Version 2024.2

Wichtige Updates

Neue Benutzeroberfläche

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Benutzeroberfläche in der finalen Version vorstellen zu dürfen.

Hinweis: Mit dem Update wird die neue Benutzeroberfläche der Standard. Sie können aber weiterhin zur alten Benutzeroberfläche wechseln, falls Sie dies wünschen. Diese Option wird aber mit einer der nächsten Versionen entfallen.

Highlights

Dies sind die Highlights, die Sie mit der neuen Benutzeroberfläche erwarten.

Dashboard

• Neues Dashboard: Erstellen Sie Ihre persönlichen Dashboards, inklusive der Möglichkeiten der freien Konfiguration und der individuellen Platzierung für Mobil, Tablet und Desktop.

Erweiterte Tabellen-Einstellungen

• Leistungs- und Protokoll-Listen: In der Vorgangs-Ansicht finden Sie jetzt erweiterte Tabellen-Einstellungen, die Ihnen eine detaillierte Kontrolle und Übersicht über Leistungsdaten und Protokolle bieten.

Überarbeitete Administration

• Verbesserte Datengruppierung: Die Administrationsoberfläche wurde von Grund auf neu gestaltet, um Daten logischer zu gruppieren und die Verwaltungseffizienz zu steigern.

Anpassbare Tabellen-Einstellungen

• Drag & Drop: Passen Sie die Darstellung von Tabellen mit einer einfachen Drag & Drop-Bewegung an Ihre Bedürfnisse an, um die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit zu erhöhen.

Schnelländerungs-Funktion

• Quick-Change über Long-Press oder Tastenkombination: Verändern Sie z.B. den Status oder die Beschreibung von Vorgängen schnell und einfach durch Gedrückthalten oder die Verwendung der Strg- bzw. Cmd-Taste. Sie und Ihre Kollegen haben damit immer direkt die letzte Änderung, was die Zusammenarbeit nochmal verbessert.

Benachrichtigungssystem

• Benachrichtigen von Benutzern über @: Nutzen Sie das erweiterte Benachrichtigungssystem, um andere Benutzer direkt in Nachrichten mit dem @-Zeichen anzusprechen und einzubeziehen.

Tastaturkürzel

• Tastaturkürzel: Nutzen Sie die neuen Tastaturkürzel um noch schneller die gewünschte Aktion auszuführen, sei es das Abschließen, Freigeben oder das Speichern. Durch das Tippen von Shift + ? wissen Sie schnell und einfach welche Tastenkürzel existieren.

Optimierung für verschiedene Bildschirmgrößen

• Mobile Geräte und große Bildschirme: Unsere Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet, um eine bessere Darstellung und Bedienung auf einer breiten Palette von Geräten zu gewährleisten, von Smartphones bis hin zu Großbildschirmen.

Release Notes

Dashboard

• Neue Dashboards (Neues UI)

  • Neu: Pro Benutzer können mehrere frei konfigurierbare Dashboards erstellt werden. Die Widgets in den Dashboards können dabei für unterschiedliche Auflösungen angeordnet werden.

• Widget-Konfiguration (Neues UI)

  • Neu: Widgets können nun konfiguriert werden, um z.B. direkt eine Tabellen-Einstellung zu verwenden oder beim Anlegen von Vorgängen eine bestimmte Vorlage.

• Widgets mehrfach (Neues UI)

  • Neu: Widgets können nun mehrfach hinzugefügt werden.

• Neue Widgets (Neues UI)

  • Neu: Neue Widgets hinzugefügt, wie z.B. Anzahl-Widgets, um die Anzahl zu einer Tabellen-Einstellung auf dem Dashboard darzustellen oder Widgets für statische Links.

Leistungen

• Klonen von Leistungen (Neues UI)

  • Neu: Beim Klonen von Leistungen kann nun definiert werden, ob die Zeiten (Leistungserfassungen, Reisezeiten, Planungszeiten) mit übernommen werden sollen.

• Sammelaktion "Leistung klonen" (Neues UI)

  • Neu: Bei Leistungen wurde die Sammelaktion "Klonen" hinzugefügt (mit oder ohne "Zeiten übernehmen").

• Leistung Sammelaktion (Neues UI)

  • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

• Kunden-Unterschrift Namens-Feld (Neues UI)

  • Neu: Der Kunden-Name kann nun optional, über die Leistungs-Einstellungen, für den Abschluss mit Unterschrift abgefragt und damit auf dem Leistungsnachweis mit angedruckt werden.

