Version 2023.3
Wichtige Updates
Protokoll Abschluss-Reaktionen
Dieses Update ermöglicht es, automatisierte Aktionen festzulegen, die beim Abschluss von Protokollen ausgelöst werden.
Warum sind Protokoll-Abschlussreaktionen wichtig?
Effizienzsteigerung: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Abwicklung von Protokollen.
Anpassung an Ihre Bedürfnisse: Gestalten Sie individuelle Workflows, die genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
Neue Möglichkeiten:
Automatischer E-Mail-Versand: Versenden Sie automatisch E-Mails nach Abschluss von Protokollen.
Automatische Vorgangs- & Leistungs-Erstellung: Legen Sie automatisch neue Vorgänge & Leistungen an, basierend auf den abgeschlossenen Protokollen.
Benachrichtigungen anpassen: Passen Sie Benachrichtigungen an und informieren Sie relevante Parteien über wichtige Ereignisse.
Wir glauben, dass Protokoll-Abschlussreaktionen Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Ihnen mehr Flexibilität bieten werden. Probieren Sie diese neuen Funktionen aus und optimieren Sie Ihre Abläufe mit Protokollen.
Automatische Leistungsfreigabe / Freigabeprüfung
Dieses Update bietet neue Funktionen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Leistungsprozesse durch automatisierte Validierungsschritte.
Warum ist die Automatische Leistungsfreigabe wichtig?
Effizienzsteigerung: Sparen Sie Zeit bei der Validierung von Leistungen, indem Sie Freigabeentscheidungen automatisch treffen lassen.
Konfliktmanagement: Identifizieren Sie automatisch mögliche Konflikte und treffen Sie Entscheidungen, um diese aufzulösen.
Wir sind überzeugt, dass die Automatische Leistungsfreigabe Ihre Leistungsprozesse optimieren wird. Testen Sie die neuen Funktionen und erleichtern Sie sich die Arbeit.
KI-Unterstützung (BETA)
Diese Erweiterung bietet innovative Funktionen, um Ihre täglich anfallenden Aufgaben effizienter zu gestalten und die Qualität Ihrer Arbeit zu verbessern.
Warum sind die KI-Funktionen wichtig?
Effiziente Tätigkeitsbeschreibungen: Nutzen Sie die KI-Unterstützung, um mühelos präzise Tätigkeitsbeschreibungen zu erstellen.
Automatische Vorgangsbeschreibungen: Verwenden Sie die KI, um automatisch Vorgangsbeschreibungen aus E-Mails zu generieren, die vom Mail-Parser verarbeitet werden.
Schreibunterstützung für E-Mails: Verbessern Sie Ihre E-Mail-Kommunikation durch die Unterstützung der KI beim Verfassen von Nachrichten.
Diese neuen KI-Funktionen sind darauf ausgerichtet, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihnen innovative Werkzeuge an die Hand zu geben. Entdecken Sie die Vorteile der künstlichen Intelligenz und erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit.
Hinweis: Die KI Unterstützung setzt eine Externe Anbindung an eine OpenAI kompatible API voraus.
Release Notes
Protokoll Abschluss-Reaktionen
- Abschluss-Reaktionen im Protokoll-Muster:
- Neu: Im Protokoll-Muster können nun Abschluss-Reaktionen definiert werden. Diese ermöglichen die individuelle Konfiguration von Reaktionen, die beim Abschluss eines Protokolls Bedingung gesteuert unterschiedliche Aktionen auslösen können.
Automatische Leistungsfreigabe / Freigabeprüfung
Neues Automatisierungs-Event "Leistungsfreigabeprüfung":
- Neu: Ein neues Automatisierungs-Event mit dem Namen
Leistungsfreigabeprüfung
wurde eingeführt. Dieses Event ermöglicht das Anlegen von Leistungs-Konflikten, wobei die Konfiguration der Konflikte über die Automatisierung und deren Bedingungen individuell gestaltet werden kann.
- Neu: Ein neues Automatisierungs-Event mit dem Namen
Automatische Freigabeoption:
- Neu: Option, um Leistungen automatisch freizugeben, wenn keine Leistungskonflikte für die betreffenden Leistungen vorliegen.
