZ%, %VORGANG_TAGS%, %VORGANGNUMMER_MIT_KUERZEL%, %VORGANG_KUNDENOBJEKT_NAME%, %VORGANG_KUNDENOBJEKT_ERWEITERTERNAME%, %VORGANG_KUNDENOBJEKT_NUMMER% und %VORGANG_KUNDENOBJEKT_ANSCHAFFUNGSTAG% können nun bei Leistungen & Protokollen verwendet werden, falls die Leistung bzw. das Protokoll mit dem Vorgang verknüpft ist.

HINWEIS: Die App unterstützt in den PDFs nicht alle Platzhalter, und dies gilt nur für Vorgänge, die mit dem Gerät synchronisiert wurden.

Verträge​

  • Export "Aktueller Zeitraum & Preis"

    • Verbesserung: Der Export wurde um die Optionen „Aktueller Zeitraum und Preis“ erweitert. Nun ist es möglich, bei Verträgen den aktuellen Zeitraum (Start- und Enddatum) sowie den Preis zu exportieren.

  • Neuer Filter Schwellwert

    • Neu: Optionaler Filter hinzugefügt, um die Vertrags-Liste nach einem Schwellwert zu filtern.

  • Neuer Spalte Schwellwert

    • Neu: Optionale Spalte hinzugefügt, um in Vertrags-Liste den Schwellwert anzuzeigen.

ERP​

  • "Billomat" Anbindung hinzugefügt

    • Neu: ERP Anbindung zu Billomat hinzugefügt.

  • SystemhausOne: Standard-Standort automatisch setzen

    • Verbesserung: Standard-Standort wird nun automatisch aus SAP gesetzt (Dies gilt nur für Anbindungen, die über den Typ B1 erfolgen).

DocBee Skript​

  • Erstellen von Kunden-Objekten

    • Verbesserung: Die Funktion createCustomerDocBeeObject wurde zu App hinzugefügt, um ein Kunden-Objekt über DocBee Skript anlegen zu können.

  • Abfragen von Objekten

    • Verbesserung: Die Funktionen findDocBeeObjectById und findDocBeeObjectByName wurde zu App hinzugefügt, um ein Objekt über DocBee Skript abfragen zu können.

Sonstiges​

  • Änderungskontrolle: Ausführender "Protokoll-Muster"

    • Verbesserung: Änderungen, die durch das Abschließen eines Protokolls verursacht werden, werden jetzt klar gekennzeichnet.

  • Vorgangs-Regeln: Export hinzugefügt

    • Neu: Der Export von Regel-Vorgängen wurde als Sammelaktion hinzugefügt und ermöglicht nun das einfache Exportieren dieser Vorgänge.

  • Leistungen: Status "Nicht fakturiert" hinzugefügt

    • Neu: Neuer Status "Nicht fakturiert" hinzugefügt, um nach freigegebenen & nicht fakturierbaren Leistungen zu filtern.

  • Tätigkeits-Suche verbessert

    • Verbesserung: Die Auswahl von Tätigkeiten unterstützt jetzt die Suche nach Vorgangsnummern. Dies erleichtert das Finden spezifischer Vorgänge beim Tagesabschluss, bei der Zuweisung von Timern oder beim Verschieben von Tätigkeiten.

  • Kalender: Standort anzeigen

    • Verbesserung: Eine neue Benutzereinstellung ermöglicht es nun, den Namen des Standortes direkt im Kalender anzuzeigen und Tätigkeiten nach Standort-Name zu suchen.

  • Zahlungsprofile (Externe Dienstleister)

    • Verbesserung: Zahlungsprofile für externe Dienstleister wurden um die Abrechnungstypen „Stundensatz“ und „Pauschale“ bei Leistungsarten erweitert.

  • Zusatzlisten: Filter-Namen

    • Neu: Eine neue Funktion ermöglicht nun das Hinzufügen oder Entfernen von Filternamen durch eine Sammelaktion, ergänzt durch die Einführung einer optionalen Spalte für Filternamen.

REST API​

Neue Endpoints​

  • userProfile Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Mitarbeiter-Gruppen.

  • docBeeDocumentTemplate Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Leistungs-Vorlagen.

  • taskTemplate Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Tätigkeits-Vorlagen.

  • serviceTypeProfile Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Leistungsarten-Gruppen.

  • departmentProfile Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Abteilungs-Gruppen.

  • ticketBoardProfile Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Board-Gruppen.

  • invoice Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern und Abfragen von Abrechnungsdaten.

  • timer Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Timer.

  • customerUser Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Kunden-Logins.

  • docBeeDocument/{id}/clone Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Klonen von Leistungen.