• Verhältnis Nachrichten / Leistungsdaten überarbeitet (Neues UI)

  • Neu: Das Verhältnis zwischen Nachrichten-Liste und Leistungsdaten wurden bei größeren Auflösungen angepasst, um die Nachrichten-Liste zu verbreitern. (Beta-Feedback)

Vorgänge

• Vorgänge Sammelaktion (Neues UI)

  • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

• Leistungs- und Protokoll-Listen mit eigenen Tabellen-Einstellungen (Neues UI)

  • Neu: In der Vorgangs-Ansicht sind nun erweiterte Tabellen-Einstellungen zu finden, die eine detaillierte Kontrolle und Übersicht über Leistungsdaten und Protokolle ermöglichen

• Verhältnis Nachrichten / Vorgangsdaten überarbeitet (Neues UI)

  • Neu: Das Verhältnis zwischen Nachrichten-Liste und Vorgangsdaten wurden bei größeren Auflösungen angepasst, um die Nachrichten-Liste zu verbreitern. (Beta-Feedback)

• Geschätzte Zeit übernehmen bei Leistungserstellung (Neues UI)

  • Neu: Die geschätzte Zeit aus dem Vorgang kann nun optional, über die Vorgangs-Einstellungen, bei der Leistungserstellung übernommen werden.

Protokolle

• Copy & Paste im Protokoll-Muster verbessert (Neues UI)

  • Verbesserung: Das Kopieren und Einfügen funktioniert nun über die Zwischenablage und erlaubt somit das Kopieren zwischen Browsern und unterschiedlichen DocBee-Systemen.

• Protokoll Sammelaktion (Neues UI)

  • Neu: Tags können nun entfernt oder gesetzt werden.

KI

• Automatische Bestimmung der Vorgangs-Kategorie
  • Neu: Bei der OpenAI-Anbindung kann nun aktiviert werden, dass die Vorgangs-Kategorie bei E-Mails automatisch aus dem Inhalt bestimmt wird

Tagesabschluss

• Anzeige von Leistungserfassungskommentaren (Neues UI)
  • Neu: Leistungserfassungskommentare werden nun optional im Tagesabschluss mit angezeigt.

Statistik

• Statistik Filterung (Neues UI)
  • Verbesserung: Die Spalten Tätigkeits-Daten, Tätigkeits-Daten (inkl. Erfassungen), Tätigkeits-Daten (inkl. Erfassung & Kommentare) und Reisezeiten-Daten in der Leistungs-Liste werden nun ebenfalls gefiltert (z.B nach Mitarbeiter).

Tabellen-Einstellungen

• Drag & Drop (Neues UI)

  • Neu: Passen Sie die Darstellung von Tabellen mit einer einfachen Drag & Drop-Bewegung an Ihre Bedürfnisse an, um die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit zu erhöhen.

• "Filter geöffnet" (Neues UI)

  • Neu: Bei den Tabellen-Einstellungen kann nun jeweils definiert werden, ob die Filter immer geöffnet angezeigt werden. (Beta-Feedback)

• Zurücksetzen Schaltfläche (Neues UI)

  • Neu: Alle Tabellen mit Filter haben nun eine Zurücksetzen-Schaltfläche, mit welcher man die Filter auf die vordefinierte Tabellen-Einstellung zurücksetzen kann. (Beta-Feedback)

Nachrichten

• E-Mail-Adressen verschieben (Neues UI)

  • Neu: E-Mail-Adressen können nun zwischen An und CC via Drag & Drop verschoben werden. (Beta-Feedback)

• Weniger anzeigen & Aktionen bleiben sichtbar (Neues UI)

  • Verbesserung: Bei langen Nachrichten bleiben die Aktionen wie z.B. Antworten, Weiterleiten und auch Weniger anzeigen im Sichtfeld und scrollen mit.

• Benachrichtigungen von Benutzern @ (Neues UI)

  • Neu: Nutzen Sie das erweiterte Benachrichtigungssystem, um andere Benutzer direkt in Nachrichten mit dem @-Zeichen anzusprechen und einzubeziehen.

• Trennlinien zwischen Nachrichten (Neues UI)

  • Verbesserung: Trennlinien zwischen Nachrichten hinzugefügt, um Übersichtlichkeit zu verbessern. (Beta-Feedback)

• Kontakt-Name anzeigen bei E-Mail Adressen (Neues UI)

  • Verbesserung: Kontakt-Namen werden nun mit angezeigt. (Beta-Feedback)

Systemhaus One

• Zusatzfeld-Verknüpfung: Unterstützung aller Typen

  • Neu: Zusatzfelder auf Kunden, Standorten, Kontakten und Kunden-Objekten können nun auch mit SAP Feldern verknüpft werden, falls diese vom Typ Datum, Zahl, Zusatzliste usw. sind.