KI-Unterstützung (BETA)
OpenAI Integration
- Neu: Unterstützung für OpenAI und kompatible APIs hinzugefügt
Vorgangs-Zusammenfassung
- Neu: Die KI kann nun dazu genutzt werden, automatisch Vorgangs-Beschreibungen aus E-Mails zu generieren.
Unterstützung beim Schreiben von E-Mails
- Neu: Die KI kann nun dazu genutzt werden, um beim Schreiben von E-Mails zu unterstützen.
Unterstützung beim Schreiben von Tätigkeits-Beschreibungen
- Neu: Die KI kann nun dazu genutzt werden, um beim Schreiben von Tätigkeits-Beschreibungen zu unterstützen.
Automatisierung
Reaktionen
Sende Push-Benachrichtigung:
- Neu: Push-Benachrichtigungen können jetzt automatisiert an die App gesendet werden.
E-Mails Verschicken:
- Verbessert: E-Mails können jetzt optional eine "Vorgangs-/Leistungs-Nachricht" generieren, falls durch das Event ein entsprechender Vorgang oder eine Leistung gefunden wird.
Email an Gruppen:
- Neu: Ermöglicht das automatische Versenden von E-Mails an vordefinierte Mitarbeitergruppen.
Benachrichtigung an Gruppen:
- Neu: Automatisierte Benachrichtigungen können jetzt an spezifizierte Mitarbeitergruppen versandt werden.
Kunden-Objekt-Export (Export Profil):
- Neu: Bei On-Premises-Systemen kann automatisch ein Kunden-Objekt-Export erstellt und per E-Mail verschickt werden, basierend auf dem Event "Regel".
Bedingungen
Vorgangs-Ersteller:
- Neu: Bedingung ermöglicht die Prüfung auf den Ersteller eines Vorgangs.
Vorgangs-Ersteller-Benutzer:
- Neu: Bedingung ermöglicht die Prüfung auf den Benutzer als Vorgangs-Ersteller.
Vorgangs-Ersteller-Benutzer-Abteilung:
- Neu: Bedingung ermöglicht die Prüfung auf die Abteilung des Benutzers als Vorgangs-Ersteller.
Vorgangs-Ersteller-Benutzer-Rolle:
- Neu: Bedingung ermöglicht die Prüfung auf die Rolle des Benutzers als Vorgangs-Ersteller.
Tätigkeit-Kontingente:
- Neu: Kontingente können jetzt als Bedingung in Automatisierungen verwendet werden.
Tätigkeit-Leistungsart:
- Neu: Leistungsarten können nun als Bedingung in Automatisierungen integriert werden.
Reisezeiten:
- Neu: Reisezeiten können jetzt als Bedingung in Automatisierungen verwendet werden.
Reisearten:
- Neu: Reisearten können nun als Bedingung in Automatisierungen integriert werden.
Allgemeine Verbesserungen
- Optionale Spalte "Reaktionen" in der Automatisierungs-Liste für verbesserte Übersicht eingeführt.
Vorgänge: Neue Funktionen und Verbesserungen
Neuer Filter Ersteller (Benutzer) (inkl./exkl.):
- Neu: Optionaler Filter hinzugefügt, um Vorgänge nach dem Ersteller, zum Beispiel einem bestimmten Kunden-Login wie "Max Mustermann", zu filtern.
Neuer Filter Ersteller (Typen) (inkl./exkl.):
- Neu: Optionaler Filter integriert, um Vorgänge nach dem Ersteller-Typ, beispielsweise einem Monitoring-Tool, zu filtern.
Vorgangs-Konfiguration: Antworten / Weiterleiten im Nachrichten-Kopf:
- Neu: Fügt optional die Antworten- und Weiterleiten-Schaltflächen direkt im Kopf der Nachricht hinzu.
Vorgangs-Konfiguration: Mandanten-Kürzel anhängen:
- Neu: Ermöglicht, dass beim Kopieren von Vorgangs-Nummern der Mandanten-Kürzel angehangen wird.