  • docBeeDocument/{id}/cancelAndClone Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Stornieren & Klonen von Leistungen.

  • docBeeDocument/{id}/preview Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Erzeugen der Vorschau-PDF.

  • protocol/{id}/clone Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Klonen von Protokollen.

  • protocol/{id}/cancel Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Stornieren von Protokollen.

  • protocol/{id}/cancelAndClone Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Stornieren & Klonen von Protokollen.

  • protocol/createFromPredecessor/{id} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Erstellen eines Nachfolger-Protokolls.

  • protocol/{id}/preview Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Erzeugen der Vorschau-PDF.

  • protocol/findByNumber Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Finden eines Protokolls nach Protokoll-ID.

  • contingent/{id}/element Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen von Kontingent-Buchungen.

  • ticket/{id}/merge/{sourceTicketId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Verschmelzen von Vorgängen.

  • userAndQueue Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen von Benutzern & Queues.

  • emailAddress Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen von E-Mail-Adressen.

  • mobileNumber Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen von Mobilnummern.

  • ticket/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • docBeeDocument/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • protocol/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • customer/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • customerContact/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • customerObject/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht den CSV Export von mitgebenen IDs.

  • ticketCategory/{id}/customFields Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen und Setzen von Zusatzfeldern.

  • user/me/reset2FA Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Zurücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den zweiten Sicherheitsfaktor neu zu konfigurieren.

  • user/{id}/reset2FA Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Zurücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den zweiten Sicherheitsfaktor neu zu konfigurieren.

  • serviceProviderUser/{id}/reset2FA Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Zurücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den zweiten Sicherheitsfaktor neu zu konfigurieren.

  • customerUser/{id}/reset2FA Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Zurücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den zweiten Sicherheitsfaktor neu zu konfigurieren.

  • mis/requestServiceTypeChartData Endpoint:

    • Neu: Ermöglicht das Abfragen der Leistungsarten-Statistik

Allgemeine Änderungen & Verbesserungen​

  • Spezielle Array Logik

    • Neu: In Arrays, wie beispielsweise bei Tags, ist es jetzt möglich, anstelle eines JSON-Arrays ein JSON-Objekt zu übergeben. Dies ermöglicht es, Elemente hinzuzufügen (add), festzulegen (set) oder zu entfernen (remove), ohne sie zuvor manuell bearbeiten zu müssen. Die Struktur sieht wie folgt aus: { "action": "add | set | remove", "items": [1,2,3] }

  • DocBee Skript Ausführen und Logs löschen:

    • Neu: Über die REST API können nun DocBee Skript ausgeführt und Logs gelöscht werden.

  • Tabellen-Einstellungen abonnieren und als Favorit setzen:

    • Neu: Über die REST API können nun Tabellen Einstellungen abonniert und als Favorit gesetzt werden.

  • Leistungs-Freigabe:

    • Verbesserung: Die Leistungsfreigabe schließt nun, falls möglich, die Leistung direkt ab.

  • Leistungs-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neue Leistungs-Filter wurden hinzugefügt (IDs, Vorgang-IDs, Unterschrift benötigt, Status).

  • Vorgänge-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neue Vorgangs-Filter wurden hinzugefügt (IDs, Zeitraum, Standorte, Externe Dienstleister, Fakturierbar).

  • Vorgangs-Felder hinzugefügt:

    • Neu: Neue Vorgangs-Felder wurden hinzugefügt (Verschmolzene Vorgänge, Verschmolzen mit).

  • Kunden-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neuer Kunden-Filter wurden hinzugefügt (IDs).

  • Kunden-Feld hinzugefügt:

    • Neu: Neues Kunden-Feld wurden hinzugefügt (Standard-Standort).

  • Kontakt-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neuer Kontakt-Filter wurden hinzugefügt (IDs).

  • Kunden-Objekt-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neuer Kunden-Objekt-Filter wurden hinzugefügt (IDs).

  • Abwesenheiten-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neuer Abwesenheiten-Filter wurden hinzugefügt (Benutzer, Benutzer-Gruppen, Abwesenheitsgründe).

  • Abwesenheiten-Feld hinzugefügt:

    • Neu: Neues Abwesenheiten-Feld wurden hinzugefügt (Vertretung).

  • Abwesenheitsgrund-Felder hinzugefügt:

    • Neu: Neue Vorgangs-Felder wurden hinzugefügt (Mit Vertretung, Vertretung benötigt, Benutzer in CC, Benachrichtigung weiterleiten).

  • Zeiterfassung-Filter hinzugefügt:

    • Neu: Neuer Zeiterfassung-Filter wurden hinzugefügt (Benutzer, Benutzer-Gruppen).