• Geschätzte Zeiten des Kundenauftrags im Vorgang

  • Neu: Beim Anlegen von Vorgängen aus Kundenaufträgen kann nun aktiviert werden, dass die geschätzte Zeit aus SAP im Vorgang gespeichert wird.

• Weitere Automatische Kundengruppe

  • Neu: Automatische Kundengruppe 3 hinzugefügt.

Administration / Verwaltung

• Administration / Verwaltung umstrukturiert (Neues UI)
  • Verbesserung: Die Administration und Verwaltung wurden zusammen gelegt und nach Funktionen gruppiert. So befinden sich z.B. die PDF-Layouts für Leistungen nun auch unter dem Punkt Leistungen.

Automatisierung

• "Leistung abschließen" Reaktion um Klonen Option erweitert (Neues UI)

  • Verbesserung: Die "Leistung abschließen" Reaktion kann nun nach dem Abschluss optional einen Klon der Leistung anlegen (Ohne Übernahme "der Zeiten").

• "Leistung freigeben" Reaktion um Klonen Option erweitert (Neues UI)

  • Verbesserung: Die "Leistung freigeben" Reaktion kann nun nach der Freigabe optional einen Klon der Leistung anlegen (Ohne Übernahme "der Zeiten").

• "Vorgangs-Export" Reaktion hinzugefügt

  • Neu: Neue Reaktion hinzugefügt, die einen Export einer Vorgangs-Liste via E-Mail regelmäßig an einem bestimmten Tag verschickt (OnPremises / Premium Cloud only).

• "Leistungs-Export" Reaktion hinzugefügt

  • Neu: Neue Reaktion hinzugefügt, die einen Export einer Leistung-Liste via E-Mail regelmäßig an einem bestimmten Tag verschickt (OnPremises / Premium Cloud only).

• "Protokoll-Export" Reaktion hinzugefügt

  • Neu: Neue Reaktion hinzugefügt, die einen Export einer Protokoll-Liste via E-Mail regelmäßig an einem bestimmten Tag verschickt (OnPremises / Premium Cloud only).

• "Leistung-Status-Änderung" Reaktion hinzugefügt

  • Neu: Neue Reaktion hinzugefügt, die regelmäßig an einem bestimmten Tag automatisch alle Leistungen einer Leistungs-Liste abschließt bzw. freigibt und diese optional ohne Zeiten klont (OnPremises / Premium Cloud only).

Rollen / Berechtigungen

• Sonstiges - Dashboard anlegen

  • Neu: Neue Berechtigung hinzugefügt, die es einem Benutzer erlaubt ein Dashboard anzulegen.

• Kunde - Synchronisieren zur App ändern

  • Neu: Neue Berechtigung hinzugefügt, die es einem Benutzer nur erlaubt Zur App synchronisieren zu ändern.

CSV Import

• Zusatzfeld-Import: Unterstützung aller Typen
  • Neu: Zusatzfelder auf Kunden, Standorten, Kontakten und Kunden-Objekten können nun auch via CSV-Import importiert werden, falls diese vom Typ Datum, Zahl, Zusatzliste, usw. sind.

Beobachter

• Beobachter Benutzer 2FA Unterstützung (Neues UI)

  • Verbesserung: Bei Beobachter Benutzern kann nun 2FA aktiviert werden.

• Beobachter-Benutzer Verwaltung (Neues UI)

  • Verbesserung: Die Beobachter-Benutzer werden nun in einer eigenen Liste bearbeitet.

Sonstiges

• Tastenkürzel (Neues UI)

  • Neu: Tastenkürzel zum Speichern, Abschließen, Freigeben, usw. hinzugefügt. Falls es auf einer Seite verfügbare Tastenkürzel gibt, können diese mit Shift + ? angezeigt werden.

• Darkmode Unterstützung bei Skin-Branding (Neues UI)

  • Neu: Darkmode wird nun auch bei Skin-Branding unterstützt.

• SSO: Weiterleitung verbessert

  • Verbesserung: Die Weiterleitung nach der Anmeldung für SSO wurde verbessert

• Zusatzlisten Filterung

  • Neu: Bei der Verwendung von mehreren Zusatzlisten-Filtern werden nun die Filter mit Und verknüpft und nicht mehr wie bisher mit Oder.

• Zusatzlisten-Import: Unterstützung aller Zusatzfelder-Typen

  • Neu: Zusatzfelder auf Zusatzlisten-Elemente können nun auch via CSV-Import importiert werden, falls diese vom Typ Datum, Zahl, Kontrollkästchen, usw. sind.