APP Push-Benachrichtigung:
- Neu: Einstellbar, dass Benutzer eine Push-Benachrichtigung zur App erhalten, wenn der Benutzer als Verantwortlicher für einen Vorgang gesetzt wird.
Vorgang: Kunde als Pflichtfeld Option unter Vorgangs-Einstellungen:
- Neu: Neue Option unter den Vorgangs-Einstellungen ermöglicht es, den Kunden als Pflichtfeld für einen Vorgang festzulegen.
Protokolle: Neue Funktionen und Verbesserungen
Protokoll-Liste: Sammelaktion Export PDF hinzugefügt
- Neu: Neue Sammelaktion, die eine PDF erstellt und alle relevanten PDFs anhängt.
Protokolle: Erweiterung von Komponenten Ganzzahl und Dezimalzahl um Einheit
- Erweitert: Komponenten vom Typ Ganzzahl und Dezimalzahl können nun eine optionale Einheit haben. Diese wird sowohl bei der Eingabe als auch in der generierten PDF dargestellt.
Protokoll-Muster: Freigabe Optionen
- Neu: Bei der Freigabe von neuen Revisionen von Protokoll-Mustern können nun Optionen definiert werden. Dies beinhaltet die automatische Deaktivierung alter Revisionen und/oder den Ersatz der Revision in Protokoll-Vorlagen und Gruppen.
Protokolle-Webhook: Name des Protokoll-Musters im Titel
- Verbessert: Der Titel des Webhooks zeigt nun den Namen des Protokoll-Musters an und nicht nur allgemein "Formular".
Protokoll: Sammelaktionen unter Kunden-Objekten hinzugefügt
- Neu: In der Ansicht eines Kunden-Objekts können nun bei Protokollen auch Sammelaktionen ausgeführt werden.
Protokoll Info-Komponenten in Eingabe nicht anzeigen können
- Neu: Bei Protokoll Info-Komponenten kann nun eingestellt werden, dass diese in der Eingabe nicht angezeigt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Info-Texte nur in der PDF benötigt werden.
Protokolle: Einstellung für neue Seiten in Protokoll-Gruppen
- Neu: Im Protokoll-Gruppen PDF Stil kann nun definiert werden, ob eine Gruppe auf einer neuen Seite in der PDF angezeigt werden soll.
Neuer Filter Vorgangs-Status (inkl./exkl.):
- Neu: Optionaler Filter integriert, um Protokolle nach dem Vorgangs-Status der direkt verknüpften Vorgänge zu filtern.
Neuer Filter Vorgangs-Kategorie (inkl./exkl.):
- Neu: Optionaler Filter integriert, um Protokolle nach der Vorgangs-Kategorie der direkt verknüpften Vorgänge zu filtern.
Neuer Filter Vorgangs-Tags (inkl./exkl.):
- Neu: Optionaler Filter integriert, um Protokolle nach den Vorgangs-Tags der direkt verknüpften Vorgänge zu filtern.
Neue Spalte Vorgangs-Status:
- Neu: Optionale Spalte integriert, um bei Protokollen den Status des direkt verknüpften Vorgangs anzuzeigen.
Neue Spalte Vorgangs-Beschreibung:
- Neu: Optionale Spalte integriert, um bei Protokollen die Beschreibung des direkt verknüpften Vorgangs anzuzeigen.
Neue Spalte Vorgangs-Kategorie:
- Neu: Optionale Spalte integriert, um bei Protokollen die Kategorie des direkt verknüpften Vorgangs anzuzeigen.
Neue Spalte Vorgangs-Tags:
- Neu: Optionale Spalte integriert, um bei Protokollen die Tags des direkt verknüpften Vorgangs anzuzeigen.
Leistungen: Neue Funktionen und Verbesserungen
Leistungsschnellanlage: Direkter Abschluss hinzugefügt
- Neu: Es ist nun möglich, über die Leistungsschnellanlage direkt die Leistung abzuschließen, einschließlich Unterschriften oder PIN.
Leistungsschnellanlage: Kontingent hinzugefügt
- Neu: Bei der Leistungsschnellanlage kann nun das Kontingent direkt ausgewählt werden.
Leistungen: Mitarbeiter Entfernen Bestätigungs-Dialog hinzugefügt
- Neu: Falls ein Mitarbeiter aus einer Tätigkeit entfernt werden soll und dieser Leistungserfassungen hat, muss nun der Name des Mitarbeiters zur Bestätigung eingegeben werden.
Leistungs-Konfiguration: Antworten / Weiterleiten im Nachrichten-Kopf
- Neu: Neue Option hinzugefügt, welche die Antworten- und Weiterleiten-Schaltflächen im Kopf der Nachricht hinzufügt.
Leistung-Liste: Neue optionale Spalte
Kontingent
- Neu: Eine optionale Spalte wurde hinzugefügt, die alle Kontingente einer Leistung anzeigt.
Leistungserfassung: Angepasste Zeit zeigt
0m
- Verbesserung: Angepasste Zeiten auf 0 zeigt diese nun auch in der Leistungserfassung-Liste und im Dialog an.
Berechtigung
Neue Berechtigung:
Tabellen-Einstellungen erstellen
- Neu: Neue zusätzliche Berechtigung zum
Erstellen von Tabellen-Einstellungen
für normale Benutzer und Kunden-Logins hinzugefügt.
- Neu: Neue zusätzliche Berechtigung zum
Neue Berechtigungen: Abwesenheiten löschen
- Neu: Es wurden eigenständige Berechtigungen (
Löschen
,Eigene Löschen
) zum Löschen von Abwesenheiten hinzugefügt.
- Neu: Es wurden eigenständige Berechtigungen (
HINWEIS: Ihre existierenden Benutzer-Rollen werden mit dem Update automatisch migriert.
Benutzer als System-Benutzer einstellbar
- Benutzer können als System-Benutzer eingestellt werden
- Neu: Benutzer können nun individuell als System Benutzer konfiguriert werden. Diese Einstellung bewirkt, dass diese nicht mehr in den normalen Listen auswählbar sind.
HINWEIS: Diese Funktion ermöglicht eine gezielte Steuerung der Sichtbarkeit und Auswahlmöglichkeiten von Benutzern in verschiedenen Anwendungsbereichen.
APP
Automatische Synchronisation
- Neu: In den Einstellungen kann ein Intervall (5, 10, 15 oder 30 Minuten) gesetzt werden, in dem die Synchronisierung, bei geöffneter APP, im Hintergrund, automatisch ausgeführt wird.
Mobile Ansicht forcieren
- Neu: Die mobile Ansicht kann über die Einstellungen für Tablets erzwungen werden, um die Ansichten immer in voller Größe anzuzeigen.
HINWEIS: Bei Geräten mit iOS & iPadOS muss die APP einmal manuell beendet und neugestartet werden.
Protokolle: Kamera-Vermessung für die Komponenten Ganzzahl und Dezimalzahl bei Standard-Einheiten
- Neu: Komponenten vom Typ Ganzzahl und Dezimalzahl ermöglichen bei den Standard-Einheiten (mm, cm, m oder km) eine Vermessung über die Kamera.
HINWEIS: Die Genauigkeit der Messung hängt vom verwendeten Gerät und der Auswahl der Messpunkte ab.
HINWEIS: Diese Funktion steht nur aktuell nur unter iOS & iPadOS zur Verfügung.
REST API
Neue Endpoints
module
Endpoint:- Neu: Module und deren Einstellungen können nun via REST API angefragt und aktiviert werden.
agreementGroup
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Vertrags-Gruppen.
agreementTemplate
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Vertrags-Vorlagen.
mailParserConfig
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Mail Parsern.
ticketMailParserConfig
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Vorgangs-Mail Parsern.
ticketBoard
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Vorgangs-Boards.
ticket/{id}/statusChange
Endpoint:- Neu: Status Änderungen können nun abgefragt werden.
ruleEngineAction
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Automatisierung.
search
Endpoint:- Neu: Neuer Endpoint hinzugefügt, mit dem die Suche angesteuert werden kann.