• Outlook Add-In: Forcierte Kunden-Filterung

  • Neu: Beim Outlook-Add-In kann nun die Kunden-Filterung über einen Filter deaktiviert werden.

• Automatische Aktualisierung verbessert (Neues UI)

  • Verbesserung: Die Automatische-Aktualisierung wurde verbessert, um möglichst direkt die aktuellsten Daten anzuzeigen.

• Geschwindigkeits-Verbesserung (Neues UI)

  • Verbesserung: Generelle Geschwindigkeits-Verbesserungen.

REST API

Hinweis: Ab dieser Version kann alles, was über die Benutzeroberfläche gemacht werden kann, auch über die REST API erledigt werden

Neue Endpoints

• ai Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Erstellen von Tätigkeits-Beschreibung und von Nachrichten via KI.

• agreement/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht den CSV-Export von mitgegebenen IDs.

• agreement/{agreementId}/invoice Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Abfragen von Vertrags-Abrechnungsdaten.

• slaProfile Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Sla-Profilen.

• away/exportByIds/{exportProfileId} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht den CSV-Export von mitgegebenen IDs.

• contingent/{contingentId}/itemRecurrence Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Kontingent-Regel-Buchungen.

• costEstimationTemplate Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Aufwandsschätzungs-Vorlagen.

• customer/export/{exportProfileId} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht den CSV-Export von Kunden-Daten.

• customerContact/export/{exportProfileId} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht den CSV-Export von Kontakt-Daten.

• customerObject/export/{exportProfileId} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht den CSV-Export von Kunden-Objekt-Daten.

• observerUser Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Beobachter-Benutzern.

• dashboard Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen der neuen Dashboards.

• docBeeDocument/fromTemplate Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Anlegen einer Leistung aus einer Vorlage.

• docBeeDocument/findByNumber/{number} Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Finden einer Leistung anhand der Dokumenten-ID.

• docBeeDocument/{docBeeDocumentId}/task/{taskId}/workLog/{id}/move/{targetTaskId} Endpoint:

  • Neu: Erlaubt das Verschieben einer Leistungserfassung zu einer anderen Tätigkeit.

• docBeeDocumentRecurrence Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Regel-Leistungen.

• docBeeDocumentTemplate/{id}/createPayloadForDocBeeDocument Endpoint:

  • Neu: Erstellt den Payload für die Leistungsanlage aus einer Vorlage.

• docBeeDocumentTemplate/{id}/clone Endpoint:

  • Neu: Klont eine Leistungs-Vorlage.

• exportProfile Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Export-Profilen.

• mandantSettings/workingDays Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht die Abfrage und Ändern der Arbeitszeiten.

• messageBucket Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Nachrichten-Ablagen.

• mis Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Abfragen von Statistik-Daten.

• observerCategory/{id}/customFields Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Abfragen und Setzen von Zusatzfeldern.

• paymentProfileMapping Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Zahlungsprofil-Verknüpfungen.

• report Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Reports.

• selectionCategory/{id}/customFields Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Abfragen und Setzen von Zusatzfeldern.

• serviceProvider Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Externen Dienstleistern.

• ticket/{id}/clone Endpoint:

  • Neu: Klont einen Vorgang.

• ticketRecurrence Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Regel-Vorgängen.

• ticketTemplate/{id}/clone Endpoint:

  • Neu: Klont eine Vorgangs-Vorlage.

• webhook Endpoint:

  • Neu: Ermöglicht das Ändern, Anlegen und Abfragen von Webhooks.

Allgemeine Änderungen & Verbesserungen

• Verträge

  • Neu: Verträge können nun über die API gelöscht werden.

• Aufwandsschätzungen

  • Neu: Aufwandsschätzungen können nun über die API gelöscht werden.

• Kunden-Profile

  • Neu: Kunden-Profile können nun über die API gelöscht werden.

• Benutzer

  • Neu: Benutzer können nun über die API gelöscht werden.

• Kunden-Logins

  • Neu: Kunden-Logins können sich nun gegen die API authentifizieren.

• Spezieller Admin

  • Neu: Spezielle Admins können sich nun gegen die API authentifizieren.

• Beobachter-Benutzer

  • Neu: Beobachter-Benutzer können sich nun gegen die API authentifizieren.

Beta-Feedback

Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden, die uns Feedback zur Beta gegeben haben. Die Punkte, die mit (Beta-Feedback) getaggt wurden, sind direkt aus Kunden-Feedback entstanden. Falls Sie auch noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns weiterhin auf Ihr Feedback.