docBeeScript
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von DocBee Skripten.
pdfLayout
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von PDF-Layouts.
errorLog
Endpoint:- Neu: Neuer Endpoint für das Fehlerprotokoll wurde hinzugefügt.
envVariable
Endpoint:- Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Umgebungsvariablen.
user/me
Endpoint:- Neu: Neuer Endpoint hinzugefügt der den aktuellen Benutzer zurückgibt.
mandantSettings
Endpoint:- Neu: Mandanten Einstellungen, z.B. Passwort Einstellungen, können nun angepasst werden.
customerSettings
Endpoint:- Neu: Kunden-Einstellungen können nun abgefragt und geändert werden.
ticketSiteConfig
Endpoint:- Neu: Erlaubt das Abfragen und Ändern von Seiten-Konfigurationen für Vorgänge.
docBeeDocumentSiteConfig
Endpoint:- Neu: Erlaubt das Abfragen und Ändern von Seiten-Konfigurationen für Leistungen.
protocolSiteConfig
Endpoint:- Neu: Erlaubt das Abfragen und Ändern von Seiten-Konfigurationen für Protokolle.
Allgemeine Änderungen & Verbesserungen
Dokumentation angepasst:
- Neu: Die REST Dokumentation verwendet nun RapiDoc anstelle von Swagger zur Visualisierung der REST API.
Listen sind nun sortierbar:
- Neu: Listenabfragen können nun sortiert werden (z.B.
sortings = id asc, name desc
).
- Neu: Listenabfragen können nun sortiert werden (z.B.
Rollen Ändern und Löschen:
- Neu: Rollen können nun geändert und gelöscht werden.
Beobachter Kategorien Ändern und Löschen:
- Neu: Beobachter Kategorien können nun geändert und gelöscht werden.
Beobachter Typen Ändern und Löschen:
- Neu: Beobachter Typen können nun geändert und gelöscht werden.
Externe-Dienstleister-Benutzer-Zusatzfelder ändern:
- Neu: Zusatzfelder von Externe-Dienstleister-Benutzern können nun geändert werden.
Passwort zurücksetzen:
- Neu: Das Zurücksetzen von Passwörtern kann nun ausgeführt werden.
Zusatzlisten ändern und löschen können:
- Neu: Zusatzlisten können nun geändert und gelöscht werden.
Zusatzfelder können nun geändert werden:
- Neu: Zusatzfelder können nun geändert werden.
Externe Dienstleister Zusatzfelder änderbar:
- Neu: Zusatzfelder bei Externen Dienstleistern können nun gesetzt werden.
Firmierung erweitert:
- Neu: Anlegen, Ändern und Löschen von Firmierungen wurden hinzugefügt.
Benachrichtigungen Status Ändern:
- Neu: Benachrichtigungen können nun auf gelesen und ungelesen gesetzt werden.
Abteilungen Anlegen, Ändern und Löschen:
- Neu: Über die REST API können nun Abteilungen angelegt, geändert und gelöscht werden.
Leistungs-Filter hinzugefügt:
- Neu: Neue Leistungs-Filter wurden hinzugefügt (Tags, Kunde, Kontakt, Standort, Kunden-Objekt, Verantwortlicher, Firmierung, Kunden-Gruppen, Mitarbeiter-Gruppen, Projekte, Erfolgreich abgeschlossen, Vertraulichkeiten, Vorgangs-Kategorie, Vorgangs-Status, Vorgangs-Tags, Leistungs-Konflikte, Prioritäten).
Protokoll-Filter hinzugefügt:
- Neu: Neue Protokoll-Filter wurden hinzugefügt (Tags, Kunde, Kontakt, Standort, Kunden-Objekt, Verantwortlicher, Muster, Dienstleister, Vertraulichkeiten).
Benutzer-Filter hinzugefügt:
- Neu: Neue Benutzer-Filter wurden hinzugefügt (Abteilungen, Rollen).
Kunden-Filter hinzugefügt:
- Neu: Neue Kunden-Filter wurden hinzugefügt (Kunden-Status, Firmierung).
Vertraulichkeiten zum Benutzer hinzugefügt:
- Neu: Vertraulichkeiten können nun auch beim Benutzer abgefragt und gesetzt werden.
Vorgangs-Filter hinzugefügt:
- Neu: Neue Vorgangs-Filter wurden hinzugefügt (Kontakt, Kunden-Gruppen, Mitarbeiter-Gruppen, Prioritäten, Kunden-Objekte, Firmierung, Abteilungen, Vertraulichkeiten).
PDF-Layout
Dateiname bestimmbar im PDF-Layout:
- Neu: Über das PDF Layout können nun, falls gesetzt, die Dateinamen (ohne Endung) definiert werden. Dabei können die jeweiligen Standard-Platzhalter bei Protokollen, Leistungen und Aufwandsschätzungen verwendet werden.
HINWEIS: Bei der Leistungs-Übersicht gibt es aktuell keine Unterstützung von Platzhaltern.
Kunde
- Sammelaktion "Zusatzfeld ändern" für Kunden
- Neu: Eine neue Sammelaktion wurde hinzugefügt, die es ermöglicht den Wert eines Zusatzfelds zu ändern.
Kunden-Objekte
- Sammelaktion "Zusatzfeld ändern" für Kunden-Objekte
- Neu: Eine neue Sammelaktion wurde hinzugefügt, die es ermöglicht den Wert eines Zusatzfelds zu ändern.
DocBee Skript
Skript-Parameter Typ
File
- Neu: Ein neuer Parameter Typ "File" wurde hinzugefügt, um skriptspezifische Dateien innerhalb der Ausführung zu verwenden.
Protokoll-Muster Interne Gruppen-Name abfragen
- Verbesserung: Die Funktion
getInternalName
wurde zuProtocolTemplateGroup
hinzugefügt, um den internen Gruppen-Namen des Protokoll-Musters abfragen zu können.
- Verbesserung: Die Funktion
Monitoring-Tools: ServerEye Anbindung
- Kundenzuordnung bei Vorgängen
- Neu: Falls nur die
Site
anstelle des Objekts geliefert wird, wird nun trotzdem die Zuordnung zum Kunden angelegt.
- Neu: Falls nur die
ERP: SystemhausOne
Export von Leistungen
- Neu: Beim Export von Leistungen, wenn Einträge bereits im Fakturierungsassistenten vorhanden sind, wird nun eine Fehlermeldung im Fehlerprotokoll generiert falls SAP mit ServiceLayer verwendet wird.
Löschen von Abrechnungsnummer entfernt Abrechnungsdaten aus SAP
- Neu: Wenn in DocBee eine Abrechnungsnummer entfernt wird und SAP mit ServiceLayer verwendet wird, werden nun, falls möglich, die Abrechnungsdaten aus dem Fakturierungsassistenten entfernt.
HINWEIS: Dies funktioniert nur mit neu exportierten Leistungen.
Sonstiges
Platzhalter für Abschluss-Datum mit Uhrzeit
- Neu: Ein neuer Platzhalter wurde hinzugefügt, der das Abschluss-Datum mit Uhrzeit ausgibt.
Kontakte-Suche präferiert nun aktive Kunden
- Verbesserung: Die Suche nach einer E-Mail-Adresse bevorzugt nun aktive Kunden. Sollte eine Kontakt-E-Mail-Adresse mehrfach in den Stammdaten verschiedener Kunden vorkommen, wird nun der als erstes erstellte Kontakt eines aktiven Kunden gefunden. Dies betrifft unter anderem die Anlage über den Mail Parser oder das OutlookAddIn.
Telefon, Fax und E-Mail direkt anklickbar in Kontakt-Liste
- Verbesserung: Telefonnummern, Mobilnummern, Faxnummern und E-Mail-Adressen können nun in der Kontakt-Liste direkt angeklickt werden.
Globale Suche ist nun immer auf 100 Einträge begrenzt
- Verbesserung: Die globale Suche wird nun für jeden Typ (Kunde, Kontakt, ...) auf maximal 100 Einträge begrenzt.